深水海納易主茂名國(guó)資承諾主業(yè)不虧   35個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)李海波質(zhì)押率91%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

上市三年，深水海納（300961.SZ）即將易主國(guó)資。

日前，深水海納披露公司控制權(quán)擬發(fā)生變更。茂名市發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂名發(fā)展集團(tuán)”）擬收購(gòu)李海波及其一致行動(dòng)人持有的深水海納4536.19萬股，其中第一期擬以1.84億元受讓1357.91萬股，并接受李海波及其一致行動(dòng)人的表決權(quán)委托。

第一期交易完成之后，茂名發(fā)展集團(tuán)將取代李海波成為深水海納的控股股東，茂名市國(guó)資委將成為公司實(shí)控人。

此外，在后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓中，茂名發(fā)展集團(tuán)按照轉(zhuǎn)讓總價(jià)區(qū)間為4.23億至4.442億元，受讓深水海納3178.28萬股股份（占公司總股本的17.93%）。綜上，兩次股份轉(zhuǎn)讓完成，茂名發(fā)展集團(tuán)將合計(jì)耗資6.07億元受讓李海波方股權(quán)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上市僅三年就易主的深水海納業(yè)績(jī)承壓。繼2022年和2023年連續(xù)兩年虧損之后，2024年前9個(gè)月，深水海納再次虧損190.54萬元，同比減虧92.66%。

此次控制權(quán)變更中，李海波方面承諾，2025年和2026年，深水海納的環(huán)保水務(wù)業(yè)務(wù)在承諾年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)（不剔除非經(jīng)常性損益，以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）不低于0（包含0）。

當(dāng)前，李海波仍存在高比例股份質(zhì)押。公告顯示，李海波及其一致行動(dòng)人合并質(zhì)押率為92.57%，其中李海波個(gè)人質(zhì)押率為91.09%。

茂名國(guó)資將兩次受讓股權(quán)

公告顯示，李海波及其一致行動(dòng)人西藏海納博創(chuàng)投資控股有限公司、安義深水投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下分別簡(jiǎn)稱“西藏博創(chuàng)”“深水合伙”）與茂名發(fā)展集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

茂名發(fā)展集團(tuán)有意對(duì)李海波及其一致行動(dòng)人西藏博創(chuàng)、深水合伙持有的深水海納股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)，并意向受讓其合計(jì)持有的公司股份4536.19萬股，占公司總股本的25.58%。該等標(biāo)的股份包括李海波持有的公司2115.44萬股普通股股份（占公司總股本的11.93%）、西藏博創(chuàng)持有的公司1916.62萬股普通股股份（占公司總股本的10.81%）和深水合伙持有的公司504.12萬股普通股股份（占公司總股本的2.84%）。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，本次交易將分期實(shí)施。在第一期股份轉(zhuǎn)讓中，茂名發(fā)展集團(tuán)按照13.54元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，受讓深水海納1357.91萬股普通股股份（占公司總股本的7.65%），交易總價(jià)約為1.84億元。

同時(shí)，李海波、西藏博創(chuàng)分別將其所持深水海納1852.5萬股、1437.47萬股（占上市公司總股本的10.45%、8.11%）的表決權(quán)不可撤銷、不可變更、無條件、唯一、排他、無償?shù)厝珯?quán)委托給茂名發(fā)展集團(tuán)行使。

在第一期股份轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)委托生效之后，茂名發(fā)展集團(tuán)將直接持有深水海納7.65%股份，并擁有公司表決權(quán)的比例為26.21%，將取代李海波成為深水海納的控股股東，深水海納的實(shí)際控制人也將由李海波變更為茂名市國(guó)資委。

此外，在后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓中，茂名發(fā)展集團(tuán)按照轉(zhuǎn)讓總價(jià)區(qū)間為4.23億元至4.442億元，受讓深水海納3178.28萬股股份（占公司總股本的17.93%）。交易各方已約定，在2026年7月31日前就后續(xù)標(biāo)的股份簽訂后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和完成后續(xù)標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓。

按照交易總價(jià)最低數(shù)粗略計(jì)算，兩次股份轉(zhuǎn)讓完成，茂名發(fā)展集團(tuán)將合計(jì)耗資6.07億元。

深水海納同時(shí)表示，如《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓順利完成，則進(jìn)一步鞏固和穩(wěn)定茂名發(fā)展集團(tuán)在公司的控股股東地位和茂名市國(guó)資委在公司的實(shí)際控制人地位。

業(yè)績(jī)持續(xù)虧損

上市僅三年就易主國(guó)資，當(dāng)前的深水海納業(yè)績(jī)承壓。

資料顯示，深水海納主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦工業(yè)污水處理和優(yōu)質(zhì)供水、新能源領(lǐng)域，整合智能裝備、新材料、水處理藥劑等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。2021年3月，深水海納在創(chuàng)業(yè)板上市。

IPO之前，2019年深水海納的業(yè)績(jī)達(dá)到最高峰，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.64億元、凈利潤(rùn)9595.29萬元。2020年，深水海納業(yè)績(jī)開始下滑，并在2022年陷入虧損。

2020年至2023年，深水海納分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.66億元、5.49億元、4.98億元、4.72億元，同比增長(zhǎng)0.23%、-2.94%、-9.36%、-5.05%；凈利潤(rùn)9242.53萬元、3903.38萬元、-121.78萬元、-3492.61萬元，同比減少3.68%、57.77%、103.12%、2767.96%。

2024年前三季度，深水海納實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.11億元，同比減少7.94%；凈利潤(rùn)虧損190.54萬元，同比減虧92.66%。

值得關(guān)注的是，當(dāng)前深水海納還面臨多起訴訟，且部分銀行賬戶被凍結(jié)。根據(jù)深水海納11月末發(fā)布的公告，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)約為1.16億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的11.52%。其中，公司及控股子公司涉及的訴訟、仲裁案件尚未結(jié)案的金額合計(jì)約為9286.46萬元。

目前，深水海納及子公司被凍結(jié)的銀行賬戶數(shù)量為35個(gè)，合計(jì)被凍結(jié)賬戶資金余額4021.74萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的4%。

不僅如此，長(zhǎng)江商報(bào)記者還注意到，李海波還存在高比例股份質(zhì)押。根據(jù)深水海納11月16日發(fā)布的公告，李海波及其一致行動(dòng)人西藏博創(chuàng)、深水合伙分別持有公司13.93%、10.81%、5.89%股份，質(zhì)押率分別為91.09%、99.65%、83.06%。三者合計(jì)已質(zhì)押5028萬股，占其所持公司股份總數(shù)的92.57%，占公司總股本的28.36%。

上述股份質(zhì)押中，未來半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量為4160萬股，占其所持股份比例76.59%，占公司總股本比例23.47%，對(duì)應(yīng)融資余額1.73億元。

此次向國(guó)資脫手上市公司控制權(quán)的同時(shí)，李海波方面也作出業(yè)績(jī)承諾，即2025年度及2026年度等連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，上市公司環(huán)保水務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)凈利潤(rùn)（不剔除非經(jīng)常性損益）不低于0（包含0）。

作為轉(zhuǎn)讓方，李海波及其一致行動(dòng)人將在承諾年度內(nèi)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理上市公司與生態(tài)環(huán)境及水務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。

責(zé)編：ZB