寧波建工擬15.27億收購寧波交工 國資入主五年推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈大整合

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 汪靜

時(shí)隔半年，寧波建工（601789.SH）收購一事有了新進(jìn)展。

近日，寧波建工披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），其擬購買控股股東持有的寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寧波交工”）100%股權(quán)，交易價(jià)格15.27億元。

寧波建工表示，本次交易的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)交投集團(tuán)旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的歸集和整合。

長江商報(bào)記者注意到，2019年，寧波建工易主交投集團(tuán)，寧波市國資委成為上市公司實(shí)控人。寧波國資入主五年以來，寧波建工穩(wěn)健發(fā)展，本次收購將助上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步整合，并提升業(yè)績規(guī)模。

交投集團(tuán)履行解決同業(yè)競爭承諾

本次交易是交投集團(tuán)履行解決同業(yè)競爭承諾的一環(huán)。

回溯公告，2019年10月，寧波交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“交投集團(tuán)”）通過協(xié)議受讓方式，成為寧波建工控股股東。交投集團(tuán)承諾，在取得寧波建工控制權(quán)之日起5年內(nèi)整合寧波交工、路橋公司等與上市公司存在的部分重合業(yè)務(wù)。

今年11月29日晚，寧波建工披露重組草案，擬購買控股股東持有的寧波交工100%股權(quán)，交易價(jià)格15.27億元，交易增值率為16.49%。本次交易前，路橋公司已通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)方式成為寧波交工全資子公司。

同時(shí)，本次交易完成后，交投集團(tuán)持有寧波建工的股權(quán)比例將由26.87%大幅提升至47.44%。

據(jù)悉，寧波交工以綜合交通施工業(yè)務(wù)為主業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋公路工程、港口與航道工程、市政工程施工和重大項(xiàng)目代建以及高速公路項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)等。寧波交工曾先后參與完成了杭州灣跨海大橋、舟山連島工程、象山港大橋、嘉紹跨海大橋、寧波舟山港等一批具有標(biāo)志性的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的施工；完成了寧波繞城高速公路、S309省道奉化段等大型項(xiàng)目的建設(shè)管理。

寧波建工表示，本次交易的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)交投集團(tuán)旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的歸集和整合。

收購將助業(yè)績提升

寧波建工一直聚焦于建筑施工及相關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)過70余年的積累和沉淀，目前已形成了以建筑施工、市政園林、裝飾幕墻為核心的完整產(chǎn)業(yè)鏈。易主交投集團(tuán)后，寧波建工進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)綜合競爭力。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，易主后，寧波建工總資產(chǎn)由2019年的157.7億元持續(xù)增長，至2024年9月底，達(dá)到301.9億元，期間增長超百億。

從經(jīng)營業(yè)績來看，2019—2023年，寧波建工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入185.55億元、197.97億元、213.2億元、218.67億元、226.73億元，同比增長19.39%、6.69%、7.69%、2.56%、3.69%；凈利潤分別為2.4億元、2.8億元、4.16億元、3.49億元、3.29億元，同比變動(dòng)9.44%、16.36%、48.7%、-16.15%、-5.51%。其中，受資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)回等產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益影響，2022年和2023年寧波建工的凈利潤出現(xiàn)波動(dòng)。

2024年前三季度，寧波建工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.94億元，同比減少5.05%；凈利潤2.2億元，同比減少7.32%。

本次收購寧波交工將助寧波建工業(yè)績規(guī)模提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年—2024年上半年，寧波交工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.28億元、56.64億元、24.37億元，凈利潤分別為1.48億元、1.35億元、6677.76萬元。

寧波交工關(guān)聯(lián)銷售占比較高，上述期間關(guān)聯(lián)銷售金額占營業(yè)收入比例分別為36.11%、40.58%和29.98%。公告表示，這主要由交通基礎(chǔ)建設(shè)施工行業(yè)特點(diǎn)所致，在特定區(qū)域內(nèi)，地方政府所持國有投資平臺是工程項(xiàng)目主要發(fā)包方，國有交通工程施工企業(yè)是主要施工方，關(guān)聯(lián)銷售具有必要性和合理性。

責(zé)編：ZB