領(lǐng)益智造21.37億可轉(zhuǎn)債獲批 股價(jià)翻倍實(shí)控人承諾半年內(nèi)不減持

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 潘瑞冬

股價(jià)大漲后，消費(fèi)電子配件供應(yīng)商領(lǐng)益智造（002600.SZ）實(shí)控人承諾不減持。

11月13日晚間，領(lǐng)益智造發(fā)布公告稱，基于對(duì)公司未來發(fā)展信心，公司實(shí)際控制人曾芳勤及控股股東領(lǐng)勝投資自愿承諾，自2024年11月14日起6個(gè)月內(nèi)不以任何方式減持其持有的公司股份。

長江商報(bào)記者注意到，領(lǐng)益智造的股價(jià)2月5日觸及年內(nèi)低點(diǎn)的4.23元/股，經(jīng)過10個(gè)月，截至目前已經(jīng)翻倍。

同一天，領(lǐng)益智造推動(dòng)一年多的可轉(zhuǎn)債發(fā)行也獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。具體來看，去年8月底，公司推出21.37億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，計(jì)劃提升產(chǎn)能等。

21.37億可轉(zhuǎn)債獲準(zhǔn)發(fā)行

時(shí)隔一年多，領(lǐng)益智造的可轉(zhuǎn)債終獲中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說明書，領(lǐng)益智造計(jì)劃向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額為21.37億元。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為六年，票面利率逐年遞增，分別為0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%和2.00%。預(yù)計(jì)募集資金將用于多個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃提升注塑及金屬精密件、電源類產(chǎn)品、碳纖維及散熱精密件及智能穿戴設(shè)備配件的產(chǎn)能。

資料顯示，作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子核心供應(yīng)廠商，領(lǐng)益智造業(yè)務(wù)覆蓋精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組及充電器業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品和服務(wù)廣泛覆蓋電子及通訊、新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等多個(gè)下游領(lǐng)域。

自2021年以來，公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域迅速擴(kuò)大了經(jīng)營規(guī)模，并正向新能源汽車、清潔能源、通訊、物聯(lián)網(wǎng)及醫(yī)療領(lǐng)域擴(kuò)展。2021年，領(lǐng)益智造的營業(yè)收入首次突破300億元，為303.84億元，到2023年?duì)I業(yè)收入達(dá)341.24億元。

與此同時(shí)，領(lǐng)益智造盈利能力整體實(shí)現(xiàn)大幅增長。2021年至2023年，公司的歸母凈利潤分別為11.8億元、15.96億元、20.51億元。

今年前三季度，領(lǐng)益智造出現(xiàn)增收不增利，營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為314.85億元、14.05億元，同比變動(dòng)27.75%、-24.85%。對(duì)此，公司表示，市場(chǎng)競(jìng)爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)品售價(jià)下滑，毛利率承壓，部分國內(nèi)客戶需求訂單放緩，導(dǎo)致產(chǎn)品固定成本分?jǐn)偧哟螅瑝嚎s了利潤空間。

長江商報(bào)記者注意到，2021年至2023年，領(lǐng)益智造的毛利率分別為16.33%、20.73%、19.94%，今年前三季度下滑至15.87%。

對(duì)于此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司表示，一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平；二是提高公司經(jīng)營穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)降本增效；三是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

6年投約百億研發(fā)

據(jù)了解，領(lǐng)益智造不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)全球化布局，其生產(chǎn)及服務(wù)基地、研發(fā)中心及銷售辦事處覆蓋中國、美國、芬蘭、韓國、新加坡、印度、越南、巴西及全球其他主要區(qū)域。到2024年上半年，公司國外營收占比已超過七成。

作為消費(fèi)電子精密配件公司，領(lǐng)益智造持續(xù)保持較高的研發(fā)費(fèi)用投入，保證技術(shù)創(chuàng)新。2019年至2023年，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為11.4億元、17.49億元、17.01億元、20.94億元、18.08億元。今年前三季度，研發(fā)費(fèi)用同比微增2.06%至14.02億元。粗略計(jì)算，近6年時(shí)間，公司累計(jì)投入98.94億元進(jìn)行技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)。

二級(jí)市場(chǎng)上，2024年2月以來，公司股價(jià)呈上揚(yáng)趨勢(shì)。K線圖顯示，今年2月5日，領(lǐng)益智造股價(jià)曾觸及年內(nèi)低點(diǎn)的4.23元/股，11月14日，公司股價(jià)收?qǐng)?bào)8.95元/股，較年內(nèi)低點(diǎn)實(shí)現(xiàn)翻倍，漲幅約112%。

股價(jià)大漲之后，與部分公司主要股東和董監(jiān)高的宣布減持不同，領(lǐng)益智造的控股股東和實(shí)控人承諾不減持。

11月13日晚間，領(lǐng)益智造發(fā)布公告稱，基于對(duì)公司未來發(fā)展信心，公司實(shí)際控制人曾芳勤及控股股東領(lǐng)勝投資自愿承諾，自2024年11月14日起6個(gè)月內(nèi)不以任何方式減持其持有的公司股份。

長江商報(bào)記者注意到，今年領(lǐng)益智造還實(shí)施了股份回購，股價(jià)上漲或也與此有關(guān)。

3月13日晚，領(lǐng)益智造曾公告，公司將回購股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)�；刭徆煞莸馁Y金總額不低于5000萬元（含），不超過1億元（含），回購價(jià)格不超過7.50元/股。

截至2024年10月31日，公司累計(jì)回購股份1239.0800萬股，占公司總股本的0.18%，成交金額5994.73萬元。

責(zé)編：ZB