豐樂種業(yè)擬募10.89億償債補(bǔ)流   國投種業(yè)包攬定增持股將超30%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

易主半年，豐樂種業(yè)（000713.SZ）拋出再融資計(jì)劃，并獲得控股股東支持。

11月13日晚間，豐樂種業(yè)披露定增預(yù)案，公司擬以5.91元/股的價(jià)格向控股股東國投種業(yè)科技有限公司（以下簡稱“國投種業(yè)”）非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過10.89億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

長江商報(bào)記者注意到，作為國有資本投資公司，2024年4月，國投種業(yè)耗資10.94億元受讓豐樂種業(yè)20%股權(quán)，成為上市公司控股股東，豐樂種業(yè)的實(shí)控人由合肥國資變更為國務(wù)院國資委。

入主半年后包攬豐樂種業(yè)定增，國投種業(yè)對豐樂種業(yè)的控制地位將得到加強(qiáng)，此舉也是國投種業(yè)積極履行中央企業(yè)的使命和責(zé)任，堅(jiān)持服務(wù)國家戰(zhàn)略，將種業(yè)作為發(fā)展的重要領(lǐng)域，大力推進(jìn)種源核心技術(shù)攻關(guān)的重要舉措。

目前，國投種業(yè)直接持有豐樂種業(yè)20%股份。本次發(fā)行完成之后，國投種業(yè)對于豐樂種業(yè)的持股比例將超過30%。

對于豐樂種業(yè)而言，控股股東資金的注入將助力公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。截至2024年9月末，豐樂種業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為42.02%。

國投種業(yè)包攬定增

根據(jù)定增預(yù)案，豐樂種業(yè)擬以5.91元/股的價(jià)格向其控股股東國投種業(yè)非公開發(fā)行股票1.84億股，擬募集資金總額不超過10.89億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

長江商報(bào)記者注意到，此次定增也是國投種業(yè)入主豐樂種業(yè)半年后，以“真金白銀”助力上市公司發(fā)展。

資料顯示，豐樂種業(yè)于1997年在A股上市。其原本是合肥市國資委實(shí)際控制的企業(yè)，實(shí)行以種業(yè)和農(nóng)化為主導(dǎo)的大農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，擁有完整的科研、生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)體系，是全國首批“育繁推一體化”種業(yè)企業(yè)、中國種業(yè)信用骨干企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、“十年AAA信用企業(yè)”。

2023年3月，豐樂種業(yè)籌劃控制權(quán)變更。彼時(shí)，豐樂種業(yè)原控股股東合肥建投擬將持有的上市公司1.24億股（占公司總股本的20%）股份轉(zhuǎn)讓給中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金。交易完成之后，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金將成為豐樂種業(yè)的控股股東。

4個(gè)月后，合肥建投與中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金之間的交易終止。不過，合肥建投與國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國投集團(tuán)”）簽署協(xié)議，即國投集團(tuán)新設(shè)立子公司國投種業(yè)以現(xiàn)金收購的方式，受讓合肥建投持有的豐樂種業(yè)股份1.23億股，交易價(jià)格為10.94億元。

隨后，此筆交易陸續(xù)獲得監(jiān)管部門批復(fù)，并在2024年4月完成過戶登記。至此，國投種業(yè)正式成為豐樂種業(yè)控股股東，國務(wù)院國資委成為豐樂種業(yè)的實(shí)控人。

此次全額認(rèn)購豐樂種業(yè)定增，國投種業(yè)對于上市公司的控制地位將得到加強(qiáng)。定增預(yù)案顯示，目前，國投種業(yè)直接持有豐樂種業(yè)20%股份。本次發(fā)行完成之后，國投種業(yè)對于豐樂種業(yè)的持股比例將超過30%。

注重科研創(chuàng)新研發(fā)費(fèi)用增36%

對于豐樂種業(yè)而言，獲得國投種業(yè)的資金支持，公司的資金實(shí)力及競爭優(yōu)勢將得到顯著加強(qiáng)。

長江商報(bào)記者注意到，國投種業(yè)成為公司控股股東時(shí)，豐樂種業(yè)曾表示，國投集團(tuán)作為國有資本投資公司，積極履行中央企業(yè)的使命和責(zé)任，在服務(wù)“國之大者”中找準(zhǔn)定位，將種業(yè)作為集團(tuán)發(fā)展的重要領(lǐng)域，成立國投種業(yè)，大力推進(jìn)種源核心技術(shù)攻關(guān)，通過產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局與拓展，形成了“研育繁推服”一體化種業(yè)投資運(yùn)營平臺(tái)。

本次并購?fù)瓿梢院�，國投種業(yè)將以豐樂種業(yè)作為發(fā)展運(yùn)營、資本運(yùn)作和資源聚集的主要平臺(tái)，延伸生物育種產(chǎn)業(yè)鏈，打造具有國際競爭力的大型種業(yè)集團(tuán)，為打贏種業(yè)翻身仗、保障國家糧食安全作出更大貢獻(xiàn)。

目前，豐樂種業(yè)的主要業(yè)務(wù)為種子、農(nóng)化和香料產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，豐樂種業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.17億元、30.05億元、31.14億元，凈利潤1.83億元、5881.19萬元、4021.41萬元。

2024年前三季度，豐樂種業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.2億元，同比減少10.32%；凈利潤虧損7105.13萬元，同比減少181.02%。

其中，由于農(nóng)藥和肥料業(yè)務(wù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低附加值產(chǎn)品經(jīng)營，豐樂種業(yè)的營收規(guī)模有所減少；同時(shí)公司加大研發(fā)投入力度，以及市場維護(hù)、宣傳推廣及維權(quán)打假等費(fèi)用增加等使得銷售費(fèi)用增長，對當(dāng)期業(yè)績產(chǎn)生影響。

三季報(bào)顯示，2024年前三季度，豐樂種業(yè)銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用為1.02億元、6969.48萬元，同比增長19.63%、36.32%。

事實(shí)上，一直以來豐樂種業(yè)都注重科研創(chuàng)新工作。豐樂種業(yè)介紹，2024年上半年，公司通過審定農(nóng)作物新品種8個(gè)，參加國家級(jí)試驗(yàn)（含綠色通道、聯(lián)合體）水稻6個(gè)組別71個(gè)組合，玉米7個(gè)組別94個(gè)組合，小麥參加聯(lián)合體試驗(yàn)1個(gè)組合；參加省級(jí)試驗(yàn)水稻3個(gè)、玉米41個(gè)組合，參試組別規(guī)模不斷擴(kuò)大，效率進(jìn)一步提升。

按照計(jì)劃，此次豐樂種業(yè)定增募資將全部用于償債補(bǔ)流。豐樂種業(yè)表示，通過本次發(fā)行，公司的資金實(shí)力將獲得顯著提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到強(qiáng)化，公司將在業(yè)務(wù)布局、財(cái)務(wù)狀況、長期戰(zhàn)略實(shí)施等多方面夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，以應(yīng)對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年9月末，豐樂種業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為28.43%、30.77%、30.64%、42.02%。

責(zé)編：ZB