淮北礦業(yè)6年分紅109億投94億研發(fā)   57億債轉(zhuǎn)股為核心子公司“減負(fù)”

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

超57億債轉(zhuǎn)股，淮北礦業(yè)（600985.SH）擬為核心子公司“減負(fù)”。

根據(jù)近期公告，淮北礦業(yè)擬以債轉(zhuǎn)股方式，向全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“淮礦股份”）增資約57.18億元。

公告稱，本次債轉(zhuǎn)股，是為了進(jìn)一步優(yōu)化淮礦股份資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其資金實(shí)力，滿足未來經(jīng)營發(fā)展需求。本次增資，是內(nèi)部進(jìn)行的資源優(yōu)化配置。

淮北礦業(yè)的前身是雷鳴科化，2018年，淮礦股份借殼上市，借殼的主體為淮礦股份，交易價格高達(dá)210億元。

淮礦股份是淮北礦業(yè)的核心子公司，今年前九個月，其實(shí)現(xiàn)的凈利潤為36.69億元，占公司凈利潤的88.64%。

淮北礦業(yè)以煤炭開采、煤化工為主業(yè)，2018年借殼上市以來，公司累計盈利327.99億元。與之對應(yīng)的是，公司累計派發(fā)現(xiàn)金紅利約109億元。

淮北礦業(yè)不斷提升科技含量，2018年至2023年，公司的研發(fā)投入合計達(dá)93.72億元。

57億債轉(zhuǎn)股優(yōu)化資源配置

淮北礦業(yè)拋出一個大動作，擬優(yōu)化內(nèi)部資源配置。

根據(jù)公告，為進(jìn)一步優(yōu)化淮礦股份資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其資金實(shí)力，滿足未來經(jīng)營發(fā)展需求，淮北礦業(yè)擬以債轉(zhuǎn)股的方式，向淮礦股份增資約57.18億元。該事項(xiàng)已經(jīng)獲得董事會會議審核通過，本事項(xiàng)在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

淮北礦業(yè)曾實(shí)施過兩次發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資。2019 年 12 月，公司向社會公開發(fā)行 2757.4 萬張可轉(zhuǎn)債，募集資金總額約27.57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約 27.38億元。這筆資金，公司通過借款方式提供給淮礦股份使用，其中淮礦股份購置智能化采煤工作面設(shè)備 4.85億元，償還債務(wù)約6.80億元，其余 15.73億元用于其全資子公司安徽碳鑫科技有限公司（下稱“碳鑫科技”）實(shí)施焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目。

上述借款期限為自實(shí)際借款之日起 5 年，借款利率參照發(fā)行的可轉(zhuǎn)債平均利率。截至 2022 年 9 月，上述募投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢。

2022 年 9 月，淮北礦業(yè)再度發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額 30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約為29.81億元，其中向淮礦股份提供借款約18.81億元（償還債務(wù) 6.81億元，向碳鑫科技增資12億元），向碳鑫科技提供借款 11億元，用于實(shí)施甲醇綜合利用項(xiàng)目。上述兩項(xiàng)借款期限均為自實(shí)際借款之日起 5 年，借款利率均按照可轉(zhuǎn)債實(shí)際利率執(zhí)行。截至目前，上述募投項(xiàng)目均已實(shí)施完畢。

公告稱，為進(jìn)一步優(yōu)化淮礦股份資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其資金實(shí)力，滿足未來經(jīng)營發(fā)展需求，公司擬以可轉(zhuǎn)債募集資金相關(guān)債權(quán)約57.18億元向淮礦股份進(jìn)行增資，其中 32.49億元計入淮礦股份注冊資本，其余 24.70億元計入淮礦股份資本公積。本次增資完成后，淮礦股份注冊資本由 67.51億元變更為100億元，仍為公司全資子公司。

從上述操作來看，淮北礦業(yè)進(jìn)行的兩次可轉(zhuǎn)債融資，實(shí)際上就是為淮礦股份募集的。

通過債轉(zhuǎn)股，淮礦股份的財務(wù)狀況將大幅改善，償債壓力將大幅減輕。

值得一提的是，淮礦股份是淮北礦業(yè)的核心子公司，2023年及今年前三季度，其實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為718.84億元、550.09億元，凈利潤分別約為55.66億元、36.69億元。

以今年前三季度的營收和凈利數(shù)據(jù)來看，淮礦股份的營收和凈利分別占淮北礦業(yè)的96.87%、88.64%。

前三季研發(fā)投入16.4億

大手筆增資核心子公司淮礦股份，是淮北礦業(yè)聚焦主業(yè)的體現(xiàn)。

淮北礦業(yè)的前身是雷鳴科化，一家主營民爆產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售、爆破服務(wù)和非煤礦山開采?的企業(yè)。2014年至2017年，公司年度歸屬于母公司股東的凈利潤（簡稱“凈利潤”）在億元左右徘徊。

2018年，雷鳴科化通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向淮礦集團(tuán)、信達(dá)資產(chǎn)、皖能集團(tuán)、寶鋼資源等購買其合計持有的淮礦股份 100%的股份，淮礦股份100%股權(quán)的評估值為209.16億元（扣除在所有者權(quán)益項(xiàng)下列示的永續(xù)債 19.94億元）。后經(jīng)調(diào)整，淮礦股份的評估值為210.68億元，并以此作為交易價格。

與此同時，公司募集配套資金6.30億元。

根據(jù)業(yè)績承諾，2018年至2020年，淮礦股份實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（簡稱“扣非凈利潤”）分別不低于26.74億元、25.81億元、23.50億元，三年累計不低于76.05億元。實(shí)際上，三年的扣非凈利潤累計達(dá)90.39億元，超過承諾數(shù)。

淮礦股份借殼上市之后，公司不斷加碼主業(yè)，收購了安徽亳州煤業(yè)、楊柳煤業(yè)、青東煤業(yè)等多家公司。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，借殼上市以來，淮北礦業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計數(shù)達(dá)327.99億元，公司累計派發(fā)現(xiàn)金紅利109.10億元。

淮北礦業(yè)盈利能力較強(qiáng)，除了擁有煤種及煤質(zhì)優(yōu)勢外，公司自身在不斷提升開采技術(shù)、工藝也是重要因素。公司稱，其加工洗選能力居煤炭行業(yè)前列，現(xiàn)有煉焦煤選煤廠 4 座，其中年入洗能力達(dá) 1600 萬噸的臨渙選煤廠（綜合性選煤廠）處理能力位于國內(nèi)前列。各煉焦煤選煤廠技術(shù)水平居行業(yè)前列。

淮北礦業(yè)投入大量資金進(jìn)行研發(fā)。2018年以來，公司研發(fā)投入合計達(dá)110.12億元，其中，今年前三季度的研發(fā)投入為16.40億元。

責(zé)編：ZB