鹽田港百億重組完成扣非增107%   40億定增落地中遠�？爻啥�股東

長江商報消息 百億級重大資產(chǎn)重組完成之后，鹽田港（000088.SZ）配套資金募集也順利落地。

日前，鹽田港披露發(fā)行情況，公司以4.38元/股的價格向8名對象發(fā)行9.14億股，募集資金總額超過40.02億元。其中，中遠�？兀�601919.SH、01919.HK）斥資約10億獲配2.28億股，占鹽田港發(fā)行后總股本的4.39%，成為后者第二大股東。

長江商報記者注意到，2023年鹽田港完成資產(chǎn)重組，公司以100.15億元的價格收購深圳市鹽港港口運營有限公司（以下簡稱“港口運營公司”）100%股權(quán)。

獲得深圳港集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入之后，鹽田港的港口主業(yè)更為突出，競爭優(yōu)勢更強。2024年前三季度，鹽田港實現(xiàn)營業(yè)收入6.13億元，經(jīng)調(diào)整后同比減少9.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）10.04億元，同比增長5.7%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤，下同）10.03億元，同比增長107.13%。

向8名特定對象發(fā)行股份募資40億

根據(jù)定增發(fā)行結(jié)果，鹽田港以4.38元/股的價格向8名特定對象發(fā)行9.14億股，募集資金總額為40.02億元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額為39.74億元。其中，計入股本9.14億元，計入資本共計30.6億元。

長江商報記者注意到，此次發(fā)行中，中遠�？貫閱我蛔畲笳J購方，其斥資約10億元獲配2.28億股。同時，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司分別認購7.5億元、6億元，北京誠通工融股權(quán)投資基金（有限合伙）、國新建源股權(quán)投資基金（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）均認購5億元，湖北省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司、諾德基金管理有限公司、贛州定增陸號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）則分別認購3億元、2.02億元、1.5億元。

發(fā)行完成之后，深圳港集團作為鹽田港的控股股東，仍直接持有公司35.54億股，但持股比例由82.93%稀釋至68.36%。中遠�？貏t以4.39%的持股比例，成為鹽田港第二大股東。除了諾德基金之外的其他六名發(fā)行對象均新進鹽田港前十大股東名單，成為公司第三至第八大股東。

長江商報記者注意到，此次定增完成，意味著鹽田港百億重組配套資金募集順利落地。

早在2022年10月，鹽田港就宣布啟動資產(chǎn)重組。2023年12月，公司重組獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)，并在同月完成資產(chǎn)過戶登記。

此筆交易中，鹽田港作價100.15億元，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向深圳港集團收購其持有的港口運營公司100%股權(quán)，港口運營公司的核心資產(chǎn)則為深汕投資100%股權(quán)和鹽田三期35%股權(quán)。

按照計劃，鹽田港募集的配套資金將分別用于支付上述交易的現(xiàn)金對價、償還銀行借款，兩項分別計劃投入募集資金15.02億元、25億元。

因航運龍頭中遠�？氐膮⑴c，鹽田港此次定增備受市場關(guān)注。資料顯示，中遠�？厥侵袊�遠洋海運集團旗下專注于發(fā)展集裝箱運輸綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)的上市平臺，集中了集裝箱航運及碼頭運營管理兩大板塊的優(yōu)勢資源。

在港口業(yè)務(wù)方面，截至2024年6月末，中遠海運港口在全球39個港口運營及管理371個泊位，包括224個集裝箱泊位，現(xiàn)年處理能力達約1.23億標(biāo)準(zhǔn)箱。中遠�？卮a頭組合遍布中國沿海的五大港口群及長江中下游，歐洲、地中海、中東、東南亞、南美洲及非洲等主要海外樞紐港。

鹽田三期年賺17億完成首年業(yè)績承諾

深圳港集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，使得鹽田港的經(jīng)營實力有了很大提升。

長江商報記者注意到，鹽田三期屬于鹽田港作業(yè)區(qū)三期工程和擴建工程經(jīng)營主體，為鹽田港區(qū)的核心碼頭資產(chǎn)，其于2006年下半年開始陸續(xù)投入試運行，并于2012年開始正式運營。

而鹽田港是全球集裝箱吞吐量最大的單一港區(qū)，是華南地區(qū)集裝箱樞紐港，在區(qū)域經(jīng)濟和全球外貿(mào)運輸網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

目前，鹽田港的港口業(yè)務(wù)布局中，公司控股經(jīng)營惠州荃灣煤炭港、深汕小漠港、黃石新港、常德港、津市港，參股經(jīng)營鹽田國際（一、二期）、鹽田三期、西港區(qū)碼頭公司、曹妃甸港股份公司及海峽股份公司。

長江商報記者注意到，近年來，鹽田港不斷完善內(nèi)陸港布局，加速拓展海鐵聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，加快組合港建設(shè)。截至2024年6月末，鹽田港已開通14個內(nèi)陸港，31條海鐵聯(lián)運線路，13個駁船組合港、17條駁船支線，服務(wù)覆蓋大灣區(qū)、西南及中部地區(qū)，大幅提升港口通關(guān)效率，降低出口企業(yè)物流成本。

半年報顯示，2024年上半年，因按權(quán)益法核算參股企業(yè)投資收益，鹽田港的投資收益達到5.78億元，占利潤總額的比例為84.65%。

2024年前三季度，鹽田港實現(xiàn)營業(yè)收入6.13億元，經(jīng)調(diào)整后同比減少9.52%；凈利潤10.04億元，同比增長5.7%；扣非凈利潤10.03億元，同比增長107.13%。

完成重組后，2023年末，鹽田港的資產(chǎn)總額由上年末的163.96億元增長至220.18億元，2024年9月末繼續(xù)提升至227.51億元。

值得一提的是，此次重組中，深圳港集團作出業(yè)績承諾，2023年至2025年，鹽田三期的扣非凈利潤分別不低于16.98億元、17.80億元、17.24億元。

2023年，鹽田三期實現(xiàn)扣非凈利潤17.03億元，已順利完成首年業(yè)績承諾。

●長江商報記者 徐佳

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