貴陽銀行關(guān)注類貸款9個月增40億占3.87%   依賴“吃利差”息差收窄利息凈收入減16億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

作為貴州省內(nèi)最大的法人金融機(jī)構(gòu)，貴陽銀行（601997.SH）持續(xù)減收減利。

三季報顯示，2024年前三季度，貴陽銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109.37億元，同比下降4.42%；歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）39.7億元，同比下降6.81%。

其中，第三季度，貴陽銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.31億元，同比減少5.29%；凈利潤13.04億元，同比減少6.25%。自2023年二季度以來，貴陽銀行已連續(xù)六個季度凈利潤負(fù)增長。

長江商報記者注意到，一直以來，貴陽銀行的收入依賴于“吃利差”。而隨著讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、市場利率持續(xù)下行等因素影響，凈息差收窄，貴陽銀行前三季度利息凈收入86.71億元，同比減少16.03億元，降幅15.6%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為79.28%。

報告期內(nèi)，貴陽銀行的凈息差和凈利差分別為1.8%、1.76%，同比減少0.34、0.24個百分點(diǎn)。

截至2024年9月末，貴陽銀行資產(chǎn)總額7195.99億元，較年初增長4.58%，繼續(xù)保持省內(nèi)第一大法人金融機(jī)構(gòu)地位；不良貸款率1.57%，較年初下降0.02個百分點(diǎn)。

但仍需注意，截至2024年9月末，貴陽銀行關(guān)注類貸款余額133.31億元，較上年末增加40.67億元，增幅43.9%，關(guān)注類貸款占比也由上年末的2.86%提升至3.87%。

連續(xù)六個季度凈利潤下降

三季報顯示，2024年前三季度，貴陽銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109.37億元，同比下降4.42%；凈利潤39.7億元，同比下降6.81%。

與同行相比，貴陽銀行業(yè)績表現(xiàn)并不算理想。東財Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，A股42家上市銀行中，7家銀行出現(xiàn)凈利潤下降，6家營收凈利雙降，貴陽銀行就是其中之一，且貴陽銀行的業(yè)績降幅在上市銀行中僅低于鄭州銀行及民生銀行。

若分季度來看，2024年第三季度，貴陽銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.31億元，同比減少5.29%；凈利潤13.04億元，同比減少6.25%，且自2023年二季度開始，該行連續(xù)六個季度凈利潤下降。

此前的2023年二季度至2024年二季度，貴陽銀行單季度凈利潤分別為12.62億元、13.91億元、13.02億元、15.48億元、11.18億元，同比減少6.26%、4.22%、24.22%、3.65%、11.46%。

長江商報記者還注意到，一直以來，貴陽銀行的收入結(jié)構(gòu)中，利息凈收入占據(jù)絕大部分。但受讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、市場利率持續(xù)下行等因素影響，凈息差收窄，利息凈收入下降，這也成為拖累貴陽銀行業(yè)績表現(xiàn)的主要原因。

2024年前三季度，貴陽銀行的利息凈收入為86.71億元，同比減少16.03億元，降幅15.6%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為79.28%。

報告期內(nèi)，貴陽銀行的凈息差和凈利差分別為1.8%、1.76%，同比減少0.34、0.24個百分點(diǎn)。

此前在半年報中，貴陽銀行曾披露，2024年上半年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入58.06億元，較上年同期減少10.68億元，同比下降15.53%。其中，規(guī)模因素導(dǎo)致利息凈收入減少6.40億元，利率因素導(dǎo)致利息凈收入減少4.28億元。

非息收入中，2024年前三季度，貴陽銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.7億元，同比增長13.9%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例僅為2.47%。

此外，2024年前三季度，貴陽銀行投資收益為16.3億元，同比增長94.67%；公允價值變動收益2.93億元，較上年同期的-232.3萬元增長12702.54%，該行稱主要是交易性金融資產(chǎn)投資收益增加以及公允價值變動影響。

截至2024年6月末，由于交易性債券投資增加，貴陽銀行交易性金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到878.03億元，較上年末增長96.74%。

不良率降至1.57%關(guān)注類貸款占比提升

隨著對重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放的加強(qiáng)，貴陽銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

截至2024年9月末，貴陽銀行資產(chǎn)總額7195.99億元， 較年初增加315.31億元，增長4.58%，繼續(xù)保持省內(nèi)第一大法人金融機(jī)構(gòu)地位。貸款總額3441.39億元，較年初增加200.99億元，增長6.20%。存款總額4194.04億元，較年初增加191.84億元，增長4.79%。

長江商報記者注意到，在對公業(yè)務(wù)方面，截至2024年9月末，貴陽銀行對公貸款余額2947.32億元，較年初增長7.09%；對公存款余額1962.38億元，較年初小幅減少22.62億元。

對于重點(diǎn)領(lǐng)域貸款投放，截至2024年9月末，貴陽銀行在“四化”領(lǐng)域貸款余額1646.17億元，較年初增長5.43%；“強(qiáng)省會”領(lǐng)域貸款余額1607.56億元，較年初增長8.17%；前三季度累計(jì)投放“四化”貸款349.30億元，累計(jì)投放“強(qiáng)省會”貸款575.06億元。

此外，截至2024年9月末，貴陽銀行制造業(yè)貸款余額221.83億元，較年初增加6.93億元，增長3.22%。

而在零售業(yè)務(wù)方面，截至2024年9月末，貴陽銀行母公司個人全量客戶數(shù)1268.33萬戶，較年初增加14.45萬戶；管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額為2719.92億元，較年初增加253.77億元，增長10.29%。該行儲蓄存款2139.44億元，較年初增加243.13億元，增長12.82%。儲蓄存款占存款總額比例約51.01%，較年初上升3.63個百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，貴陽銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所優(yōu)化。截至2024年9月末，貴陽銀行不良貸款率1.57%，較年初下降0.02個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率262.53%，較年初上升18.03個百分點(diǎn)；撥貸比4.13%，較年初上升0.23個百分點(diǎn)。

但仍需警惕，截至2024年9月末，貴陽銀行關(guān)注類貸款余額133.31億元，較上年末增加40.67億元，增幅43.9%，關(guān)注類貸款占比也由上年末的2.86%提升至3.87%。

今年以來，貴陽銀行曾多次被罰。特別是今年9月18日，貴陽銀行曾在一日內(nèi)收到五張罰單，其中三張罰單涉及員工盜竊、職務(wù)侵占等問題。

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責(zé)編：ZB