滬農(nóng)商行房產(chǎn)按揭貸款9個(gè)月再收縮15.7億   代銷保險(xiǎn)費(fèi)率下降致中收降16.45%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

息差收窄以及“報(bào)行合一”銀保渠道傭金費(fèi)率下調(diào)影響下，滬農(nóng)商行（601825.SH）業(yè)績?cè)鏊俜啪彙?/p>

三季報(bào)顯示，2024年前三季度，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入204.84億元，同比增長0.34%；歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）104.85億元，同比增長0.81%。

長江商報(bào)記者注意到，2024年前三季度，滬農(nóng)商行利息凈收入152.32億元，同比下降3.08%。同時(shí)，受代銷保險(xiǎn)費(fèi)率下降影響，相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入有所減少，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入16.75億元，同比下降16.45%。

截至2024年9月末，滬農(nóng)商行資產(chǎn)總額約1.48萬億元，較上年末增長6.07%；貸款和墊款總額7433.17億元，較上年末增長4.47%；不良貸款率為0.97%，與上年末持平。

值得關(guān)注的是，今年以來，滬農(nóng)商行的個(gè)人貸款中，房產(chǎn)按揭貸款規(guī)模仍在收縮。截至2024年9月末，該行個(gè)人貸款余額（不含信用卡）1882.96億元，與上年末基本持平。其中，房產(chǎn)按揭類貸款余額1003.66億元，較上年末繼續(xù)減少15.7億元。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降16.45%

三季報(bào)顯示，2024年前三季度，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入204.84億元，同比增長0.34%；凈利潤104.85億元，同比增長0.81%；年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1%，較上年同期下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.87%，較上年同期下降1.16個(gè)百分點(diǎn)。

與過往幾年相比，2024年以來，滬農(nóng)商行的業(yè)績?cè)鏊倜黠@放緩。此前在2021年至2023年，該行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241.64億元、256.27億元、264.14億元，同比增長9.64%、6.05%、3.07%；凈利潤96.98億元、109.74億元、121.42億元，同比增長18.84%、13.16%、10.64%。

分季度來看，2024年前三個(gè)季度中，滬農(nóng)商行的業(yè)績一直保持低速增長趨勢(shì)，各期營業(yè)收入70.85億元、68.32億元、65.67億元，同比增長3.69%、-3.13%、0.58%；凈利潤35.52億元、34.19億元、35.14億元，同比增長1.48%、-0.25%、1.19%，均未超過2%。

在市場(chǎng)利率下行背景下，滬農(nóng)商行同樣面臨息差收窄壓力。2024年前三季度，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)利息凈收入152.32億元，同比下降3.08%。

半年報(bào)中，滬農(nóng)商行曾披露，2024年上半年，該行凈利差、凈利息收益率分別為1.5%、1.56%，同比減少0.17、0.16個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，2024年前三季度，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入52.52億元，同比增長11.76%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入16.75億元，同比下降16.45%。對(duì)此，該行稱主要受代銷保險(xiǎn)費(fèi)率下降影響，相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入有所減少。

長江商報(bào)記者注意到，2023年全年，受LPR多次下調(diào)、預(yù)定利率為3.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品停售以及保險(xiǎn)產(chǎn)品體系調(diào)整等多方面因素影響，多家銀行代銷保費(fèi)規(guī)模提升。2023年，滬農(nóng)商行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為25.14億元，其中代理業(yè)務(wù)收入就達(dá)到了17.71億元，同比增長9.62%，當(dāng)期該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為22.68億元，同比增長5.23%。

但2023年三季度開始，隨著“報(bào)行合一”的推進(jìn)，銀保渠道傭金費(fèi)率下調(diào)。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，自2023年8月“報(bào)行合一”政策執(zhí)行以來，全行業(yè)相關(guān)渠道的平均傭金水平較之前降低了30%?。

半年報(bào)中，滬農(nóng)商行披露，2024年上半年，該行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入8.78億元，同比下降25.46%，主要是受保險(xiǎn)費(fèi)率下降影響，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入有所減少。

此外，其他非息收入中，2024年前三季度，滬農(nóng)商行投資收益達(dá)到20.09億元，同比增長67.37%，拉動(dòng)了該行整體營收增速。

貸款總額超7433億不良率0.97%

截至2024年9月末，滬農(nóng)商行資產(chǎn)總額1.48萬億元，較上年末增加844.75億元，增幅6.07%。貸款和墊款總額7433.17億元，較上年末增加318.34億元，增幅4.47%；吸收存款本金1.06萬億元，較上年末增加469.82億元，增幅4.62%。

在零售金融方面，截至2024年9月末，滬農(nóng)商行零售金融資產(chǎn)（AUM）余額7856.58億元，較上年末增長5.33%；個(gè)人客戶數(shù)（不含信用卡客戶）2436.08萬戶，較上年末增長4.80%。其中，儲(chǔ)蓄A(yù)UM余額5464.27億元，較上年末增長381.04億元，增幅7.50%。

長江商報(bào)記者注意到，此前，受“提前還貸潮”影響，2023年末滬農(nóng)商行房產(chǎn)按揭類貸款余額1019.36億元，較上年末減少58.85億元，降幅5.46%。截至2024年9月末，該行個(gè)人貸款余額（不含信用卡）1882.96億元，與上年末基本持平。其中，房產(chǎn)按揭類貸款余額1003.66億元，較上年末減少15.7億元。

滬農(nóng)商行同時(shí)披露，在提前還貸規(guī)模持續(xù)高位的情況下，該行加大信貸投放力度，個(gè)人貸款規(guī)模自 二季度開始呈現(xiàn)較好增長態(tài)勢(shì)，前三季度累計(jì)房產(chǎn)按揭類貸款投放量較去年同期提升超40%。

而在公司金融方面，截至2024年9月末，滬農(nóng)商行公司客戶融資總量（FPA） 達(dá)6202.95億元，較上年末增加456.1億元，增幅7.94%；對(duì)公貸款余額4802.86億元，較上年末增加282.62億元，增幅6.25%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年9月末，滬農(nóng)商行不良貸款余額71.97億元， 不良貸款率為0.97%，與上年末持平。撥備覆蓋率為364.98%，較上年末下降40個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.53%，較上年末下降0.41個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，2024年半年報(bào)中，滬農(nóng)商行首次推出中期分紅計(jì)劃，并在上月中旬完成股利派發(fā)，合計(jì)派現(xiàn)23.05億元（含稅），分紅比例為33.07%。除此之外，今年8月，滬農(nóng)商行12名董監(jiān)高還計(jì)劃以自有資金增持該行股份不少于550萬元。

截至目前，上述增持主體累計(jì)已增持滬農(nóng)商行股份88.78萬股，累計(jì)增持金額597.21萬元，增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

責(zé)編：ZB