長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳
息差及個人貸款質(zhì)量雙重壓力下,廈門銀行(601187.SH)上市后首次出現(xiàn)中期營收凈利雙降。
半年報顯示,2024年上半年,廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入28.92億元,同比減少2.21%;歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)12.14億元,同比減少15.03%。
受LPR持續(xù)下行及存量按揭利率下調(diào)等因素影響凈息差收窄,以及減值計提金額同比增加較多,成為廈門銀行上半年業(yè)績增長承壓的主要原因。
長江商報記者注意到,2024年上半年,廈門銀行的凈利差和凈息差分別為1.06%和1.14%,同比分別下降0.22個百分點和0.20個百分點,其中該行凈息差在A股42家上市銀行中最低。
與此同時,隨著個人貸款不良有所上升,廈門銀行對該類資產(chǎn)加大減值計提。2024年上半年,廈門銀行計提減值損失共計4.64億元,同比增加2.74億元,增幅達(dá)到144.18%。
截至2024年6月末,廈門銀行個人貸款不良率0.99%,較上年末上升0.48個百分點,呈現(xiàn)翻倍增長,主要因個人經(jīng)營貸款不良余額的提升。
凈息差收窄利息凈收入減少10.58%
半年報顯示,2024年上半年,廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入28.92億元,同比減少2.21%;凈利潤12.14億元,同比減少15.03%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤12.13億元,同比減少14.7%。
中期營收凈利潤雙降,為廈門銀行上市近四年來首次。2020年10月在A股上市后,2020年至2023年,廈門銀行曾分別實現(xiàn)營業(yè)收入55.56億元、53.16億元、58.95億元、56.03億元,同比變動23.2%、-4.32%、10.9%、-4.96%;凈利潤18.23億元、21.69億元、25.06億元、26.64億元,同比增長6.53%、18.09%、15.56%、6.3%。
其中,2021年和2023年,廈門銀行營業(yè)收入曾小幅回調(diào),但四年間該行凈利潤均保持增長態(tài)勢。
而2024年前兩個季度,廈門銀行則分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.89億元、14.04億元,同比變動3.69%、-7.77%;凈利潤7.52億元、4.61億元,同比變動4.35%、-34.8%,其中第二季度業(yè)績降幅創(chuàng)下該行上市后單季度最高水平。
對于上半年業(yè)績下降,廈門銀行在接受調(diào)研時稱,主要是受LPR持續(xù)下行及存量按揭利率下調(diào)等因素影響凈息差收窄,以及減值計提金額同比增加較多所致。
長江商報記者注意到,2024年上半年,廈門銀行的凈利差和凈息差分別為1.06%和1.14%,同比分別下降0.22個百分點和0.20個百分點,主要受LPR利率持續(xù)下行、年初集中重定價及該行加大對實體經(jīng)濟減費讓利的力度等因素影響,貸款平均利率下降明顯。
與其他同行相比,同花順數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,A股42家上市銀行中,廈門銀行的凈息差最低。17家上市城商行中,凈息差最高的是長沙銀行,為2.12%,且上市城商行的凈息差平均值為1.6%。
受凈息差收窄影響,2024年上半年,廈門銀行實現(xiàn)利息凈收入20.01億元,同比減少10.58%。
不過,從季度來看,二季度以來,該行貸款平均收益率環(huán)比止跌趨穩(wěn),同時存款平均付息率趨于下行,帶動該行凈息差環(huán)比一季度有所回升。同花順數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,廈門銀行的凈息差為1.03%。
此外,非利息凈收入方面,2024年上半年,受代理業(yè)務(wù)手續(xù)費費率下調(diào)影響,廈門銀行手續(xù)費及傭金凈收入1.8億元,同比減少8.09%。其中,代理業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入1.15億元,同比減少30.85%。
但與此同時,報告期內(nèi)廈門銀行實現(xiàn)投資收益5.57億元,同比大幅增長283.26%,拉動全行營收降幅收窄。
個貸規(guī)?s減不良率大幅提升
個人信貸質(zhì)量下滑,由此加大撥備計提,也成為拖累廈門銀行上半年業(yè)績表現(xiàn)的主要原因。
半年報顯示,截至2024年6月末,廈門銀行資產(chǎn)總額3984.55億元,較上年末增長1.99%;貸款和墊款總額2132.87億元,較上年末增加1.71%,其中企業(yè)、個人貸款和墊款余額1197.11億元、741.69億元,較上年末分別增加7.12%、-1.68%。
長江商報記者注意到,廈門銀行的個人貸款中,個人住房貸款、個人消費貸款規(guī)模均有下滑,2024年6月末分別為209.04億元、67.46億元,半年間減少17.89億元、1.2億元。
廈門銀行亦表示,個人貸款下降的主要原因一是整體信貸需求偏弱,二是選擇提前還款減少利息支出的客戶依舊占比較大,尤其是按揭貸款業(yè)務(wù)。
需要注意的是,截至2024年6月末,廈門銀行個人經(jīng)營貸款余額465.19億元,較上年末增長6.43億元,增幅1.40%。但由于個人經(jīng)營貸款不良余額的提升,截至2024年6月末,廈門銀行個人貸款不良率0.99%,較上年末上升0.48個百分點,呈現(xiàn)翻倍增長。
廈門銀行進(jìn)一步表示,2024年上半年,國內(nèi)經(jīng)濟整體回升向好,但仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異,部分個體工商戶經(jīng)營出現(xiàn)困難,疊加抵押物價值下跌影響,個人貸款不良率有所上升。后續(xù)該行將加強貸中管控,持續(xù)推進(jìn)高風(fēng)險客戶的清退。
而隨著個人貸款不良有所上升,廈門銀行對該類資產(chǎn)加大減值計提。2024年上半年,廈門銀行計提減值損失共計4.64億元,同比增加2.74億元,增幅達(dá)到144.18%。
截至2024年6月末,廈門銀行全行不良貸款余額16.13億元,不良貸款率0.76%,較上年末持平。
還需關(guān)注的是,除了后三類貸款之外,截至2024年6月末,廈門銀行關(guān)注類貸款金額48.30億元,較上年末增加18.26億元,增幅60.77%,關(guān)注類貸款占比也由上年末的1.43%提升至2.26%。
此外,因個別民營企業(yè)集團授信客戶貸款、個人經(jīng)營性貸款逾期,截至2024年6月末,廈門銀行逾期貸款金額32.03億元,較上年末增加8.96億元,逾期貸款占貸款及墊款總額1.50%,較上年末增0.40個百分點。
接受機構(gòu)調(diào)研時,廈門銀行表示,該行已對逾期貸款計提充足撥備,并密切關(guān)注逾期貸款客戶經(jīng)營財務(wù)及償債能力變化等情況,全面做好資產(chǎn)保全工作,加強問題資產(chǎn)處置力度,持續(xù)防范化解信用風(fēng)險。
截至2024年6月末,廈門銀行撥備覆蓋率396.22%,較上年末下降16.67個百分點,但仍保持在較高的水平。
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責(zé)編:ZB