六大行半年凈利6833億擬分紅1555億   貸款增7萬億利息凈收入少賺415億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

2024年以來，面對錯綜復雜的外部環(huán)境，國有大行依舊穩(wěn)健運行，在經(jīng)濟回升向好的過程中繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，包括工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等在內的國有六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入約1.8萬億元、歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）6833.88億元。

值得關注的是，2024年上半年，國有行更加注重精準有效地滿足實體經(jīng)濟金融需求，并加強對重大戰(zhàn)略、重點領域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質金融服務。

截至2024年6月末，六大行資產總額合計達到193.89萬億元，客戶貸款及墊款總額合計115.74萬億元，半年增加7.1萬億元。

不過，由于利息凈收入一直是我國商業(yè)銀行最主要的收入來源，在貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整等多方面因素影響下，國有行利息凈收入“三增三降”。據(jù)長江商報記者粗略計算，2024年上半年，六大行合計實現(xiàn)利息凈收入1.35萬億元，同比減少415.5億元，降幅接近3%。

而在政策引導之下，六大行集體推出中期分紅計劃，現(xiàn)金分紅金額或將合計達到1555.7億元。

利息凈收入“三增三降”中收集體下滑

半年報顯示，2024年上半年，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等國有六大行分別實現(xiàn)營業(yè)收入4204.99億元、3668億元、3170.76億元、3859.65億元、1323.4億元、1767.89億元，同比變動-6%、0.3%、-0.67%、-3.57%、-3.51%、-0.11%；凈利潤分別為1704.67億元、1358.92億元、1186.01億元、1643.26億元、452.87億元、488.15億元，同比變動-1.9%、2%、-1.24%、-1.8%、-1.63%、-1.51%。

從整體上來看，2024年上半年，六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入約1.8萬億元、凈利潤6833.88億元。

長江商報記者注意到，由于利息凈收入一直是我國商業(yè)銀行最主要的收入來源，在貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整等多方面因素影響下，商業(yè)銀行凈息差延續(xù)收窄趨勢，利息凈收入的變動也成為多家國有行業(yè)績出現(xiàn)小幅下滑的主要原因。

此前，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年二季度主要監(jiān)管指標，2024年二季度，我國商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致。

2024年上半年，營收凈利均出現(xiàn)下滑的國有行中，工商銀行、中國銀行、建設銀行分別實現(xiàn)利息凈收入3139.5億元、2267.6億元、2960.59億元，同比下降6.8%、3.09%、5.17%；年化凈利息收益率（凈息差）分別為1.43%、1.44%、1.54%，同比下降29、23、25個基點。

但同時，農業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的利息凈收入則保持增長趨勢。其中，作為唯一一家上半年業(yè)績保持正增長的國有行，農業(yè)銀行則實現(xiàn)利息凈收入2908.48億元，同比增加4.27億元。報告期內，農業(yè)銀行的凈利息收益率和凈利差分別為1.45%、1.30%，同比分別下降21個和19個基點。

此外，交通銀行、郵儲銀行的利息凈收入分別為842.34億元、1428.76億元，同比增長2.24%、1.83%，凈利息收益率分別為1.29%、1.91%，同比減少2、17個基點。

長江商報記者粗略計算，2024年上半年，六大行合計實現(xiàn)利息凈收入1.35萬億元，同比減少415.5億元，降幅接近3%。

值得關注的是，2024年上半年，受資本市場波動、持續(xù)減費讓利，以及“報行合一”政策影響下代理保險收入階段性減少等因素影響，六大行的中間業(yè)務收入均出現(xiàn)不同程度下降。

其中，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行分別實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入674.05億元、467.36億元、428.6億元、626.96億元、210億元、151.61億元，同比減少8.2%、7.9%、7.58%、11.2%、14.56%、16.71%，合計減少280.98億元。

加強服務重點領域并積極防控金融風險

2024年上半年，國有行更加注重精準有效地滿足實體經(jīng)濟金融需求，并加強對重大戰(zhàn)略、重點領域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質金融服務。

截至2024年6月末，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行的資產規(guī)模分別達到47.12萬億元、41.98萬億元、33.91萬億元、40.29萬億元、14.18萬億元、16.41萬億元，較上年末增長5.4%、5.3%、4.55%、5.14%、0.84%、4.37%。

其中，客戶貸款及墊款總額分別為27.84萬億元、24.39萬億元、21.14萬億元、25.44萬億元、8.27萬億元、8.66萬億元，較上年末增長1.75萬億元、1.77萬億元、1.18萬億元、1.58萬億元、3106.49億元、5098.69億元，增幅6.7%、7.8%、5.92%、6.63%、3.9%、6.26%。

長江商報記者粗略計算，截至2024年6月末，六大行的資產總額合計達到193.89萬億元，客戶貸款及墊款總額合計115.74萬億元，半年增加7.1萬億元。

在重點領域貸款投放上，2024年上半年末，工商銀行投向制造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款、綠色貸款、普惠貸款分別增長13%、14.7%、13.7%、21.5%，均高于各項貸款平均增速。農業(yè)銀行在糧食和重要農產品保供相關領域、鄉(xiāng)村產業(yè)、鄉(xiāng)村建設相關領域貸款余額分別比上年末增長17.8%、22.8%、13.6%，832個脫貧縣、160個國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣貸款余額分別比上年末增長 10.0%、8.7%，均高于全行貸款增速。中國銀行在對公綠色貸款、民營企業(yè)貸款、投向制造業(yè)的貸款比上年末分別增長17.80%、9.35%、9.57%。建設銀行投向制造業(yè)的貸款、戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款較上年末分別增長12.46%、21.19%。交通銀行的普惠型小微企業(yè)貸款、個人消費貸款、涉農貸款分別較上年末增長15.74%、30.08%、9.34%。郵儲銀行的涉農貸款余額2.22萬億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額1.59萬億元，占客戶貸款總額比重均居國有大行前列。

當前，面對復雜多變的外部環(huán)境，國有行積極防范化解金融風險，資產質量整體繼續(xù)保持穩(wěn)定。

截至2024年6月末，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行的不良貸款分別為3753.5億元、3204.29億元、2612.67億元、3429.04億元、1089.71億元、721.79億元，較上年末分別增加218.48億元、196.69億元、80.62億元、176.48億元、32.83億元、47.19億元，不良貸款率1.35%、1.32%、1.24%、1.35%、1.32%、0.84%。

其中，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行的不良貸款率分別較上年末下降0.01、0.01、0.03、0.02、0.01個百分點，郵儲銀行的不良貸款率較上年末微增0.01個百分點，但在六大行中依舊處于最低位。

值得關注的是，新“國九條”發(fā)布后不久，六大行相繼表態(tài)將實施中期分紅，增加分紅頻率。半年報中，六大行集體推出中期分紅計劃。其中，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行分別計劃派現(xiàn)511.09億元、407.38億元、355.62億元、492.52億元、135.16億元。郵儲銀行則擬實施2024年度中期分紅派息，中期股利總額占2024年半年度合并報表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤的比例不高于30%。

若以郵儲銀行30%的分紅率粗略計算，2024年中期分紅中，六大行將合計派現(xiàn)約1555.7億元。

責編：ZB