六大行半年凈利6833億擬分紅1555億   貸款增7萬(wàn)億利息凈收入少賺415億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

2024年以來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境，國(guó)有大行依舊穩(wěn)健運(yùn)行，在經(jīng)濟(jì)回升向好的過(guò)程中繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等在內(nèi)的國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.8萬(wàn)億元、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）6833.88億元。

值得關(guān)注的是，2024年上半年，國(guó)有行更加注重精準(zhǔn)有效地滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融需求，并加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

截至2024年6月末，六大行資產(chǎn)總額合計(jì)達(dá)到193.89萬(wàn)億元，客戶(hù)貸款及墊款總額合計(jì)115.74萬(wàn)億元，半年增加7.1萬(wàn)億元。

不過(guò)，由于利息凈收入一直是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的收入來(lái)源，在貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)、存量房貸利率調(diào)整等多方面因素影響下，國(guó)有行利息凈收入“三增三降”。據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，2024年上半年，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息凈收入1.35萬(wàn)億元，同比減少415.5億元，降幅接近3%。

而在政策引導(dǎo)之下，六大行集體推出中期分紅計(jì)劃，現(xiàn)金分紅金額或?qū)⒑嫌?jì)達(dá)到1555.7億元。

利息凈收入“三增三降”中收集體下滑

半年報(bào)顯示，2024年上半年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等國(guó)有六大行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4204.99億元、3668億元、3170.76億元、3859.65億元、1323.4億元、1767.89億元，同比變動(dòng)-6%、0.3%、-0.67%、-3.57%、-3.51%、-0.11%；凈利潤(rùn)分別為1704.67億元、1358.92億元、1186.01億元、1643.26億元、452.87億元、488.15億元，同比變動(dòng)-1.9%、2%、-1.24%、-1.8%、-1.63%、-1.51%。

從整體上來(lái)看，2024年上半年，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.8萬(wàn)億元、凈利潤(rùn)6833.88億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，由于利息凈收入一直是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的收入來(lái)源，在貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)、存量房貸利率調(diào)整等多方面因素影響下，商業(yè)銀行凈息差延續(xù)收窄趨勢(shì)，利息凈收入的變動(dòng)也成為多家國(guó)有行業(yè)績(jī)出現(xiàn)小幅下滑的主要原因。

此前，國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年二季度主要監(jiān)管指標(biāo)，2024年二季度，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差為1.54%，與一季度保持一致。

2024年上半年，營(yíng)收凈利均出現(xiàn)下滑的國(guó)有行中，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行分別實(shí)現(xiàn)利息凈收入3139.5億元、2267.6億元、2960.59億元，同比下降6.8%、3.09%、5.17%；年化凈利息收益率（凈息差）分別為1.43%、1.44%、1.54%，同比下降29、23、25個(gè)基點(diǎn)。

但同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的利息凈收入則保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，作為唯一一家上半年業(yè)績(jī)保持正增長(zhǎng)的國(guó)有行，農(nóng)業(yè)銀行則實(shí)現(xiàn)利息凈收入2908.48億元，同比增加4.27億元。報(bào)告期內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行的凈利息收益率和凈利差分別為1.45%、1.30%，同比分別下降21個(gè)和19個(gè)基點(diǎn)。

此外，交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的利息凈收入分別為842.34億元、1428.76億元，同比增長(zhǎng)2.24%、1.83%，凈利息收益率分別為1.29%、1.91%，同比減少2、17個(gè)基點(diǎn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，2024年上半年，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息凈收入1.35萬(wàn)億元，同比減少415.5億元，降幅接近3%。

值得關(guān)注的是，2024年上半年，受資本市場(chǎng)波動(dòng)、持續(xù)減費(fèi)讓利，以及“報(bào)行合一”政策影響下代理保險(xiǎn)收入階段性減少等因素影響，六大行的中間業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)不同程度下降。

其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行分別實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入674.05億元、467.36億元、428.6億元、626.96億元、210億元、151.61億元，同比減少8.2%、7.9%、7.58%、11.2%、14.56%、16.71%，合計(jì)減少280.98億元。

加強(qiáng)服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域并積極防控金融風(fēng)險(xiǎn)

2024年上半年，國(guó)有行更加注重精準(zhǔn)有效地滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融需求，并加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

截至2024年6月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到47.12萬(wàn)億元、41.98萬(wàn)億元、33.91萬(wàn)億元、40.29萬(wàn)億元、14.18萬(wàn)億元、16.41萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)5.4%、5.3%、4.55%、5.14%、0.84%、4.37%。

其中，客戶(hù)貸款及墊款總額分別為27.84萬(wàn)億元、24.39萬(wàn)億元、21.14萬(wàn)億元、25.44萬(wàn)億元、8.27萬(wàn)億元、8.66萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)1.75萬(wàn)億元、1.77萬(wàn)億元、1.18萬(wàn)億元、1.58萬(wàn)億元、3106.49億元、5098.69億元，增幅6.7%、7.8%、5.92%、6.63%、3.9%、6.26%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，截至2024年6月末，六大行的資產(chǎn)總額合計(jì)達(dá)到193.89萬(wàn)億元，客戶(hù)貸款及墊款總額合計(jì)115.74萬(wàn)億元，半年增加7.1萬(wàn)億元。

在重點(diǎn)領(lǐng)域貸款投放上，2024年上半年末，工商銀行投向制造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、綠色貸款、普惠貸款分別增長(zhǎng)13%、14.7%、13.7%、21.5%，均高于各項(xiàng)貸款平均增速。農(nóng)業(yè)銀行在糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保供相關(guān)領(lǐng)域、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域貸款余額分別比上年末增長(zhǎng)17.8%、22.8%、13.6%，832個(gè)脫貧縣、160個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣貸款余額分別比上年末增長(zhǎng) 10.0%、8.7%，均高于全行貸款增速。中國(guó)銀行在對(duì)公綠色貸款、民營(yíng)企業(yè)貸款、投向制造業(yè)的貸款比上年末分別增長(zhǎng)17.80%、9.35%、9.57%。建設(shè)銀行投向制造業(yè)的貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款較上年末分別增長(zhǎng)12.46%、21.19%。交通銀行的普惠型小微企業(yè)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、涉農(nóng)貸款分別較上年末增長(zhǎng)15.74%、30.08%、9.34%。郵儲(chǔ)銀行的涉農(nóng)貸款余額2.22萬(wàn)億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額1.59萬(wàn)億元，占客戶(hù)貸款總額比重均居國(guó)有大行前列。

當(dāng)前，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境，國(guó)有行積極防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量整體繼續(xù)保持穩(wěn)定。

截至2024年6月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的不良貸款分別為3753.5億元、3204.29億元、2612.67億元、3429.04億元、1089.71億元、721.79億元，較上年末分別增加218.48億元、196.69億元、80.62億元、176.48億元、32.83億元、47.19億元，不良貸款率1.35%、1.32%、1.24%、1.35%、1.32%、0.84%。

其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的不良貸款率分別較上年末下降0.01、0.01、0.03、0.02、0.01個(gè)百分點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率較上年末微增0.01個(gè)百分點(diǎn)，但在六大行中依舊處于最低位。

值得關(guān)注的是，新“國(guó)九條”發(fā)布后不久，六大行相繼表態(tài)將實(shí)施中期分紅，增加分紅頻率。半年報(bào)中，六大行集體推出中期分紅計(jì)劃。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行分別計(jì)劃派現(xiàn)511.09億元、407.38億元、355.62億元、492.52億元、135.16億元。郵儲(chǔ)銀行則擬實(shí)施2024年度中期分紅派息，中期股利總額占2024年半年度合并報(bào)表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤(rùn)的比例不高于30%。

若以郵儲(chǔ)銀行30%的分紅率粗略計(jì)算，2024年中期分紅中，六大行將合計(jì)派現(xiàn)約1555.7億元。

責(zé)編：ZB