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航宇科技發(fā)可轉(zhuǎn)債募6.67億加碼航空項(xiàng)目   海內(nèi)外市場(chǎng)“兩翼齊飛”手握48.7億訂單

2024-08-05 08:01:27 來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 張璐

境內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)提升,軍工細(xì)分賽道龍頭公司航宇科技(688239.SH)加快募資擴(kuò)產(chǎn)步伐。

近日,航宇科技公告,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的批復(fù)文件,同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

此前,公司推出6.67億元可轉(zhuǎn)債再融資方案,聚焦提升核心主業(yè)“硬實(shí)力”,募集資金擬投向航空、航天用大型環(huán)鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

成立于2006年的航宇科技,是一家專(zhuān)業(yè)從事航空航天及高端裝備復(fù)雜零部件精密制造系統(tǒng)解決方案的企業(yè)。

從業(yè)績(jī)來(lái)看,2023年,航宇科技海內(nèi)外協(xié)同發(fā)展,公司景氣度高,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為21.04億元、1.86億元,同比增長(zhǎng)44.69%、1.21%。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,這一營(yíng)收和凈利水平均達(dá)到航宇科技上市以來(lái)新高。

從訂單角度來(lái)看,截至2023年年末,航宇科技在手訂單總額達(dá)26.03億元,同比增加28.48%。此外,加上已簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議,其合計(jì)在手訂單約48.68億元。

七成募資額擬用于擴(kuò)產(chǎn)

日前,航宇科技發(fā)布公告稱(chēng),發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債,該公司擬募資6.67億元。

從募資計(jì)劃來(lái)看,本次募投項(xiàng)目中,4.67億元擬用于航空、航天用大型環(huán)鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目,占到了總募資額的70%;另外2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示,上述項(xiàng)目旨在提升自身產(chǎn)品制造能力和技術(shù)研發(fā)水平,擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模,提升公司市場(chǎng)占有率。項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月。項(xiàng)目建成后,將形成年產(chǎn)3000噸特種合金精密環(huán)鍛件的生產(chǎn)能力。

航宇科技表示,無(wú)論本次募投項(xiàng)目用于外銷(xiāo)或自用,其均可在投產(chǎn)第一年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.92億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8172.82萬(wàn)元,投產(chǎn)第一年毛利率為28.41%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7446.61萬(wàn)元。

對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施的必要性,航宇科技表示,隨著公司業(yè)務(wù)拓展,環(huán)鍛件供應(yīng)訂單逐年增長(zhǎng),公司的營(yíng)收規(guī)模不斷增加,整體產(chǎn)能利用率和航空航天鍛件的產(chǎn)能利用率均處于較高水平,2022年產(chǎn)能利用率已達(dá)104.81%,公司供需矛盾日益凸顯,已經(jīng)難以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的訂單需求。

此外,2020年至2022年,公司鍛件實(shí)際產(chǎn)量分別為4478.86噸、6299.70噸和8240.02噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率約35.64%,下游市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)!氨敬文纪俄(xiàng)目建成后,可有效提升公司在航空及航天領(lǐng)域大型環(huán)鍛件的生產(chǎn)能力!焙接羁萍急硎。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,航宇科技于2021年7月在上交所科創(chuàng)板上市,上市至今已滿(mǎn)3年,公司當(dāng)時(shí)通過(guò)首發(fā)募資4.02億元。前次IPO首發(fā)募投項(xiàng)目中的“航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)用特種合金環(huán)軋鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”,與本次公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中的“航空、航天用大型環(huán)鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”或有部分重合。

對(duì)此,航宇科技解釋稱(chēng),“本次募投項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)有主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力進(jìn)行擴(kuò)張,公司前次IPO首發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)的是中小型環(huán)鍛產(chǎn)能,本次募投項(xiàng)目擬建設(shè)的是大型環(huán)鍛產(chǎn)線(xiàn),二者可以形成互補(bǔ)!

海外營(yíng)收占比三成

公開(kāi)資料顯示,航宇科技成立于2006年,主要產(chǎn)品為航空發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形鍛件。此外,公司產(chǎn)品亦應(yīng)用于航天火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、導(dǎo)彈、艦載燃機(jī)、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)、能源等高端裝備領(lǐng)域。

受益于國(guó)內(nèi)外航空裝備及燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)高景氣度,公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),2023年航宇科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.04億元,同比增長(zhǎng)44.69%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.86億元,同比增長(zhǎng)1.21%,這一營(yíng)收和凈利水平均達(dá)到公司上市以來(lái)新高。

此外,據(jù)公司披露的2024年一季報(bào)顯示,前三月其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.78億元,同比增長(zhǎng)3.21%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5578元,同比增長(zhǎng)10.36%。

過(guò)去一年,航宇科技營(yíng)收增長(zhǎng)主要來(lái)源于航空和燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2023年公司核心業(yè)務(wù)板塊航空鍛件業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其營(yíng)收較上年增長(zhǎng)38.28%,營(yíng)收占比為74.67%;同時(shí),公司加強(qiáng)工藝改進(jìn),積極擴(kuò)展燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域業(yè)務(wù),燃?xì)廨啓C(jī)鍛件營(yíng)收同比增長(zhǎng)243.23%,營(yíng)收占比升至8.27%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,近些年,航宇科技堅(jiān)持境內(nèi)與境外航空市場(chǎng)“兩翼齊飛”的市場(chǎng)策略,聚焦客戶(hù)需求,不斷深挖現(xiàn)有客戶(hù)潛在業(yè)務(wù),同時(shí)加強(qiáng)新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,2023年,航宇科技積極開(kāi)拓水下、核電、石油、化工、氫能等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。去年該公司國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入14億元,同比增長(zhǎng)26.82%,營(yíng)收占比為69.65%。

境外方面,航宇科技進(jìn)入海外市場(chǎng)較早,擁有多年的國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)全面取得國(guó)際主流航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商供應(yīng)商資質(zhì)。公司2023年與賽峰、普惠、羅羅等航空客戶(hù)都新簽訂了多個(gè)件號(hào)的長(zhǎng)期合同,涉及LEAP等主流商用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào),份額也較以往有大幅提升。公司2023年境外實(shí)現(xiàn)收入6.10億元,同比增長(zhǎng)92.34%,營(yíng)收占比30.35%。

目前,公司海外客戶(hù)業(yè)務(wù)粘性逐漸加強(qiáng),在手訂單飽滿(mǎn)。截至2023年末,航宇科技在手訂單26.03億元,同比增長(zhǎng)28.5%。此外,根據(jù)公司與客戶(hù)已簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議,結(jié)合與客戶(hù)確認(rèn)的排產(chǎn)計(jì)劃,按照相應(yīng)價(jià)格預(yù)估的長(zhǎng)協(xié)期間在手訂單金額約22.65億元。綜上,截至2023年底公司合計(jì)在手訂單約為48.68億元。

在行業(yè)人士看來(lái),受益于海外航空業(yè)的整體復(fù)蘇,航宇科技外貿(mào)板塊整體需求較為旺盛,同時(shí)公司積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)并成功簽署新的長(zhǎng)協(xié),未來(lái)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

視覺(jué)中國(guó)圖

責(zé)編:ZB

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