交通銀行年內(nèi)發(fā)債560億補(bǔ)充資本 資產(chǎn)質(zhì)量改善不良率1.33%連降三年

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 潘瑞冬

交通銀行（601328.SH、03328.HK）加速二級(jí)資本補(bǔ)充步伐。

7月26日晚間，交通銀行發(fā)布公告稱，該行2024年第二期二級(jí)資本債券在7月26日已經(jīng)發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模300億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2024年4月份，交通銀行已經(jīng)發(fā)行了260億元的二級(jí)資本債。至此，2024年以來(lái)，交通銀行已經(jīng)累計(jì)發(fā)行了560億元的二級(jí)資本債。據(jù)悉，兩次債券發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充本公司二級(jí)資本。

今年以來(lái)，銀行密集“補(bǔ)血”。今年7月，除交通銀行外，還有建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、中原銀行、天津農(nóng)商行等宣布發(fā)行二級(jí)資本債券，用于充實(shí)二級(jí)資本，提高資本充足率。

在凈息差收窄的壓力下，今年一季度交通銀行凈利實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。同時(shí)，該行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，不良貸款率已經(jīng)連續(xù)三年下降，2023年末為1.33%。

加速補(bǔ)充二級(jí)資本

作為外源性資本補(bǔ)充的重要方式，交通銀行二級(jí)資本債發(fā)行加速。

7月26日晚間，交通銀行發(fā)布公告稱，經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，該行近日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行“交通銀行股份有限公司2024年第二期二級(jí)資本債券”。本次債券于2024年7月24日簿記建檔，2024年7月26日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模300億元，其中，品種一為10年期固定利率債，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率2.18%；品種二為15年期固定利率債，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模100億元，票面利率2.37%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，交通銀行2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了2024年底前發(fā)行不超過(guò)1000億元或等值外幣的減記型二級(jí)資本債券的議案，并已于2023年11月和2024年4月分別在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行300億元和260億元二級(jí)資本債券。

粗略計(jì)算，2024年內(nèi)，交通銀行已經(jīng)發(fā)行了560億元的二級(jí)資本債。對(duì)此，該行表示，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，全部用于補(bǔ)充本公司二級(jí)資本，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

值得一提的是，在利率下行趨勢(shì)下，交通銀行發(fā)行債券的利率也呈下降趨勢(shì)，從2023年11月的3.3%、3.4%，降低至2024年4月的2.45%、2.6%，本次債券發(fā)行利率再次降低。

實(shí)際上，從去年下半年以來(lái)，越來(lái)越多上市銀行發(fā)行二級(jí)資本債補(bǔ)充資本，今年下半年，二級(jí)資本債發(fā)行再提速，業(yè)內(nèi)人士表示，這是當(dāng)前銀行業(yè)資本補(bǔ)充壓力大的表現(xiàn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理，7月1日，建設(shè)銀行宣布將發(fā)行2024年第二期二級(jí)資本債券，發(fā)行規(guī)模為500億元，包括品種一400億元、品種二100億元；7月3日，興業(yè)銀行宣布將發(fā)行2024年第二期二級(jí)資本債券，發(fā)行規(guī)模為200億元；7月5日，中原銀行、天津農(nóng)商行分別公告宣布擬發(fā)行“不超過(guò)80億元”、“30億元”2024年第一期二級(jí)資本債券。

對(duì)發(fā)行二級(jí)資本債券的目的，上述銀行也均表示，募集資金將根據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于充實(shí)二級(jí)資本，提高資本充足率。

不良率降至1.32%

在凈息差持續(xù)收窄的背景下，交通銀行今年一季度歸母凈利潤(rùn)增速在國(guó)有六大行中表現(xiàn)優(yōu)異。

根據(jù)2024年一季報(bào)，當(dāng)期，交通銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入670.59億元，微降0.03%；歸母凈利潤(rùn)為249.88億元，同比增長(zhǎng)1.44%。

這一表現(xiàn)優(yōu)于其他國(guó)有大行。今年一季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)銀行的歸母凈利潤(rùn)同比變動(dòng)分別為-2.78%、-1.63%、-2.17%、-1.35%、-2.9%，均有不同程度的下滑。

與此同時(shí)，交通銀行的資產(chǎn)質(zhì)量同步改善。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，交通銀行的不良貸款余額1083.77億元，較上年末增加26.89億元，增幅2.54%；不過(guò)，不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，呈改善趨勢(shì)。

交通銀行的不良貸款率已經(jīng)連續(xù)三年下降。同花順數(shù)據(jù)顯示，2020年末，該行的不良貸款率為1.67%，為近四年多來(lái)高點(diǎn)。2021年至2023年末，該行的不良貸款率分別為1.48%、1.35%、1.33%。

需要注意的是，2024年以來(lái)，交通銀行發(fā)生了包括行長(zhǎng)在內(nèi)的一系列重要人員變動(dòng)。

其中，2024年2月，經(jīng)金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)，殷久勇、周萬(wàn)阜就任該行執(zhí)行董事。2024年5月，因工作調(diào)整，劉珺向交通銀行董事會(huì)遞交書面報(bào)告，辭去公司副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)以及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（普惠金融發(fā)展委員會(huì)）委員、董事會(huì)社會(huì)責(zé)任（ESG）與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭任自2024年5月14日起生效。

一個(gè)月后，6月27日晚間交通銀行發(fā)布公告，張寶江任該行行長(zhǎng)的任職資格獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)生效。7月初，郝成辭去交通銀行副行長(zhǎng)職位。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著張寶江新職位任命，交通銀行迎來(lái)了新的領(lǐng)導(dǎo)力量。

截至2024年一季度末，交通銀行的資產(chǎn)總額14.24萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)1.26%；凈資產(chǎn)1145.64億元，較上年末增長(zhǎng)2.44%。在資產(chǎn)端，客戶貸款余額8.2萬(wàn)億元，較上年末增加2461.38億元，增幅3.09%。在負(fù)債端，客戶存款余額8.68萬(wàn)億元，較上年末增加1286.86億元，增幅1.50%。

值得一提的是，7月上旬，交通銀行完成了2023年度的現(xiàn)金分紅計(jì)劃，A股和H股共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利278.49億元，其中A股派現(xiàn)147.19億元。

責(zé)編：ZB