華納藥廠1.4億投私募再定增5億補流 黃本東旗下企業(yè)7.3折包攬加強控股權

長江商報消息 ●長江商報記者 黃聰

一邊拿現(xiàn)金投私募，一邊向控股股東低價定增，華納藥廠（688799.SH）實際控制人黃本東玩得一手好資本。

6月16日，華納藥廠公告顯示，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過5億元，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

需要注意的是，華納藥廠本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為華納至臻，系黃本東控制的合伙企業(yè)。

公告顯示，華納藥廠本次發(fā)行價格為34.12元/股。截至6月14日收盤，公司股價達46.83元/股，此次發(fā)行價相當于打了個7.3折。

而且，截至2024年一季度末，華納藥廠貨幣資金達4.62億元，公司賬面現(xiàn)金較為充沛。

然而，2024年4月和5月，華納藥廠還先后公告，公司擬認繳出資不超過1億元，占鵲山華滋39.60%的出資額；公司擬認繳出資不超過4000萬元，認繳禾怡遠景17.9767%的出資額。鵲山華滋和禾怡遠景均為私募基金，華納藥廠兩筆投資合計達1.4億元。

先投私募再定增補流

在手上資金較為充沛之時，華納藥廠拿出現(xiàn)金投資私募基金后，又向實際控制人旗下公司定增。

6月16日晚間，華納藥廠發(fā)布的定增公告顯示，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過5億元，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。

截至2024年一季度末，華納藥廠貨幣資金達4.62億元，同比增長36.19%，短期借款為零，長期借款達4694.50萬元，公司賬面現(xiàn)金較為充沛。

值得一提的是，2024年4月和5月，華納藥廠還先后發(fā)布公告，公司擬作為有限合伙人以自有資金認繳出資不超過1億元，占鵲山華滋39.60%的出資額；公司擬作為有限合伙人以自有資金認繳出資不超過4000萬元，認繳禾怡遠景17.9767%的出資額。

鵲山華滋和禾怡遠景均為私募基金，華納藥廠兩筆投資合計達1.4億元。

對于最新募資，華納藥廠表示，公司擬將本次發(fā)行的募集資金全部用于補充流動資金，以滿足業(yè)務發(fā)展的流動資金需求，并為公司持續(xù)提升創(chuàng)新能力提供保障。通過本次發(fā)行可增強公司的資金實力，提升整體抗風險能力，增強公司的核心競爭力，推動公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

不僅如此，截至2024年一季度末，華納藥廠資產(chǎn)負債率僅19.66%。公司表示，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資金實力將有所提升，資產(chǎn)負債率將一定程度下降，財務狀況和資本結構將得到改善，公司抗風險能力和整體競爭力將得到提升。

公告顯示，華納藥廠本次發(fā)行價格為34.12元/股。截至6月14日收盤，公司股價達46.83元/股，此次發(fā)行價相當于打了個7.3折。

需要注意的是，華納藥廠本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為華納至臻，系公司實際控制人黃本東控制的合伙企業(yè)。華納至臻擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。華納至臻為本公司的關聯(lián)方，因此本次向特定對象發(fā)行股票事項構成關聯(lián)交易。

截至本預案公告日，黃本東通過控股股東華納醫(yī)藥間接控制華納藥廠3731.20萬股，占公司股份總數(shù)的39.78%，系公司實際控制人。

華納至臻擬認購本次發(fā)行的全部股票，本次發(fā)行完成后，實際控制人黃本東將通過華納醫(yī)藥、華納至臻間接控制華納藥廠5196.62萬股，占公司股份總數(shù)的47.92%。

涉專利侵權案一審敗訴

華納藥廠2021年7月在科創(chuàng)板上市，公司是一家以化學藥制劑、化學原料藥和中藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為主營業(yè)務的高新技術企業(yè)，已具備片劑、膠囊、顆粒、散劑、干混懸劑、吸入溶液劑、小容量注射劑、滴眼劑、凍干粉針劑等多種劑型制劑產(chǎn)品和化學原料藥產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

近年來，華納藥廠業(yè)績持續(xù)增長。

2021年至2023年，華納藥廠營業(yè)收入分別為11.47億元、 12.93億元和14.33億元，同比分別增長20.61%、12.74%和10.84%；凈利潤分別為1.61億元、1.83億元和2.11億元，同比分別增長10.85%、13.71%和15.60%。

不難發(fā)現(xiàn)，華納藥廠近三年來營業(yè)收入和凈利潤均保持兩位數(shù)增長，但公司營業(yè)收入增幅卻逐年下滑。

2024年一季度，華納藥廠營業(yè)收入達3.73億元，同比增長4.38%；凈利潤達6005.31萬元，同比增長21.90%，公司營業(yè)收入增速似乎進入瓶頸期。

2021年至2023年以及2024年一季度末，華納藥廠存貨賬面價值分別為3.01億元、3.39億元、3.63億元和3.68億元，占當期資產(chǎn)總額的比例分別為16.72%、16.89%、16.66%和16.26%。

華納藥廠表示，較高的存貨金額對公司流動資金占用較大，從而可能導致一定的存貨積壓風險與其他經(jīng)營風險；另一方面，如市場環(huán)境發(fā)生不利變化，可能在日后的經(jīng)營中出現(xiàn)存貨跌價的風險。

目前，華納藥廠還身背一場官司，涉及專利侵權。

2022年，南京圣和藥業(yè)股份有限公司作為原告向法院提起新的訴訟，被告方為華納藥廠、大連中信及合肥京東方醫(yī)院有限公司。

原告要求華納藥廠立即停止制造、銷售、許諾銷售侵犯原告相關發(fā)明專利權的產(chǎn)品，立即召回、銷毀庫存侵權產(chǎn)品，并要求公司與大連中信連帶承擔賠償原告經(jīng)濟損失并承擔懲罰性賠償共計人民幣3075.59萬元。

華納藥廠介紹，公司已停止涉訴產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，并于2021年12月30日發(fā)出《藥品召回通知》，啟動三級召回程序，召回市場所有左奧硝唑片制劑。

2023年7月3日，華納藥廠收到一審判決書，判決公司及大連中信承擔經(jīng)濟損失及懲罰性賠償、合理費用及案件受理費共計1056.40萬元，公司已提起上訴。

2023年11月27日，華納藥廠收到最高人民法院上訴案件受理通知書，并于2024年5月16日收到最高人民法院開庭傳票，此案將于2024年7月23日開庭審理。

華納藥廠表示，截至目前，法院尚未對該案件作出生效判決，公司存在因敗訴而需連帶承擔賠償金的風險，進而對經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

責編：ZB