民生銀行營收連降高管薪酬4681萬居行業(yè)之首   逾期貸款879億四年領(lǐng)罰單近5億

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

金融行業(yè)躺賺的時代不再，曾經(jīng)因為發(fā)力服務(wù)小微企業(yè)而出名的民生銀行（600016.SH）經(jīng)營承壓。

根據(jù)年報，2023年度，民生銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1408.17億元，同比下降1.16%，2021年至2023年，營業(yè)收入連續(xù)三年下降。公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）358.23億元，同比增長1.57%，增速放緩，且遠(yuǎn)未恢復(fù)至2019年的水平。今年一季度，公司凈利潤則由增轉(zhuǎn)降。

在息差收窄的背景下，民生銀行亟需尋找新的增長點(diǎn)。

民生銀行的內(nèi)控問題一直為市場所關(guān)注。今年初僅僅一個月，該行就收到了雪片般飛來的罰單，涉及違規(guī)向企業(yè)轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年至2023年的四個年度，民生銀行被監(jiān)管處罰的金額接近5億元。

近期，民生銀行人事變動，王曉永接棒新任行長，其將面臨新的挑戰(zhàn)。

備受關(guān)注的是，雖然民生銀行的盈利能力不突出，但公司高管薪酬較為突出。2023年，公司董監(jiān)高薪酬總額為4681.70萬元，居A股43家上市銀行之首。公司董事長薪酬雖然大幅縮水，也居銀行業(yè)之首。

今年首季營收凈利雙降

12年前，民生銀行第三任董事長洪崎曾在一場論壇上感慨，銀行賺錢都賺得不好意思了。言下之意，銀行躺著都能賺大錢。如今，銀行站著賺錢都不容易了。

根據(jù)民生銀行上月下旬披露的年報，2023年度，民生銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1408.17億元，同比下降1.16%；凈利潤358.23億元，同比增長1.57%。

2019年，民生銀行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為1804.41億元、538.19億元，同比增長15.10%、6.94%。2020年，公司營業(yè)收入為1849.51億元，同比增長2.50%，增速明顯放緩。2021年、2022年，公司營業(yè)收入分別為1688.04億元、1424.76億元，同比分別下降8.73%、15.60%，算上2023年，公司營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)三年下降。

凈利潤方面，2020年至2022年分別為343.09億元、343.81億元352.69億元，同比變動幅度為-36.25%、0.21%、2.58%。算上2023年，凈利潤連續(xù)三年增長，但增速較低。

息差收窄，是民生銀行業(yè)績表現(xiàn)不出色的原因之一。2021年至2023年，該行利息凈收入分別為1257.75億元、1074.63億元、1024.31億元，同比下降6.99%、14.56%、4.68%，連續(xù)三年下降。手續(xù)費(fèi)及傭金收入分別為275.66億元、202.74億元、192.36億元，同比下降0.35%、26.45%、5.12%。

2023年，該行凈息差僅為1.46%，連續(xù)三年下降，2020年還達(dá)到2.14%。2023年，該行凈息差在股份銀行中墊底，在A股43家銀行中處于倒數(shù)第五。

截至2023年末，民生銀行不良貸款總額650.97億元，比上年末減少42.90億元；不良貸款率1.48%，比上年末下降0.20個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率149.69%，比上年末上升7.20個百分點(diǎn)；貸款撥備率2.22%，比上年末下降0.17個百分點(diǎn)。

不良貸款總額、不良貸款率同比下降，撥備覆蓋率有所上升，說明民生銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有一定改善，抵御風(fēng)險能力有所提升。但是，凈息差收窄，該行的盈利空間縮小。

今年一季度，該行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為342.73億元、134.31億元，同比分別下降6.80%、5.63%，季度再現(xiàn)雙降。

被戲稱為“罰單之王”

曾經(jīng)，因為重點(diǎn)服務(wù)于中小微企業(yè)，民生銀行被稱為“小微之王”。如今，民生銀行被戲稱為“罰單之王”。

近年來，民生銀行因為經(jīng)營違規(guī)頻頻接到監(jiān)管罰單。

近期，國家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局作出行政處罰，對民生銀行上海分行罰款30萬元。行政處罰信息公開表顯示，民生銀行上海分行的主要違法違規(guī)事實(shí)是違規(guī)向企業(yè)轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用。

公開信息顯示，今年1月，民生銀行及其下屬分支行累計收到超400萬元的罰單。

今年1月2日，民生銀行煙臺萊陽支行、贛州分行、中山分行和日照分行分別因信貸業(yè)務(wù)管理不到位、企業(yè)劃型錯誤導(dǎo)致小微企業(yè)服務(wù)收費(fèi)減免政策執(zhí)行不到位、貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則和誤導(dǎo)銷售四項違規(guī)行為，合計被罰款145萬元。

1月4日，民生銀行鹽城分行因票據(jù)業(yè)務(wù)管理不到位、項目貸款管理不到位、流動資金貸款被挪用三項違規(guī)行為，被處以110萬元罰款。

1月5日，民生銀行泉州陳埭支行因案防工作不盡職，員工異常行為管控不到位被處以罰款50萬元；同日，民生銀行常州支行因未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)終止分支機(jī)構(gòu)營業(yè)的違法違規(guī)行為，處以罰款60萬元。

根據(jù)相關(guān)方粗略統(tǒng)計，2020年至2022年，民生銀行及其下屬分支行被監(jiān)管罰款金額分別為1.11億元、1.10億元、0.46億元，三年合計為2.67億元。

2023年，是民生銀行近年來被罰得最多的一年。2月，民生銀行因小微企業(yè)貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域、小微企業(yè)貸款資金被挪用于定期存款并滾動辦理質(zhì)押貸款等14項違規(guī)，被罰款8970萬元，沒收違法所得2.462萬元。6月，重慶分行因違規(guī)買斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票等十項違法違規(guī)行為，被罰沒5967.8萬元。8月，因為規(guī)避委托貸款監(jiān)管，違規(guī)利用委托債權(quán)投資業(yè)務(wù)向企業(yè)融資，違規(guī)貸款未整改收回情況下繼續(xù)違規(guī)發(fā)放貸款等14項違規(guī)行為，民生銀行被罰款4780萬元。

僅這三張罰單，民生銀行方面就被罰款約1.97億元。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，民生銀行及其分支機(jī)構(gòu)合計被監(jiān)管罰款超過2.2億元。

上述數(shù)據(jù)顯示，近四年，民生銀行合計被罰款接近5億元，可能是被罰款最多的A股上市銀行。

董事長降薪242萬仍居行業(yè)之首

民生銀行的經(jīng)營還存在明顯挑戰(zhàn)。

逾期貸款攀升。2023年末，民生銀行逾期貸款額為879.04億元，2020年末至2022年末分別為780.88億元、877.25億元、823.61億元。

備受關(guān)注的是，民生銀行與股東之間的貸款風(fēng)險問題。中國泛�？毓杉瘓F(tuán)持有民生銀行4.12%的股份，其實(shí)控人盧志強(qiáng)擔(dān)任民生銀行副董事長。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018—2020年三年間，民生銀行為泛�？毓墒谛懦�500億元。

2023年1月，民生銀行北京分行以金融合同糾紛為由，對盧志強(qiáng)，泛�？毓�，以及旗下兩家子公司提起訴訟，涉及金額超過70億元。

2023年10月，民生銀行披露該案一審判決結(jié)果，民生銀行獲賠超36億元。不過，中國泛海控股集團(tuán)所持的民生銀行股份全部處于質(zhì)押狀態(tài)。市場擔(dān)憂，民生銀行贏了官司能否追回貸款。

民生銀行對單一客戶的貸款占比不斷上升。2021年至2023年，單一最大客戶貸款比例分別為1.57%、2.17%、3.44%。2023年，最大十家客戶貸款比例為10.45%。

備受關(guān)注的是薪酬，盡管民生銀行營業(yè)收入持續(xù)下降，該行高管薪酬也有所縮水，但在業(yè)內(nèi)，仍然屬于“高薪”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，民生銀行董監(jiān)高薪酬總額為4681.70萬元，居銀行業(yè)之首。排名第二的是蘇州銀行，薪酬總額為3901.19萬元。排名第三的是招商銀行，薪酬總額為3722.84萬元，另一家薪酬總額超過3000萬元的是寧波銀行，為3169.30萬元。

在銀行業(yè)董事長薪酬中，2023年，民生銀行董事長高迎欣的薪酬為373.52萬元，較上年的615.38萬元減少241.86萬元。盡管如此，高迎欣的薪酬仍然為A股上市銀行之首，較華夏銀行董事長的薪酬整整高出298.36萬元。

民生銀行的高層薪酬一直較高，2020年，該行業(yè)績爆雷，其2019年平均超400萬元的高管薪酬引發(fā)廣泛關(guān)注。過去的2010年的2019年，曾經(jīng)有5個年度，民生銀行董事長薪酬超過700萬元，時任董事長為董文標(biāo)、洪崎。

2023年，民生銀行人事大“換血”，多名高管人員變動，其中，副董事長、行長鄭萬春辭職，王曉永被聘為民生銀行新任行長。

王曉永要面對的，除了內(nèi)控問題，還有息差收窄之下的經(jīng)營調(diào)整。

4月30日，針對經(jīng)營業(yè)績、頻頻被罰等事項，長江商報記者向民生銀行發(fā)去了采訪函，至截稿時止，未收到回復(fù)。

責(zé)編：ZB