中信銀行營收下滑利息凈收入降4.72% 個人不良貸款余額增59.34億

長江商報消息 在行業(yè)凈息差承壓背景下，中信銀行（601998.SH、00998.HK）營業(yè)收入罕見下滑。

3月21日，中信銀行發(fā)布2023年年報，2023年該行實現(xiàn)營業(yè)收入2058.96億元，比上年下降2.6%，值得注意的是，這是中信銀行自2010年以來的首次下滑；該行實現(xiàn)歸母凈利潤670.16億元，比上年增長7.91%。

長江商報記者注意到，中信銀行去年的凈息差降幅較大，在此背景下，營收大頭的利息凈收入2023年下滑4.72%至1435.39億元。

不過，中信銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量向好改善，不良貸款量率“雙降”，撥備覆蓋率提升。但需要注意的是，不同貸款產(chǎn)品的資產(chǎn)質(zhì)量分化明顯。按照貸款產(chǎn)品劃分，個人不良貸款余額和不良貸款率均呈現(xiàn)“雙升”，較2022年末分別增加59.34億元、上升0.18個百分點。

營收14年來首跌

根據(jù)2023年年報，中信銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2058.96億元，比上年下降2.6%，值得注意的是，該行營業(yè)收入的同比下滑較為罕見。同花順數(shù)據(jù)顯示，有歷史數(shù)據(jù)以來，中信銀行22年僅有兩次營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，2004年和2009年，該行的營業(yè)收入同比變動分別為-3.38%、-2.11%。

其余年份，中信銀行的營業(yè)收入保持一定的增速，2023年也是該行14年來首次營業(yè)收入出現(xiàn)下滑。

長江商報記者注意到，利息凈收入下滑，是公司營業(yè)收入下滑的主要原因。2023年，中信銀行的利息凈收入1435.39億元，營收占比高達69.71%。不過，較2022年相比，這一業(yè)務(wù)收入下降了4.72%。

利息凈收入的下滑，背后是凈息差的降幅明顯。2023年，中信銀行的凈息差為1.78%，較2022年下滑了0.19個百分點。實際上，中信銀行凈息差已經(jīng)連續(xù)三年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2020年，該行的凈息差水平達到近年來高點的2.26%。2021年、2022年，中信銀行的凈息差分別為2.05%、1.97%。

據(jù)了解，自2020年以來，受資產(chǎn)端減費讓利、負債端成本剛性等因素影響，商業(yè)銀行凈息差進入下行期。在此背景下，中信銀行通過增加生息資產(chǎn)來應(yīng)對凈息差水平的下降。

據(jù)了解，2022年，中信銀行的貸款及墊款總額突破5萬億大關(guān)，較2021年同比增長6.11%至5.15萬億；在此基礎(chǔ)上，2023年，該行貸款及墊款總額增速達到6.71%，較2022年增加0.6個百分點，規(guī)模增長至5.5萬億。

從結(jié)果來看，中信銀行不斷增加生息資產(chǎn)規(guī)模并未能有效降低利息凈收入的下滑趨勢。

另一方面，2023年，中信銀行通過減少計提撥備，實現(xiàn)凈利潤的增長。根據(jù)年報，2023年，該行的信用及其他資產(chǎn)減值損失合計622.04億元，比上年減少92億元，下降12.88%。其中，計提貸款及墊款減值損失498.4億元，比上年減少59.46億元，下降10.66%。

在此背景下，該行去年實現(xiàn)歸母凈利潤670.16億元，比上年增長7.91%。不過，與2021年和2022年歸母凈利潤增速相比，還是有所放緩。2021年、2022年，中信銀行的歸母凈利潤增速分別為13.6%、11.61%。

個人貸款不良率兩年連升

2023年，中信銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體呈現(xiàn)持續(xù)改善趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中信銀行的不良貸款余額648億元，比上年末減少4.13億元，下降0.63%；不良貸款率1.18%，比上年末下降0.09個百分點；撥備覆蓋率207.59%，比上年末上升6.4個百分點。

長江商報記者注意到，中信銀行的不良貸款率五年連降。同花順數(shù)據(jù)顯示，2018年，該行的不良貸款率為1.77%，2019年至2022年，這一數(shù)據(jù)分別為1.65%、1.64%、1.39%、1.27%。

雖然2023年中信銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)優(yōu)化，但具體到不同的貸款對象，該行的不良率也呈現(xiàn)不同的情況。其中，公司貸款不良率改善，個人貸款不良率上升。

據(jù)了解，截至2023年末，中信銀行的公司貸款和個人貸款余額2.7萬億元、2.28萬億元，較2022年末分別增長6.86%、7.89%；此外，票據(jù)貼現(xiàn)余額5173.48億元，較上年末增加55.02億元，增長1.07%。

根據(jù)2023年年報，中信銀行不良貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）余額較上年末減少64.5億元，不良貸款率較上年末下降0.35個百分點；個人不良貸款余額較上年末增加59.34億元，不良貸款率較上年末上升0.18個百分點。

長江商報記者注意到，中信銀行的個人貸款不良率已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年，中信銀行的個人貸款不良率從2019年的0.88%突破1%，升至1.1%；2021年隨之再度下滑至0.95%，維持到1%以下。

不過，2022年，該行的個人貸款不良率再度抬升至1.03%，到了2023年，這一數(shù)字繼續(xù)攀升至1.21%。

此外，值得注意的是，中信銀行的信用卡業(yè)務(wù)成為拖累個人貸款不良率的主要原因。根據(jù)年報，2023年，中信銀行的信用卡發(fā)卡量和貸款余額均實現(xiàn)增長，但交易量和收入?yún)s出現(xiàn)下滑。

數(shù)據(jù)顯示，去年中信銀行信用卡累計發(fā)卡11552.06萬張，較上年末增長8.37%；信用卡貸款余額5206.91億元，較上年末增加102.24億元。報告期內(nèi)，信用卡交易量2.72萬億元，同比下降2.73%；實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入594.21億元，同比下降0.67%。

值得關(guān)注的是，中信銀行的信用卡不良貸款余額131.98億元，較上年末增加26.78億

元；不良率較上年末上升0.47個百分點抬升至2.53%，遠高于個人貸款整體的不良率。

若剔除信用卡業(yè)務(wù)，中信銀行的個人貸款（不含信用卡）不良余額143.15億元，較上年末增加32.11億元，不良率0.84%，低于1%。

●長江商報記者 潘瑞冬

責(zé)編：ZB