招商銀行總資產(chǎn)超11萬億不良率降至0.95%   非息凈收入減少20億營收連續(xù)兩季負(fù)增長

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

上市銀行2023年首份業(yè)績快報(bào)出爐。

日前，招商銀行（600036.SH、03968.HK）披露，業(yè)績快報(bào)顯示，2023年全年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比減少56.60億元，降幅 1.64%；歸屬于該行股東的凈利潤（凈利潤，下同）1466.02億元，同比增加85.90億元，增幅6.22%。

長江商報(bào)記者注意到，2023年第四季度，招商銀行的營業(yè)收入和凈利潤分別為788.44億元、327.12億元，同比增長-1.4%、5.2%，連續(xù)兩個(gè)季度收入負(fù)增長。

當(dāng)前，招商銀行仍然面臨非息收入增長的難題。2023年全年，招商銀行非利息凈收入1244.54億元，同比減少20.94億元，降幅1.65%。

不過，雖然業(yè)績?cè)鏊俜啪�，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模仍在穩(wěn)步擴(kuò)張，以量補(bǔ)價(jià)。截至2023年末，招商銀行資產(chǎn)總額首次突破11萬億元，約為11.03萬億元，較上年末增長8.77%；其中貸款和墊款總額超6.5萬億元，較上年末增長7.56%。

截至2023年末，招商銀行不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體繼續(xù)呈現(xiàn)優(yōu)化態(tài)勢(shì)。

2023年?duì)I收下降1.64%凈利增6.22%

非息收入增長依舊承壓，招商銀行2023年全年延續(xù)減收增利趨勢(shì)。

業(yè)績快報(bào)顯示，2023年全年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比減少56.60億元，降幅 1.64%；利潤總額1766.06億元，同比增加114.93億元，增幅6.96%；凈利潤1466.02億元，同比增加85.90億元，增幅6.22%。

這并非招商銀行首次出現(xiàn)營收下滑。若分單季度來看，同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年前三個(gè)季度中，招商銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入906.36億元、878.24億元、818.19億元，同比變動(dòng)-1.47%、0.83%、-4.58%；凈利潤388.39億元、369.13億元、381.38億元，同比變動(dòng)7.82%、10.52%、1.7%。

綜上粗略計(jì)算，2023年第四季度，招商銀行的營業(yè)收入和凈利潤分別為788.44億元、327.12億元，同比增長-1.4%、5.2%，連續(xù)兩個(gè)季度收入負(fù)增長。

將時(shí)間線拉長，2022年一季度開始，招商銀行的營收增速就已放緩至10%以下。此前的2021年四個(gè)季度中，招商銀行營收增速分別為10.64%、17.07%、13.11%、15.63%。2022年四個(gè)季度中，招商銀行營收增速則分別為8.54%、3.69%、3.73%、0.13%。

長江商報(bào)記者注意到，當(dāng)前，招商銀行仍然面臨非息收入增長的難題。業(yè)績快報(bào)中，招商銀行披露，2023年全年，招商銀行非利息凈收入1244.54億元，同比減少20.94億元，降幅1.65%。

根據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)，2023年前三季度，招商銀行非利息凈收入979.93億元，同比下降4.59%，在營業(yè)收入中占比為37.65%。其中，招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入670.27億元，同比下降11.52%。不過，由于債券投資相關(guān)收益及經(jīng)營租賃收入增加，當(dāng)期招商銀行其他凈收入309.66億元， 同比增長14.90%，使得非利息凈收入整體降幅有所收窄。

細(xì)分而言，2023年前三季度，招商銀行的財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入240.49億元，同比下降6.02%。其中，代理基金、代銷理財(cái)、代理信托計(jì)劃、代理證券交易收入分別為40.84億元、40.29億元、25.01億元、5.76億元，同比下降22.81%、24.31%、22.14%、20.11%，僅代理保險(xiǎn)收入126.11億元，同比增長16.94%。

不僅如此，2023年前三季度，由于招銀理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模的下滑，招商銀行資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入86.74億元，同比下降8.14%。此外，由于權(quán)益類公募基金、理財(cái)托管規(guī)模下降，報(bào)告期內(nèi)招商銀行托管費(fèi)收入41.32億元，同比下降6.79%；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入也因信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)的下滑，同比下降8.62%至145.51億元。

貸款總額超6.5萬億不良率環(huán)比下滑

雖然業(yè)績?cè)鏊俜啪�，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模仍在穩(wěn)步擴(kuò)張，以量補(bǔ)價(jià)。

截至2023年末，招商銀行資產(chǎn)總額首次突破11萬億元，約為11.03萬億元，較上年末增長8.77%；其中貸款和墊款總額超6.5萬億元，較上年末增長7.56%。負(fù)債總額9.94萬億元，較上年末增長8.25%；其中客戶存款總額近8.16萬億元，較上年末增長8.22%。

盡管業(yè)績快報(bào)中，招商銀行并未直接披露2023年全年的凈利息收入數(shù)據(jù)，但長江商報(bào)記者注意到，2023年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入1622.86億元，同比增長0.10%，在營業(yè)收入中占比為62.35%。

2023年前三季度，招商銀行凈利差2.07%，凈利息收益率2.19%，同比分別下降23和22個(gè)基點(diǎn)，主要原因包括兩點(diǎn)，一是LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）多次下調(diào)疊加有效信貸需求不足，貸款收益率下行；二是市場利率中樞低位運(yùn)行，帶動(dòng)債券投資和票據(jù)貼現(xiàn)等市場化資產(chǎn)收益率下降。

三季報(bào)顯示，2023年前三季度，招商銀行的貸款和墊款年化平均收益率由上年同期的4.57%進(jìn)一步收窄至4.32%。另一方面，該行客戶存款的年化平均成本率則由上年同期的1.51%提升至1.62%。

不過，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，收入下滑而利潤端增長的現(xiàn)象，在銀行板塊中并不少見。東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，A股42家上市銀行中，就有19家銀行的營業(yè)收入為負(fù)增長，且營收增速最高為12.55%。同期，僅有5家銀行凈利潤下滑，還有5家銀行的凈利潤增速超過20%。

這也與各家銀行降低信用減值損失計(jì)提相關(guān)。以招商銀行為例，2023年前九月，招商銀行信用減值損失397.43億元，同比下降20.78%。其中，貸款和墊款信用減值損失414.66億元，同比增加74.22億元；除貸款和墊款外的其他類別業(yè)務(wù)信用減值損失合計(jì)-17.23億元，同比減少178.46億元，主要是由于買入返售金融資產(chǎn)等業(yè)務(wù)規(guī)模較上年末減少、個(gè)別客戶風(fēng)險(xiǎn)下降及資產(chǎn)清收沖回了其前期已計(jì)提金額。

從全年來看，招商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)呈現(xiàn)優(yōu)化趨勢(shì)。截至2023年末，招商銀行不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，較2023年三季度末減少0.01個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年末，招商銀行撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.14%，較上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。

責(zé)編：ZB