國有六大行前三季營收2.7萬億凈賺超萬億   貸款增量11.5萬億推進新一輪減費讓利

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

三季報披露收官，國有大行在持續(xù)服務(wù)實體經(jīng)濟的同時經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健態(tài)勢。

據(jù)長江商報記者統(tǒng)計，2023年前三季度，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行等在內(nèi)的國有六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入2.7萬億元，相當(dāng)于日均攬收300.3億元；歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）合計1.05萬億元，相當(dāng)于日均盈利近39億元。

其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行營收下降，中國銀行、郵儲銀行和交通銀行營收增長，但六家銀行均實現(xiàn)凈利潤正增長。

值得關(guān)注的是，在LPR下行、持續(xù)加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度的背景下，國有大行凈息差延續(xù)收窄趨勢。

2023年前9個月，六大行貸款增量合計11.51萬億元，凈息差環(huán)比下降1到5個基點不等。六大行中有四家銀行利息凈收入下滑，且手續(xù)費及傭金凈收入呈現(xiàn)“三升三降”趨勢。

10月30日晚間，國有六大行再次集體發(fā)布公告，繼續(xù)響應(yīng)中國銀行業(yè)協(xié)會倡議，在已有政策基礎(chǔ)上，進一步推出惠企利民措施，加大減費讓利力度。

營收增速表現(xiàn)分化不良率普降

根據(jù)六大行披露的三季報，2023年前三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入6512.68億元、5333.58億元、4706.26億元、5884.4億元、1988.89億元、2601.22億元，凈利潤2686.73億元、2073.56億元、1748.58億元、2554.54億元、691.66億元、756.55億元。

其中，2023年第三季度，上述六家銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入2037.74億元、1676億元、1514.19億元、1881.85億元、617.34億元、831.46億元，凈利潤949.29億元、741.22億元、547.63億元、881.1億元、231.27億元、260.91億元。

綜上粗略計算，2023年前三季度，國有六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入2.7萬億元，相當(dāng)于日均攬收300.3億元；凈利潤合計1.05萬億元，相當(dāng)于日均盈利近39億元。

長江商報記者注意到，從整體來看，國有大行在全力服務(wù)實體經(jīng)濟的同時，保持了經(jīng)營效益的穩(wěn)步提升，但各家營收增速表現(xiàn)不一，呈現(xiàn)“三升三降”趨勢。

具體而言，2023年前三季度，國有六大行中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的營業(yè)收入同比分別減少3.55%、1.27%、0.54%，中國銀行營收增速最高，達(dá)7.05%，郵儲銀行和交通銀行的營收增速分別為1.24%、1.66%。

其中，第三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的營收同比分別下降6.08%、3.4%、2.68%、4.62%、0.39%，僅中國銀行一家的營收同比分別增長3.4%。

凈利潤方面，2023年前三季度，六大行均實現(xiàn)凈利潤正增長。其中，農(nóng)業(yè)銀行增速最高，達(dá)到4.97%。建設(shè)銀行、郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行的凈利潤增速分別為3.11%、2.45%、1.88%、1.56%、0.79%。

2023年第三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的凈利潤增速分別為0.03%、7.76%、3%、2.63%、-2.98%、-2.41%。其中，農(nóng)業(yè)銀行在三季度的凈利潤增速依舊為最高，同時交通銀行和郵儲銀行均出現(xiàn)單季度凈利潤負(fù)增長。

截至2023年9月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的資產(chǎn)總額分別為44.48萬億元、38.7萬億元、31.76萬億元、37.85萬億元、13.83萬億元、15.32萬億元。其中，貸款總額分別為25.78萬億元、22.34萬億元、22.69萬億元、23.66萬億元、7.91萬億元、8.02萬億元，較上年末分別增長2.57萬億元、2.57萬億元、2.49萬億元、2.46萬億元、6133.06億元、8100.63億元，合計增加11.51萬億元。

截至2023年9月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的不良貸款率分別為1.36%、1.35%、1.27%、1.37%、1.32%、0.81%，較上年末下降0.02、0.02、0.05、0.01、0.03、0.03個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量整體得到進一步優(yōu)化。

繼續(xù)集體推出惠企利民措施

在LPR下行、持續(xù)加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度的背景下，國有大行凈息差延續(xù)收窄趨勢。

三季報顯示，2023年前三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的凈息差分別為1.67%、1.62%、1.64%、1.75%、1.3%、2.05%，環(huán)比下降1到5個基點不等。

而六大行中，有四家銀行利息凈收入下滑。2023年前三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的利息凈收入分別為5015.26億元、4336.28億元、4684.25億元、1241.25億元，同比下降4.72%、3.21%、3.05%、3.02%。

同期，中國銀行、郵儲銀行的利息凈收入分別為3529.72億元、2118.47億元，同比增長3.21%、3.12%。

在中收方面，六大行增速“三升三降”。2023年前三季度，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行分別實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入992.31億元、667.57億元、341.15億元，同比減少6.07%、0.89%、2.23%；中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行分別實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入631.73億元、949.07億元、237.15億元，同比增長3.69%、0.04%、0.32%。

值得關(guān)注的是，10月12日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書》（簡稱《倡議書》），鼓勵各銀行加快數(shù)字化進程，結(jié)合業(yè)務(wù)環(huán)境變化，取消商業(yè)匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續(xù)費，按照不高于成本價的標(biāo)準(zhǔn)向企業(yè)客戶收取安全認(rèn)證工具工本費，引導(dǎo)銀行業(yè)進一步降低市場主體經(jīng)營成本。

《倡議書》發(fā)布次日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行相繼發(fā)布公告響應(yīng)倡議，其中包括推動取消商業(yè)匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續(xù)費、減免個人存款賬戶對賬單打印費等。

10月30日，國有大行再次集體發(fā)布公告，進一步推進減費讓利，具體措施的實施主要集中在銀行承兌匯票工本費和商業(yè)承兌匯票工本費、個人存款賬戶對賬單打印手續(xù)費、提升信用卡服務(wù)質(zhì)效等方面。

六大行均表示，對部分金融服務(wù)價格標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)惠措施予以調(diào)整公示，在繼續(xù)實施已有減費讓利政策的基礎(chǔ)上，積極推出惠企利民措施，進一步減輕實體經(jīng)濟經(jīng)營成本和金融消費者負(fù)擔(dān)，著力提升金融服務(wù)質(zhì)效。

責(zé)編：ZB