杭州銀行凈利增26%資本充足率降至12.69%   股價(jià)破發(fā)破凈再融資新規(guī)下80億定增或生變

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

城商行“績優(yōu)生”杭州銀行（600926.SH）經(jīng)營業(yè)績依舊亮眼。

8月28日，杭州銀行披露半年報(bào)，上半年，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.56億元，同比增長6.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為83.26億元，同比增長26.29%。截至6月末，杭州銀行資產(chǎn)總額超過1.74萬億元，較上年末增長7.90%；貸款總額7738.57億元，較上年末增長10.20%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，6月末，杭州銀行拋出80億規(guī)模的定增方案。然而，8月27日，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)活躍資本市場的一攬子政策，其中就優(yōu)化IPO和再融資監(jiān)管的一系列舉措，特別是對(duì)于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資，證監(jiān)會(huì)將實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制，關(guān)注融資必要性和發(fā)行時(shí)機(jī)。

在當(dāng)前杭州銀行處于破發(fā)破凈，且近期已有多家金融公司主動(dòng)叫停再融資的背景下，該行推進(jìn)80億定增的不確定性已然提升。

截至2023年6月末，杭州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為12.69%、9.7%，較上年末下降0.2、0.07個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率8.14%，較上年末提升0.06個(gè)百分點(diǎn)。

息差收窄中間業(yè)務(wù)收入減少17%

杭州銀行經(jīng)營效益穩(wěn)中向好。

中報(bào)顯示，上半年，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.56億元，同比增長6.09%；凈利潤83.26億元，同比增長26.29%。拆解收入構(gòu)成來看，上半年，杭州銀行息差收窄，凈利差和凈息差分別為1.62%、1.56%，同比減少0.12、0.13個(gè)百分點(diǎn)。

不過，由于資負(fù)規(guī)模穩(wěn)健增長、資負(fù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，有效緩沖利差下行壓力，上半年杭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入119.13億元，同比增長8.55%；利息凈收入占營業(yè)收入比重64.90%，較上年同期增加1.47個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，上半年，杭州銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入64.43億元，同比增1.81%；非利息凈收入占營業(yè)收入比重為35.10%，同比下降1.47個(gè)百分點(diǎn)。

長江商報(bào)記者注意到，上半年，杭州銀行的非息收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為23.41億元，同比減少17.1%，占當(dāng)期營收的比例也由上年同期的44.63%下降至36.34%。其中，由于理財(cái)業(yè)務(wù)受市場波動(dòng)影響、理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入減少，上半年杭州銀行托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金約為14億元，同比減少4.65億元，降幅24.94%。同時(shí)，該行結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)1.04億元，同比減少1.41億元，降幅57.67%。

在中間業(yè)務(wù)收入下滑的情況下，杭州銀行依靠投資端較優(yōu)的表現(xiàn)使得非利息凈收入保持正增長。上半年，該行其他非利息收入為41.02億元，同比增長17.06%。其中投資收益29.74億元，同比增長4.58%；公允價(jià)值變動(dòng)損益為8.70億元，同比增長39.12%。

此外，上半年，杭州銀行計(jì)提信用減值損失40.54億元，同比減少16.54億元，在很大程度上擴(kuò)大了該行利潤空間。

經(jīng)營效益整體保持穩(wěn)重有進(jìn)的同時(shí)，杭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量也得到優(yōu)化。截至6月末，杭州銀行不良貸款總額58.79億元；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為77.69%和57.46%。期末該行撥備覆蓋率571.07%，較上年末提高5.97個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年6月末，杭州銀行公司類貸款和個(gè)人貸款不良貸款率分別為0.77%、0.74%，分別較上年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)、上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

金融業(yè)上市公司再融資收緊

從貸款投放來看，上半年杭州銀行加大了制造業(yè)、小微、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型。

中報(bào)顯示，截至6月末，杭州銀行資產(chǎn)總額超過1.74萬億元，較上年末增長7.90%；發(fā)放貸款及墊款總額7738.57億元，較上年末增長10.20%；發(fā)放貸款及墊款總額占資產(chǎn)總額比例44.37%，較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年6月末，杭州銀行公司類貸款和個(gè)人貸款總額分別為5107.12億元、2631.46億元，較上年末分別增長15.46%、1.26%。

在重點(diǎn)領(lǐng)域投放上，截至報(bào)告期末，杭州銀行制造業(yè)貸款余額684.86億元，較上年末增長11.97%；普惠型小微貸款余額1206.19億元，較上年末增長7.45%；服務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)“專精特新”企業(yè)超3400 家；綠色貸款余額617.25億元，較上年末增長14.30%。

不過，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，杭州銀行的資本充足率有所下滑。截至2023年6月末，杭州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率分別為12.69%、9.7%，較上年末下降0.2、0.07個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率8.14%，較上年末提升0.06個(gè)百分點(diǎn)。

需要注意的是，6月末，杭州銀行拋出80億規(guī)模的定增方案，擬募集資金補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，這也是該行自2020年以來第三次計(jì)劃再融資。然而，8月27日，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)活躍資本市場的一攬子政策，其中就優(yōu)化IPO和再融資監(jiān)管的一系列舉措，特別是對(duì)于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資，證監(jiān)會(huì)將實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制，關(guān)注融資必要性和發(fā)行時(shí)機(jī)。同時(shí)證監(jiān)會(huì)要求突出扶優(yōu)限劣，對(duì)于存在破發(fā)、破凈、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損、財(cái)務(wù)性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當(dāng)限制其融資間隔、融資規(guī)模。

比照上述要求來看，截至8月29日收盤，杭州銀行A股股價(jià)11.42元/股，低于14.39元/股的IPO發(fā)行價(jià)格，也低于2023年6月末該行歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)14.9元/股。

在此之前，已有多家金融行業(yè)公司再融資終止。其中，民生銀行在本月中旬叫停了籌備6年的500億元規(guī)模可轉(zhuǎn)債發(fā)行。近兩個(gè)月來，中原證券和華鑫股份分別終止了70億元、40億元規(guī)模的定向增發(fā)。

責(zé)編：ZB