南京證券時(shí)隔兩年擬定增50億提升實(shí)力 單月三家券商調(diào)整募資方案響應(yīng)資本節(jié)約

長(zhǎng)江商報(bào)消息 在監(jiān)管引導(dǎo)下，多家券商調(diào)整融資方案，細(xì)化募資投向，著重于提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

日前，南京證券（601990.SH）披露修訂后的定增預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)11.06億股，募集資金總額不超過(guò)50億元，其中控股股東紫金集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)5億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，南京證券此次修訂定增方案之前，近一個(gè)月以來(lái)，已有國(guó)聯(lián)證券、財(cái)達(dá)證券相繼對(duì)募資方案做出調(diào)整，主要均為細(xì)化募資投向。其中，南京證券就將募資投向擴(kuò)充至七大方面，具體為降低了證券投資業(yè)務(wù)的投入，同時(shí)提高對(duì)財(cái)富管理、信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控等方面的投入。

響應(yīng)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)“看門(mén)人”作用的倡導(dǎo)，均是三家券商細(xì)化定增募資投向的核心原因。

值得關(guān)注的是，上述調(diào)整定增方案的三家券商，均在近三年內(nèi)實(shí)施過(guò)再融資。以南京證券為例，2018年6月南京證券首發(fā)募資10.42億元，2020年11月完成非公開(kāi)發(fā)行股票，募資總額43.75億元。

募資投向細(xì)化至七大方面

定增方案推出近兩個(gè)月，南京證券首次對(duì)募資投向進(jìn)行修訂。

根據(jù)今年4月末南京證券首次發(fā)布的定增預(yù)案，公司擬向包括控股股東紫金集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)11.06億股，募集資金總額不超過(guò)50億元，其中紫金集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為5億元。

按照原計(jì)劃，南京證券將使用此次定增募資的一半資金即25億元用于發(fā)展證券投資業(yè)務(wù)，不超過(guò)9億元用于償債補(bǔ)流，不超過(guò)6億元用于發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)，增加對(duì)另類(lèi)子公司、私募子公司投入，不超過(guò)5億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，剩余5億元用于信息技術(shù)、風(fēng)控合規(guī)投入。

6月21日，南京證券發(fā)布定增預(yù)案修訂稿。公司稱，為響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)“看門(mén)人”作用的倡導(dǎo)，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等，擬對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金投向進(jìn)行調(diào)整。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，經(jīng)過(guò)修訂之后，南京證券此次定增的發(fā)行數(shù)量、募資總額以及紫金集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的金額均維持不變，但將募資投向細(xì)化至七大方面，主要體現(xiàn)在降低自營(yíng)業(yè)務(wù)投入，同時(shí)提高對(duì)財(cái)富管理、信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控、償債補(bǔ)流等方面的投入。

具體而言，此次南京證券加大了對(duì)于償債補(bǔ)流的募資投放，擬使用不超過(guò)13億元用于償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，南京證券擬使用不超過(guò)10億元增加對(duì)另類(lèi)子公司和私募子公司的投入，用于股權(quán)投資、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投，不超過(guò)7億元用于信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控投入，提升信息技術(shù)保障能力和合規(guī)風(fēng)控管理專業(yè)水平，公司對(duì)這兩方面的投入力度均較修訂前有所提升。

此外，在對(duì)于投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、地方政府債、企業(yè)債等證券、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等四大方面，南京證券均計(jì)劃使用不超過(guò)5億元募集資金，以提升賦能和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、增強(qiáng)財(cái)富管理綜合服務(wù)能力、提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動(dòng)管理能力、滿足客戶理財(cái)投資需求，助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

短期內(nèi)多家券商調(diào)整募資方案

資本市場(chǎng)是連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融的樞紐，證券公司作為資本市場(chǎng)的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面扮演著重要角色。在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力已經(jīng)成為證券公司防范風(fēng)險(xiǎn)、贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素之一。

當(dāng)前，包括南京證券在內(nèi)，已有多家券商正在計(jì)劃再融資，以提升資本實(shí)力。但同時(shí)，證券公司頻繁融資的必要性、合理性，也成為監(jiān)管部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在南京證券此次修訂定增方案之前，近一個(gè)月以來(lái)，已有國(guó)聯(lián)證券、財(cái)達(dá)證券相繼對(duì)募資方案做出調(diào)整，且調(diào)整幅度不小。

其中，國(guó)聯(lián)證券在本月將定增募資規(guī)模由70億元下調(diào)至50億元，同時(shí)降低了對(duì)兩融業(yè)務(wù)的投入規(guī)模，并加大了對(duì)非金融企業(yè)債券認(rèn)購(gòu)、全資子公司的保薦業(yè)務(wù)跟投、私募股權(quán)投資、中小企業(yè)股權(quán)直投業(yè)務(wù)等方面的投入力度。

值得一提的是，此次調(diào)減募資規(guī)模之前，6月2日，上交所就國(guó)聯(lián)證券此次定增發(fā)出第三輪問(wèn)詢函，并在上輪審核問(wèn)詢函已就國(guó)聯(lián)證券本次融資必要性進(jìn)行問(wèn)詢的基礎(chǔ)上，再次要求國(guó)聯(lián)證券說(shuō)明本次融資規(guī)模的合理性，是否存在過(guò)度融資。

此外，5月末，財(cái)達(dá)證券也對(duì)定增方案做出調(diào)整，雖然募資規(guī)模維持在50億元不變，但募資投向由三大方面細(xì)化至七大方面，涉及財(cái)富管理、證券投資、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、信息技術(shù)、合規(guī)風(fēng)控等。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述調(diào)整定增方案的三家券商，均在近三年內(nèi)實(shí)施過(guò)再融資。以南京證券為例，2018年6月南京證券首發(fā)募資10.42億元，2020年11月完成非公開(kāi)發(fā)行股票，募資總額43.75億元。

而從股東回饋的角度來(lái)看，同花順數(shù)據(jù)顯示，自A股上市以來(lái)，南京證券累計(jì)分紅四次，現(xiàn)金分紅總額為13.54億元。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，南京證券的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別由22.02億元、7.1億元提升至27.42億元、9.77億元。但2022年受市場(chǎng)波動(dòng)影響，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比分別下降26.75%、33.93%至20.08億元、6.46億元。

今年以來(lái)，隨著市場(chǎng)回溫，自營(yíng)業(yè)務(wù)較上年明顯改善，南京證券業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)。一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.43億元，同比增長(zhǎng)63.35%；凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為2.17億元、2.09億元，同比增長(zhǎng)73.02%、67.19%。

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●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

責(zé)編：ZB