南京證券時隔兩年擬定增50億提升實力 單月三家券商調(diào)整募資方案響應資本節(jié)約

長江商報消息 在監(jiān)管引導下，多家券商調(diào)整融資方案，細化募資投向，著重于提升服務實體經(jīng)濟能力。

日前，南京證券（601990.SH）披露修訂后的定增預案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過11.06億股，募集資金總額不超過50億元，其中控股股東紫金集團擬認購5億元。

長江商報記者注意到，南京證券此次修訂定增方案之前，近一個月以來，已有國聯(lián)證券、財達證券相繼對募資方案做出調(diào)整，主要均為細化募資投向。其中，南京證券就將募資投向擴充至七大方面，具體為降低了證券投資業(yè)務的投入，同時提高對財富管理、信息技術(shù)、合規(guī)風控等方面的投入。

響應證監(jiān)會關(guān)于證券公司必須聚焦主責主業(yè)，樹牢合規(guī)風控意識，堅持穩(wěn)健經(jīng)營，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場“看門人”作用的倡導，均是三家券商細化定增募資投向的核心原因。

值得關(guān)注的是，上述調(diào)整定增方案的三家券商，均在近三年內(nèi)實施過再融資。以南京證券為例，2018年6月南京證券首發(fā)募資10.42億元，2020年11月完成非公開發(fā)行股票，募資總額43.75億元。

募資投向細化至七大方面

定增方案推出近兩個月，南京證券首次對募資投向進行修訂。

根據(jù)今年4月末南京證券首次發(fā)布的定增預案，公司擬向包括控股股東紫金集團在內(nèi)的不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過11.06億股，募集資金總額不超過50億元，其中紫金集團擬認購金額為5億元。

按照原計劃，南京證券將使用此次定增募資的一半資金即25億元用于發(fā)展證券投資業(yè)務，不超過9億元用于償債補流，不超過6億元用于發(fā)展投資銀行業(yè)務，增加對另類子公司、私募子公司投入，不超過5億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務，剩余5億元用于信息技術(shù)、風控合規(guī)投入。

6月21日，南京證券發(fā)布定增預案修訂稿。公司稱，為響應中國證監(jiān)會關(guān)于證券公司必須聚焦主責主業(yè)，樹牢合規(guī)風控意識，堅持穩(wěn)健經(jīng)營，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場“看門人”作用的倡導，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等，擬對本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投向進行調(diào)整。

長江商報記者注意到，經(jīng)過修訂之后，南京證券此次定增的發(fā)行數(shù)量、募資總額以及紫金集團認購的金額均維持不變，但將募資投向細化至七大方面，主要體現(xiàn)在降低自營業(yè)務投入，同時提高對財富管理、信息技術(shù)、合規(guī)風控、償債補流等方面的投入。

具體而言，此次南京證券加大了對于償債補流的募資投放，擬使用不超過13億元用于償還債務及補充其他營運資金，增強風險抵御能力。同時，南京證券擬使用不超過10億元增加對另類子公司和私募子公司的投入，用于股權(quán)投資、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投，不超過7億元用于信息技術(shù)、合規(guī)風控投入，提升信息技術(shù)保障能力和合規(guī)風控管理專業(yè)水平，公司對這兩方面的投入力度均較修訂前有所提升。

此外，在對于投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證券、資產(chǎn)管理業(yè)務等四大方面，南京證券均計劃使用不超過5億元募集資金，以提升賦能和服務實體經(jīng)濟能力、增強財富管理綜合服務能力、提升資產(chǎn)管理業(yè)務主動管理能力、滿足客戶理財投資需求，助力社會經(jīng)濟增長，服務實體經(jīng)濟發(fā)展。

短期內(nèi)多家券商調(diào)整募資方案

資本市場是連接實體經(jīng)濟和金融的樞紐，證券公司作為資本市場的專業(yè)中介機構(gòu)，在服務實體經(jīng)濟方面扮演著重要角色。在當前以凈資本和流動性為核心的監(jiān)管體系下，資本實力已經(jīng)成為證券公司防范風險、贏得競爭優(yōu)勢的核心要素之一。

當前，包括南京證券在內(nèi)，已有多家券商正在計劃再融資，以提升資本實力。但同時，證券公司頻繁融資的必要性、合理性，也成為監(jiān)管部門重點關(guān)注的問題。

長江商報記者注意到，在南京證券此次修訂定增方案之前，近一個月以來，已有國聯(lián)證券、財達證券相繼對募資方案做出調(diào)整，且調(diào)整幅度不小。

其中，國聯(lián)證券在本月將定增募資規(guī)模由70億元下調(diào)至50億元，同時降低了對兩融業(yè)務的投入規(guī)模，并加大了對非金融企業(yè)債券認購、全資子公司的保薦業(yè)務跟投、私募股權(quán)投資、中小企業(yè)股權(quán)直投業(yè)務等方面的投入力度。

值得一提的是，此次調(diào)減募資規(guī)模之前，6月2日，上交所就國聯(lián)證券此次定增發(fā)出第三輪問詢函，并在上輪審核問詢函已就國聯(lián)證券本次融資必要性進行問詢的基礎上，再次要求國聯(lián)證券說明本次融資規(guī)模的合理性，是否存在過度融資。

此外，5月末，財達證券也對定增方案做出調(diào)整，雖然募資規(guī)模維持在50億元不變，但募資投向由三大方面細化至七大方面，涉及財富管理、證券投資、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、信息技術(shù)、合規(guī)風控等。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述調(diào)整定增方案的三家券商，均在近三年內(nèi)實施過再融資。以南京證券為例，2018年6月南京證券首發(fā)募資10.42億元，2020年11月完成非公開發(fā)行股票，募資總額43.75億元。

而從股東回饋的角度來看，同花順數(shù)據(jù)顯示，自A股上市以來，南京證券累計分紅四次，現(xiàn)金分紅總額為13.54億元。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，南京證券的營業(yè)收入和凈利潤分別由22.02億元、7.1億元提升至27.42億元、9.77億元。但2022年受市場波動影響，公司營業(yè)收入和凈利潤同比分別下降26.75%、33.93%至20.08億元、6.46億元。

今年以來，隨著市場回溫，自營業(yè)務較上年明顯改善，南京證券業(yè)績恢復增長。一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.43億元，同比增長63.35%；凈利潤和扣非后凈利潤分別為2.17億元、2.09億元，同比增長73.02%、67.19%。

視覺中國圖

●長江商報記者 徐佳

責編：ZB