北京銀行息差收窄營收連降兩個(gè)季度   發(fā)力零售突圍中收降逾53%

長江商報(bào)消息 城商行一哥北京銀行（601169.SH）也有近憂。

年報(bào)顯示，2022年北京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入662.76億元，同比增長0.0015%，與上年基本持平；歸屬于該行股東的凈利潤（凈利潤，下同）為247.6億元，同比增長11.4%。今年一季度，北京銀行營業(yè)收入同比繼續(xù)下滑6.92%至164.03億元，連降兩個(gè)季度；當(dāng)期凈利潤74.93億元，同比微增1.9%。

貸款重定價(jià)和市場利率中樞下移等因素，是造成北京銀行一季度營收再次負(fù)增長的主要原因。今年一季度，北京銀行利息凈收入125.34億元，同比減少約3.4%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入13.82億元，同比減少逾53%。

盡管一季度北京銀行并未披露息差數(shù)據(jù)，但2022年，北京銀行的凈利差和凈息差分別為1.71%、1.76%，同比下降0.09、0.07個(gè)百分點(diǎn)。

不過，近年來北京銀行大力推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，開啟“第二曲線”。2022年，北京銀行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.31億元，同比增長21.67%，占該行營業(yè)收入的34.1%，較年初增長6個(gè)百分點(diǎn)。

今年一季度末，北京銀行AUM較去年同期增長664億元，達(dá)到9895億元，儲蓄日均存款同比增長超過900億元，增幅達(dá)20.2%，個(gè)人貸款規(guī)模同比增長9.2%。

2022年凈利潤247.6億增長11.4%

年報(bào)顯示，2022年北京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入662.76億元，同比增長0.0015%，與上年持平；當(dāng)期凈利潤為247.6億元，同比增長11.4%。報(bào)告期內(nèi)，北京銀行資產(chǎn)收益率（ROA）0.77%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）9.60%，分別較去年同期提升0.02、-0.69個(gè)百分點(diǎn)。

長江商報(bào)記者注意到，與過往業(yè)績相比，北京銀行2022年?duì)I業(yè)收入增速為該行自2010年以來最低水平，同時(shí)當(dāng)期該行凈利潤增速則是繼2014年之后，時(shí)隔七年再次回歸兩位數(shù)增長。

此前的2019年至2021年，北京銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入631.29億元、642.99億元、662.75億元，同比增長13.77%、1.85%、3.07%；凈利潤214.41億元、214.84億元、222.26億元，同比增長7.19%、0.2%、3.45%。

若從單季度業(yè)績來看，2022年四個(gè)季度中，北京銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176.22億元、163.21億元、174.47億元、148.86億元，同比增長2.07%、1.33%、6.31%、-9.74%；凈利潤73.53億元、62.21億元、57.87億元、53.99億元，同比增長6.6%、9.43%、3.34%、33.54%。

而在自去年第四季度營收下滑之后，今年第一季度，北京銀行營業(yè)收入同比繼續(xù)下滑6.92%至164.03億元，連降兩個(gè)季度；當(dāng)期凈利潤74.93億元，同比微增1.9%。

對于一季度營收下降，北京銀行稱主要受貸款重定價(jià)和市場利率中樞下移等因素影響。長江商報(bào)記者注意到，2022年，北京銀行的凈利差和凈息差分別為1.71%、1.76%，同比下降0.09、0.07個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)期該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入514.58億元，同比增長0.12%，占當(dāng)期營收的比例為77.64%，同比提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。

北京銀行稱，受市場利率變化和貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）下降影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降；該行優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)高成本負(fù)債管控，有效降低負(fù)債成本，延緩凈息差下行速度。

與此同時(shí)，2022年北京銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入148.18億元，同比下降0.40%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入70.66億元，同比增長17.96%，投資收益84.56億元，同比增長11.48%。但公允價(jià)值變動收益為-9.17億元，同比減少19.08億元，降幅192.53%。

今年一季度，北京銀行利息凈收入125.34億元，同比減少約3.4%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入13.82億元，同比減少約53%。

個(gè)貸規(guī)模超6362億消費(fèi)貸和經(jīng)營貸占比46%

作為城商行中的龍頭，北京銀行的資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持城商行首位。

截至2022年末，北京銀行資產(chǎn)總額約為3.39萬億元，較年初增長10.76%；發(fā)放貸款和墊款本金凈額1.74萬億元，較年初增長7.46%，占資產(chǎn)總額比重51.49%。

今年一季度末，北京銀行資產(chǎn)總額超過3.5萬億元、貸款總額1.9萬億元，較上年末繼續(xù)提升3.88%、5.66%。

隨著零售轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，截至2022年末，北京銀行零售客戶達(dá)2752.52萬戶，較年初增長186.72萬戶，增幅為7.28%；零售AUM達(dá)到9749.4億元，較年初增長904.8億元，增幅10.23%。

其中，在個(gè)人貸款方面，截至2022年末，北京銀行個(gè)人貸款規(guī)模達(dá)到6362.82億元，較年初增長8.69%，其中消費(fèi)貸和經(jīng)營貸余額占比突破46.79%，同比提升6.42個(gè)百分點(diǎn)。北京銀行稱，該行在北京地區(qū)的個(gè)貸規(guī)模躍升至同業(yè)首位，且新增規(guī)模及余額規(guī)模排名城商行首位。

2022年，北京銀行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.31億元，同比增長21.67%，占該行營業(yè)收入的 34.1%，較年初增長6個(gè)百分點(diǎn)。

而今年一季度末，北京銀行AUM較去年同期增長664億元，達(dá)到9895億元，儲蓄日均存款同比增長超過900億元，增幅達(dá)20.2%，個(gè)人貸款規(guī)模同比增長9.2%。

值得一提的是，去年12月，北京銀行旗下理財(cái)子公司北銀理財(cái)正式開業(yè)。截至2022年末，北銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)3038.28億元。

除了零售業(yè)務(wù)之外，北京銀行的對公業(yè)務(wù)規(guī)模也在穩(wěn)步提升。截至2022年末，北京銀行公司存款規(guī)模1.33萬億元，較上年末增長1391億元，增幅11.66%；人民幣公司貸款躍上萬億臺階，規(guī)模達(dá)到 1.05萬億元，較年初增長1014億元，增幅10.65%。

而在信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，北京銀行將逾期60天以上公司貸款以及逾期90天以上貸款全部納入不良，截至2022年末，該行不良貸款率1.43%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，較半年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度末，北京銀行不良貸款率進(jìn)一步下降至1.36%。

需要注意的是，北京銀行的資本充足率有所細(xì)化。截至2022年末，北京銀行集團(tuán)口徑下的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別由上年末的14.63%、13.45%、9.86%下降至14.04%、12.86%、9.54%，今年一季度末則分別為9.55%、12.76%、13.94%。

對于營收下滑、零售業(yè)務(wù)布局等方面問題，長江商報(bào)記者向北京銀行方面發(fā)去采訪函。截至記者發(fā)稿前，該行尚未有相關(guān)回復(fù)。

視覺中國圖

●長江商報(bào)記者 徐佳

責(zé)編：ZB