中信銀行擬募資400億補核心一級資本   上市16年股權(quán)融資1178億不良率四連降

長江商報消息 ●長江商報記者 潘瑞冬

中信銀行（601998.SH）巨額配股募資獲上交所受理。

2022年4月30日，中信銀行首次披露配股預(yù)案，2023年3月5日，該預(yù)案獲得上交所受理。公告顯示，公司計劃在A股和H股同步實施配股，配股比例為10:3，擬募資總額不超過400億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2007年上市以來，中信銀行在A股通過首發(fā)、配股、定增以及優(yōu)先股等途徑，股權(quán)融資累計金額達1178.31億元，期間分紅達1208.44億元。

從募集資金投向上來看，中信銀行表示，扣除發(fā)行費用后的金額，此次配股募資將全部用于補充核心一級資本。

值得一提的是，中信銀行的資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良貸款率已經(jīng)連續(xù)四年下行，從2019年末的1.65%降至2022年末1.27%。

5次股權(quán)融資金額1178.3億

配股方案顯示，中信銀行此次配股將在A股和H股資本市場同時進行。

具體來看，A股配股以A股配股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，H股配股以H股配股股權(quán)登記日確定的全體合資格H股股東所持的股份總數(shù)為基數(shù)，A股和H股均按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。

若以該行截至2022年12月31日的總股本約489.35億股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量總計約146.8億股，其中A股配股股數(shù)合計為約102.16億股，H股配股股數(shù)合計為44.65億股。

本次配股擬募資總額不超過400億元，扣除發(fā)行費用后的金額，將全部用于補充核心一級資本。中信銀行表示，募資將提高該行資本充足率，支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，增強該行資本實力及競爭力。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2007年4月上市以來，包括IPO在內(nèi)，中信銀行共計在A股市場進行了5次股權(quán)融資，金額1178.31億元。在此期間，中信銀行在A股的分紅金額達到1208.44億元。

實際上，不僅大行有補充資本的需要，中小銀行亦在去年加大了資本補充。數(shù)據(jù)顯示，2022年，華夏銀行、無錫銀行先后完成定增項目，分別募資80億元、20億元，用于補充核心一級資本。

除了股權(quán)融資外，其他地方銀行還通過可轉(zhuǎn)債進行資本補充。重慶銀行、齊魯銀行、成都銀行、常熟銀行完成130億元、80億元、80億元、60億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，募集資金同樣用于補充核心一級資本。

事實上，自2019年以來，中信銀行也通過永續(xù)債、以及二級資本債等方式，募資資金約1200億元，用于補充核心一級資本以及二級資本。

不良貸款率四連降

中信銀行認為，募資將夯實本行資本金、提升資本規(guī)模，可以促使本行實現(xiàn)規(guī)模擴張和利潤增長，進一步提升本行的盈利能力和核心競爭力。

根據(jù)2022年三季報，截至2022年9月末，中信銀行的核心一級資本充足率8.32%，較上年末下降0.19個百分點；一級資本充足率10.33%，較上年末下降0.32個百分點；資本充足率13.05%，較上年末下降0.39個百分點。

事實上，去年以來銀行資本充足率的下降，是行業(yè)的普遍情況，這也是上市銀行紛紛補充資本金的原因。業(yè)內(nèi)人士表示，這可能受銀行資產(chǎn)端擴張及加大不良資產(chǎn)處置力度有關(guān)。

在去年前三季度，中信銀行加大了制造業(yè)的貸款力度。數(shù)據(jù)顯示，該行2022年1—9月，對公綠色信貸和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對公貸款余額分別為3132.38億元和3831.28億元，較上年末分別增長56.71%和24.33%，增速高于對公貸款平均增速。

從整體上來看，2022年前三季度中信銀行的貸款及墊款總額5.1萬億元，較上年末增長4.99%。

值得一提的是，中信銀行的不良貸款率已經(jīng)連續(xù)四年處于收縮區(qū)間。財報顯示，2019年末、2020年末、2021年末、2022年末，該行的不良貸款率為1.65%、1.64%、1.39%、1.27%，四年時間降低了0.38個百分點。

此外，2022年末，該行的撥備覆蓋率為201.33%，比上年末上升21.26個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量進一步向好。

業(yè)績方面，根據(jù)2022年業(yè)績快報，中信銀行去年實現(xiàn)營業(yè)收入2113.82億元，比上年增長3.34%；歸母凈利潤621.03億元，比上年增長11.61%。

責編：ZB