中國(guó)電建134億定增落地為轉(zhuǎn)型補(bǔ)充彈藥   新簽合同金額增逾50%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

正在加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的中國(guó)電建（601669.SH），獲得百億級(jí)融資。

1月16日晚間，中國(guó)電建披露定增發(fā)行結(jié)果，此次公司向30名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票20.8億股，募集資金總額133.96億元。其中，太平資管一家認(rèn)購(gòu)35億，國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金分別認(rèn)購(gòu)15億元、12.9億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次定增為中國(guó)電建在大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的2022年5月推出，這將為公司實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)水利水電建設(shè)工程總承包商逐步向圍繞“水、能、城、砂”領(lǐng)域，尤其是新能源和抽水蓄能領(lǐng)域工程承包、投資運(yùn)營(yíng)多元經(jīng)營(yíng)的綜合開發(fā)商轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力支撐。

值得關(guān)注的是，在剝離房地產(chǎn)板塊并實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之后，中國(guó)電建發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。此前中國(guó)電建披露，去年前11月，公司新簽項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)為7187個(gè)，新簽合同金額9331.59億元，同比增長(zhǎng)50.07%。其中，能源電力新簽合同金額占比高達(dá)42.7%。

30家機(jī)構(gòu)包攬134億規(guī)模定增

耗時(shí)近八個(gè)月，中國(guó)電建定向增發(fā)順利完成。

1月16日晚間，中國(guó)電建披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，此次公司共向30名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票20.8億股，發(fā)行價(jià)格為6.44元/股，實(shí)際募集資金總額為133.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為133.32億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次中國(guó)電建并未頂額完成發(fā)行。根據(jù)去年5月中國(guó)電建發(fā)布的定增預(yù)案，公司本擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過23.29億股，募集資金總額不超過150億元。三個(gè)多月后，中國(guó)電建小幅下調(diào)募資規(guī)模至149.63億元，發(fā)行股份數(shù)量不變。以此來看，中國(guó)電建最終募資金額約為上限的90%。

值得關(guān)注的是，中國(guó)電建此次發(fā)行獲得多家大型機(jī)構(gòu)捧場(chǎng)。其中，太平資產(chǎn)管理有限公司（太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品）為單一最大認(rèn)購(gòu)方，一次認(rèn)購(gòu)5.43億股，耗資35億元。國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金分別認(rèn)購(gòu)2.33億股、2億股，斥資15億元、12.9億元，也都在10億元之上。

同時(shí)，國(guó)泰君安資管（亞洲）、中車資本控股、國(guó)新新格局（北京）私募基金、國(guó)新投資等均認(rèn)購(gòu)5億元及以上。此外，工銀瑞信、財(cái)通基金、諾德基金、建信基金、中歐基金、招商基金等公募機(jī)構(gòu)，以及建信養(yǎng)老金、大家資管、中國(guó)人民養(yǎng)老保險(xiǎn)、泰康資管等均有參與認(rèn)購(gòu)。

值得關(guān)注的是，此次發(fā)行對(duì)象中還包括西藏天路（600326.SH）和中國(guó)通號(hào)（688009.SH、3969.HK）的控股股東中國(guó)通號(hào)集團(tuán)，兩家公司分別獲配6677.02萬股、3105.59萬股，獲配金額4.3億元、2億元。

其中，西藏天路此前就表示，公司參與中國(guó)電建定增，是基于公司對(duì)中國(guó)電建投資價(jià)值的分析和未來發(fā)展前景的認(rèn)可，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

值得一提的是，自2011年10月上市以來，中國(guó)電建每年都實(shí)施分紅，但分紅力度在央企中并不算高。同花順數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電建上市后累計(jì)分紅127.03億元。而在股權(quán)融資方面，除了本次定增之外，2011年公司IPO募資約133億元，2015年和2017年公司分別通過發(fā)行優(yōu)先股和定向增發(fā)的方式，募集資金凈額19.6億元、119億元。

剝離地產(chǎn)板塊后加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

在實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)機(jī)，中國(guó)電建的百億定增將為公司補(bǔ)充彈藥。

資料顯示，中國(guó)電建前身為中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司，于2009年11月30日由中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司和中國(guó)水電工程顧問集團(tuán)公司共同發(fā)起設(shè)立，2011年登陸滬市主板。

中國(guó)電建原本主要從事工程承包與勘測(cè)設(shè)計(jì)、電力投資與運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)開發(fā)、設(shè)備制造與租賃等業(yè)務(wù)。近年來，受市場(chǎng)等外部因素影響，中國(guó)電建地產(chǎn)業(yè)務(wù)并不理想。去年年初，中國(guó)電建將房地產(chǎn)板塊資產(chǎn)剝離給電建集團(tuán)，與此同時(shí)，公司搶抓“雙碳”機(jī)遇，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

據(jù)中國(guó)電建介紹，公司以能源電力、水資源與環(huán)境、城市建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)為主責(zé)主業(yè)，以新能源和抽水蓄能為核心主業(yè)，發(fā)揮并增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，加快新能源和抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)新布局和投資經(jīng)營(yíng)新布局，積極構(gòu)建新能源和抽水蓄能業(yè)務(wù)發(fā)展新格局。

2022年上半年，中國(guó)電建能源電力業(yè)務(wù)新簽合同2265億元，同比增長(zhǎng)115.5%；戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)加速培育，綠色砂石業(yè)務(wù)獲得資源總量達(dá)到42.83億噸，同比增長(zhǎng)43.9%；基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)新簽合同2162億元，同比增長(zhǎng)23.6%；水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)新簽合同1250億元，同比增長(zhǎng)62.5%。

截至2022年6月末，公司控股并網(wǎng)裝機(jī)容量1911.88萬千瓦，其中水電裝機(jī)685.54萬千瓦，同比增長(zhǎng)14.17%；風(fēng)電裝機(jī)733.55萬千瓦，同比增長(zhǎng)15.4%；太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)176.8萬千瓦，同比增長(zhǎng)23.5%，總體清潔能源占比達(dá)到83.47%。

去年前11月，中國(guó)電建新簽項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)為7187個(gè)，新簽合同金額9331.59億元，同比增長(zhǎng)50.07%。其中，能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施、水資源與環(huán)境類項(xiàng)目金額分別為3981.33億元、1736.45億元、3407.91億元，占比分別為42.7%、18.6%、36.52%。

隨著轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，2022年前三季度，中國(guó)電建累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3970.93億元，同比增長(zhǎng)2.63%；凈利潤(rùn)86.15億元，同比增長(zhǎng)18.68%，逼近上年全年水平。

按照計(jì)劃，中國(guó)電建將使用本次定增募集資金分別投入到精品工程承包類項(xiàng)目、戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目、海上風(fēng)電勘察和施工業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)類項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

責(zé)編：ZB