海默科技近四年扣非虧10億再謀易主   蘇占才6.4億接盤轉(zhuǎn)型新能源前途未卜

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 蔡嘉

仍處困境的海默科技（300084.SZ）將迎新主。

1月3日晚間，海默科技公告稱，公司控股股東竇劍文及其一致行動(dòng)人張立剛和張立強(qiáng)擬通過股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托的方式，向山東新征程能源有限公司（以下簡稱“山東新征程”）轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)。同時(shí)，山東新征程還將包攬海默科技4.48億規(guī)模的定增。全部交易完成后，山東新征程將合計(jì)耗資6.38億元，持有海默科技27.8%股份，為公司新的控股股東，蘇占才成為公司實(shí)控人。

長江商報(bào)記者注意到，在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，海默科技每股作價(jià)9.5元，相較于其停牌前一個(gè)交易日收盤價(jià)溢價(jià)115%，這在上市公司中較為少見。而海默科技近年來持續(xù)處于虧損狀態(tài)，2019年至2022年前三季度，海默科技扣非凈利潤累計(jì)虧損9.95億元。此前，竇劍文曾計(jì)劃向甘肅國資出讓公司控制權(quán)但未能成行。

值得關(guān)注的是，再次籌劃易主的同時(shí)，海默科技也公布了未來的發(fā)展方向，即當(dāng)下最火熱的新能源行業(yè)，但至于收效如何，依舊存在諸多未知。

標(biāo)的每股作價(jià)9.5元

1月3日晚間，海默科技披露股東權(quán)益變動(dòng)。公司控股股東竇劍文及其一致行動(dòng)人張立剛和張立強(qiáng)與山東新征程簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，竇劍文及其一致行動(dòng)人張立剛和張立強(qiáng)，擬將持有的海默科技2000萬股股份（占公司總股本的5.2%）轉(zhuǎn)讓給山東新征程。

同時(shí)，竇劍文、張立剛、張立強(qiáng)將本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份后剩余的公司股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給山東新征程行使。本次股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，山東新征程將持有公司19.05%的表決權(quán)，成為公司的控股股東，蘇占才將成為公司實(shí)際控制人。

此外，竇劍文、張立剛、張立強(qiáng)與山東新征程在《表決權(quán)委托協(xié)議》有效期內(nèi)保持一致行動(dòng)，《表決權(quán)委托協(xié)議》終止后，該《一致行動(dòng)協(xié)議》終止，一致行動(dòng)關(guān)系自動(dòng)解除。

長江商報(bào)記者注意到，此次山東新征程受讓海默科技股權(quán)，存在較高的溢價(jià)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，海默科技每股作價(jià)9.5元，相較于海默科技停牌前一個(gè)交易日即2022年12月29日二級(jí)市場收盤價(jià)4.41元/股溢價(jià)115%，對(duì)應(yīng)交易總價(jià)為1.9億元。

而在披露易主消息之后，1月4日海默科技高開逾12%，尾盤報(bào)收4.81元/股，上漲9.07%。

除此之外，為了進(jìn)一步穩(wěn)固控制地位，山東新征程還將包攬海默科技新增發(fā)的股票。根據(jù)海默科技同日披露的定增預(yù)案，公司擬向山東新征程非公開發(fā)行股票不超過1.15億股，發(fā)行價(jià)格為3.88元/股，募集資金總額不超過4.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

按照發(fā)行上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，山東新征程直接持有海默科技的股份數(shù)量將增加至1.35億股，占上市公司總股本的27.8%。綜上粗略計(jì)算，山東新征程將合計(jì)耗資6.38億元。

值得一提的是，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓同時(shí)設(shè)置業(yè)績承諾，即海默科技原有業(yè)務(wù)2023年至2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為正。如未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾，竇劍文需要對(duì)山東新征程進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

喪失主業(yè)盈利能力流動(dòng)性承壓

創(chuàng)業(yè)22年，竇劍文如今出讓海默科技控制權(quán)也屬無奈之舉。

資料顯示，海默科技成立于2000年，2010年在創(chuàng)業(yè)板掛牌，主營業(yè)務(wù)為油田提供設(shè)備及配套服務(wù)。

上市首年，海默科技增收減利，當(dāng)期凈利潤同比下降近四成至1693.22萬元，2012年進(jìn)一步下降83%。盡管2013年和2014年在對(duì)外并購的作用下，海默科技業(yè)績快速回升，2014年達(dá)到4010.09萬元，但2015年開始海默科技業(yè)績?cè)俅纬霈F(xiàn)回落。

2017年，海默科技作價(jià)近7億元收購思坦儀器，使得2017年和2018年公司業(yè)績同比增長82.08%、411.78%至1288.37萬元、6593.57萬元。然而，2019年開始，由于并購標(biāo)的不及預(yù)期，大量計(jì)提資產(chǎn)減值使得海默科技的經(jīng)營業(yè)績連續(xù)下滑。2019年至2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.92億元、5.04億元、6.09億元，凈利潤0.35億元、-5.98億元、-2.62億元，同期扣非凈利潤分別虧損0.64億元、5.99億元、2.81億元。

2022年前三季度，海默科技依舊處于虧損狀態(tài)，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.63億元，同比減少11.58%；凈利潤和扣非凈利潤分別為-4510.84萬元、-5052.08萬元。以此計(jì)算，近四年以來，海默科技扣非凈利潤累計(jì)已虧損9.95億元。

由于自身造血能力不足，海默科技財(cái)務(wù)壓力加大。截至2022年9月末，公司資產(chǎn)總額20.55億元，負(fù)債率51.84%，公司流動(dòng)負(fù)債9.13億元，但貨幣資金僅為1.82億元。

值得一提的是，早在2020年，竇劍文就曾計(jì)劃向甘肅國資轉(zhuǎn)讓海默科技控制權(quán)，不過未能成行。此次引入的接盤方山東新征程成立剛滿兩個(gè)月，經(jīng)營范圍包括風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)等，山東新征程的入主也表明海默科技向新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的決心，但成效如何依舊未知。

海默科技表示，未來，在控股股東山東新征程的協(xié)助下，公司將進(jìn)一步加大從傳統(tǒng)能源領(lǐng)域向包括光伏、風(fēng)電及儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域拓展的力度，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，從而進(jìn)一步提升公司的盈利能力。

責(zé)編：ZB