云圖控股20億定增落地泰康系認購24%   構建一體化產業(yè)鏈9個月盈利超13億

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

借助資本市場力量，云圖控股（002539.SZ）抓住新能源發(fā)展機遇，向磷化工產業(yè)鏈延伸。

12月26日晚間，云圖控股披露定增實施結果。公司此次共向20名發(fā)行對象非公開發(fā)行1.98億股，募集資金總額19.96億元。其中，泰康系合計認購4831.68萬股，認購資金總額4.88億元，占云圖控股此次募資總額的24%。

按照計劃，此次云圖控股的定增募集資金將全部投入到磷礦資源綜合利用生產新能源材料與緩控釋復合肥聯動生產項目。 在本就具備磷礦資源的基礎上發(fā)展此項目，云圖控股將新建磷酸鐵產能，拓展磷化工終端產品、填平補齊公司一體化產業(yè)鏈、發(fā)揮磷化工與復合肥業(yè)務的協(xié)同優(yōu)勢、夯實公司成本控制優(yōu)勢、孵化新的利潤增長點。

據云圖控股介紹，公司目前已建立了較為完善的氮肥產業(yè)鏈和磷肥產業(yè)鏈，形成了復合肥、聯堿、磷化工及食用鹽等協(xié)同發(fā)展的產業(yè)格局。

在一體化的產業(yè)鏈優(yōu)勢下，云圖控股盈利能力快速提升。2022前三季度，公司實現營業(yè)收入和凈利潤分別為149.73億元、13.03億元，同比繼續(xù)增長48.36%、66.86%，均已超過2021年全年水平。

上市后累計募資達45.36億

歷時11個月，云圖控股定向增發(fā)順利落地。

12月26日晚間，云圖控股披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。此次公司以10.1元/股的價格共發(fā)行1.98億股，募集資金總額約為19.96億元，扣除各項發(fā)行費用后的募資凈額約為19.85億元。

本次發(fā)行對象最終確定為20家，其中17家為機構投資者。具體而言，泰康人壽為最大認購機構，其通過泰康人壽保險有限責任公司-傳統(tǒng)、泰康資產豐瑞混合型養(yǎng)老金產品、投連優(yōu)選成長型投資賬戶、投連多策略優(yōu)選投資賬戶、投連行業(yè)配置型投資賬戶分別獲配623.76萬股、792.08萬股、1485.15萬股、1336.63萬股、594.06萬股，合計認購4831.68萬股，認購資金總額4.88億元，占云圖控股此次募資總額的24%。

同時，銀河德睿資本為最大的單一認購方，耗資近2億元認購1980.2萬股。公募基金方面，財通基金、諾德基金、華夏基金分別認購1822.77萬股、1678.22萬股、1289.11萬股，認購金額1.84億元、1.7億元、1.3億元。

證券公司中，華泰證券、中信證券、海通證券分別認購663.37萬股、594.06萬股、792.08萬股，認購金額0.67億元、0.6億元、0.8億元。此外，四川藍劍投資、UBS AG（瑞士銀行）、河南銀泰投資分別認購1211.88萬股、881.19萬股、594.06萬股，認購金額1.22億元、0.89億元、0.6億元。

長江商報記者注意到，本次非公開發(fā)行完成后，云圖控股的前十大股東名單也發(fā)生較大變化。其中，云圖控股實控人宋睿、董事長牟嘉云持股比例分別為25.55%、8.79%，依舊為公司前兩大股東。銀河德睿資本以1.64%的持股比例成為公司第四大股東，財通基金、諾德基金、泰康人壽兩大投資賬戶及華夏基金均新進云圖控股前十大股東。

值得一提的是，這是云圖控股上市12年來最大的一筆融資。在此之前，2010年12月，公司曾IPO募集資金14.23億元。2015年，云圖控股實施上市后首筆增發(fā)，共募集資金11.17億元。包括本次定增在內，上市以來云圖控股累計募資規(guī)模45.36億元。

而在回饋股東方面，云圖控股各年度均有分紅的傳統(tǒng)。同花順數據顯示，上市至今公司累計分紅13次，分紅金額合計為15.07億元。

拓展磷化工產品

資料顯示，自成立以來，云圖控股一直專注于復合肥的生產和銷售，并沿著復合肥產業(yè)鏈前進。公司深度開發(fā)和市場拓展，目前已建立了較為完善的氮肥產業(yè)鏈和磷肥產業(yè)鏈，形成了復合肥、聯堿、磷化工及食用鹽等協(xié)同發(fā)展的產業(yè)格局。

長江商報記者注意到，一體化下產業(yè)鏈的優(yōu)勢，在于提升經營效率的同時，可充分挖掘產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的附加價值并分散公司經營風險。

云圖控股在一體化優(yōu)勢之下，隨著化工行業(yè)景氣度上行，2019年至2021年，云圖控股分別實現營業(yè)收入86.26億元、91.54億元、148.98億元，同比增長9.64%、6.12%、62.74%；凈利潤2.13億元、4.99億元、12.32億元，同比增長21.35%、133.79%、147.06%。

2022年前三季度，云圖控股實現營業(yè)收入和凈利潤分別為149.73億元、13.03億元，同比繼續(xù)增長48.36%、66.86%。

需要注意的是，化工行業(yè)是強周期行業(yè)，受單質肥價格下行影響，2022年第三季度，云圖控股營業(yè)收入和凈利潤分別為38.34億元、3.14億元，同比減少4.33%、16.61%。

按照計劃，此次云圖控股定增募資主要投向一個項目，即磷礦資源綜合利用生產新能源材料與緩控釋復合肥聯動生產項目。

值得一提的是，在本次募投項目推進之前，云圖控股已經擁有雷波縣牛牛寨北礦區(qū)豐富的磷礦資源，其東段磷礦已查明儲量約1.81億噸，目前處于探轉采階段，西段磷礦尚處于勘探之中。而在當前交通運輸、發(fā)電等行業(yè)向新能源轉型的大趨勢下，磷酸鐵鋰動力電池成為新能源汽車動力電池領域的主流電池，磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅體市場空間廣闊。

云圖控股表示，公司本次發(fā)行擬新建磷酸鐵產能，有利于公司抓住新能源行業(yè)的發(fā)展機遇、延伸公司磷化工產業(yè)鏈，拓展磷化工終端產品、填平補齊公司一體化產業(yè)鏈、發(fā)揮磷化工與復合肥業(yè)務的協(xié)同優(yōu)勢、夯實公司成本控制優(yōu)勢、孵化新的利潤增長點。

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責編：ZB