凱盛新材搶抓機(jī)遇凈利1.9億創(chuàng)新高   擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募6.5億布局新能源

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

華邦系旗下新材料上市公司凱盛新材（301069.SZ）啟動(dòng)再融資。

12月18日晚間，凱盛新材披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，公司擬募資不超過(guò)6.5億元，主要投入10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，本次募資是凱盛新材向下游新能源領(lǐng)域拓展的重要舉措。此前，凱盛新材沿著氯化亞砜產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)的多種高附加值產(chǎn)品，已經(jīng)廣泛用于高性能纖維、高分子新材料、鋰電池等行業(yè)。通過(guò)投資鋰鹽項(xiàng)目，凱盛新材將重點(diǎn)發(fā)力新能源汽車(chē)領(lǐng)域。

作為華邦健康（002004.SZ）的新材料板塊核心子公司，近年來(lái)在“雙碳”目標(biāo)下，凱盛新材精細(xì)化工中間體所延伸出的芳綸聚合單體、高分子新材料等產(chǎn)品及其下游行業(yè)是受?chē)?guó)家、地方和行業(yè)協(xié)會(huì)大力鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)。

2022年前三季度，凱盛新材業(yè)績(jī)?cè)俅蝿?chuàng)新高，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.61億元，同比增長(zhǎng)26.45%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1.89億元、1.81億元，同比增長(zhǎng)33.29%、34.22%。

IPO募投項(xiàng)目部分已結(jié)項(xiàng)

上市剛滿一年，凱盛新材啟動(dòng)再融資。

12月18日晚間，凱盛新材公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)6.5億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后分別投入10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。這是凱盛新材在2021年9月末登陸創(chuàng)業(yè)板之后，再次啟動(dòng)股權(quán)融資。

資料顯示，凱盛新材最早成立于2005年，2011年整體變更為股份有限公司。2014年，華邦健康實(shí)施重組，作價(jià)4.8億元收購(gòu)凱盛新材100%股權(quán)，凱盛新材由此成為華邦健康旗下新材料業(yè)務(wù)的核心子公司。

在華邦系的運(yùn)作下，2016年11月，凱盛新材正式在新三板掛牌。新三板掛牌期間，凱盛新材曾在2019年定向發(fā)行新股1270萬(wàn)股，募集資金1.78億元。2020年4月，華邦健康籌劃分拆凱盛新材在創(chuàng)業(yè)板IPO。直至2021年凱盛新材首發(fā)過(guò)會(huì)，其也在2021年1月終止新三板掛牌。

2021年9月，凱盛新材首次公開(kāi)發(fā)行A股6000萬(wàn)股并在創(chuàng)業(yè)板上市，公司共募集資金3.1億元。按照計(jì)劃，凱盛新材將使用IPO募集資金分別投入芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期） 、2000噸/年聚醚酮酮樹(shù)脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目，以及安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。

據(jù)了解，凱盛新材主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）、對(duì)硝基苯甲酰氯、氯醚等，建立了以氯、硫基礎(chǔ)化工原料為起點(diǎn)，逐步延伸至精細(xì)化工中間體氯化亞砜、進(jìn)一步延伸到高性能芳綸纖維的聚合單體間/對(duì)苯二甲酰氯、對(duì)硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相關(guān)功能性產(chǎn)品的立體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。而凱盛新材的IPO募投項(xiàng)目，也主要圍繞公司主要產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)展開(kāi)。

2022年11月，上述2000噸/年聚醚酮酮樹(shù)脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目首期1000噸/年生產(chǎn)裝置已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件，凱盛新材已對(duì)上述項(xiàng)目首期進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。同時(shí)，凱盛新材將2000噸/年聚醚酮酮樹(shù)脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目尚未使用的募集資金1.87億元，變更用于2萬(wàn)噸/年芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）和2萬(wàn)噸/年高純無(wú)水三氯化鋁項(xiàng)目，不足部分以公司自籌資金投入。

截至2022年9月末，凱盛新材尚未使用的IPO募集資金余額為2.22億元，其中1.5億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

借新材料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)向下游布局

作為全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)，凱盛新材本具備在新能源領(lǐng)域布局的基礎(chǔ)。

據(jù)凱盛新材介紹，在關(guān)注到氯化亞砜可作為動(dòng)力鋰電池電解液溶質(zhì)的原材料應(yīng)用于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)后，公司著力開(kāi)展以氯化亞砜為原材料制備雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）的路線研究工作，目前已經(jīng)完成了LiFSI的技術(shù)和工藝儲(chǔ)備并建成了200噸/年的中試裝置，具備了推動(dòng)LiFSI產(chǎn)業(yè)化落地的條件。

此前，凱盛新材沿著氯化亞砜產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)的多種高附加值產(chǎn)品，已經(jīng)廣泛用于高性能纖維、高分子新材料、鋰電池等行業(yè)。

本次凱盛新材發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目中，10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI），系一種新型電解液溶質(zhì)鋰鹽，主要應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域中。

凱盛新材表示，公司實(shí)施本次募投項(xiàng)目一方面可促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另外一方面公司亦可借機(jī)布局新能源產(chǎn)業(yè)，擁抱新能源產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的發(fā)展紅利，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

而在被華邦系收購(gòu)之后，近年來(lái)凱盛新材盈利能力整體呈提升趨勢(shì)。2013年至2016年，凱盛新材合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.05億元，超過(guò)同期1.94億元的業(yè)績(jī)承諾。盡管2018年凱盛新材曾出現(xiàn)增收不增利的情況，但近幾年來(lái)公司業(yè)績(jī)?cè)俅伪３衷鲩L(zhǎng)。

2019年至2021年，凱盛新材分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.59億元、6.24億元、8.8億元，同比變動(dòng)-2.72%、-5.29%、40.95%；凈利潤(rùn)1.37億元、1.6億元、1.93億元，同比增長(zhǎng)115.82%、16.87%、20.5%。

2022年前三季度，凱盛新材業(yè)績(jī)?cè)俅蝿?chuàng)新高，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.61億元，同比增長(zhǎng)26.45%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1.89億元、1.81億元，同比增長(zhǎng)33.29%、34.22%。

基于穩(wěn)定的盈利能力，目前凱盛新材的財(cái)務(wù)壓力較小。截至2022年9月末，公司資產(chǎn)總額15.77億元，負(fù)債率13.04%。公司負(fù)債總額2.06億元，低于賬面貨幣資金3.21億元。

值得一提的是，自新三板掛牌以來(lái)，凱盛新材一直保持穩(wěn)定的分紅力度。同花順數(shù)據(jù)顯示，2016年至今，凱盛新材共實(shí)施5次分紅，累計(jì)分紅金額3.36億元。

責(zé)編：ZB