天宜上佳23億定增落地獲四川國資參投   加碼碳基復(fù)合材料前三季營收預(yù)增75%

長江商報消息 ●長江商報記者 汪靜

天宜上佳（688033.SH）定增順利落地，獲機構(gòu)熱捧。

近日，天宜上佳2022年度定增結(jié)果出爐，公司通過定增募資23.19億元，獲得18家機構(gòu)認購，引人注意的是，四川國資旗下的紓困發(fā)展基金的身影也出現(xiàn)其中，獲配1億元。

近年來，天宜上佳圍繞碳基復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷進行業(yè)務(wù)開拓，實現(xiàn)業(yè)績增長。10月18日，公司披露2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計報告期實現(xiàn)營收6.56億元、歸母凈利潤1.18億元，同比增長74.8%、18.03%。

定增落地獲四川國資入股

天宜上佳定增項目獲地方國資背景基金青睞。

10月13日，天宜上佳2022年度定增結(jié)果出爐，公司通過非公開發(fā)行股票1.11億股募資23.19億元，發(fā)行價格為20.81元/股，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為22.97億元。

據(jù)了解，本次發(fā)行對象共18名，獲多家知名機構(gòu)參投。其中，富榮基金以1922.15萬股的獲配股數(shù)、4億元的獲配金額位列第一，興證全球基金、財通基金則分別以1123.22萬股、1006.72萬股的獲配股數(shù)，2.34億元、2.09億元的獲配金額位列第二、第三。

引人注意的是，四川發(fā)展證券投資基金旗下的四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金（有限合伙）（下稱“紓困發(fā)展基金”）也現(xiàn)身其中，獲配480.54萬股，獲配金額1億元。

據(jù)悉，四川發(fā)展證券投資基金為四川發(fā)展旗下全資專業(yè)化證券投資機構(gòu)，而四川發(fā)展則是四川省政府出資設(shè)立的四川最大的國有資本投資運營公司。

在本次發(fā)行后，天宜上佳前十大股東將發(fā)生變化。其中，富榮基金直接成為第三股東，持股比例3.42%；大家資產(chǎn)由第八股東躍升至第五股東，持股比例2.52%；興證全球、交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金、財通基金也紛紛躋身前十大股東名單。

碳基復(fù)合材料制品營收占比66%

天宜上佳成立于2009年，目前，公司已形成粉末冶金制動閘片、碳基復(fù)合材料制品、樹脂基碳纖維復(fù)合材料制品、航空大型結(jié)構(gòu)件精密制造四大業(yè)務(wù)板塊。

其中，粉末冶金閘片業(yè)務(wù)板塊主營產(chǎn)品主要應(yīng)用于交通車輛等，曾是公司的主要業(yè)務(wù)板塊，直到2021年年末，公司鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)營收占比仍高達77.31%。

不過，近年來，隨著光伏新能源的發(fā)展，天宜上佳大力發(fā)展碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)布局。

碳基復(fù)合材料又分為碳碳復(fù)合材料及碳陶復(fù)合材料。其中，天宜上佳碳碳復(fù)合材料業(yè)務(wù)以子公司天力新陶、天啟光峰為主體，主要從事光伏熱場、航空航天、高端裝備用碳碳復(fù)合材料制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。而碳陶復(fù)合材料業(yè)務(wù)以天宜上佳母公司為主體，主要從事高性能碳陶制動盤業(yè)務(wù)，主要客戶為新能源車、商用車及特種車輛的主機廠及系統(tǒng)供應(yīng)商。

圍繞碳基復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷進行業(yè)務(wù)開拓，天宜上佳打造第二增長曲線，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2021—2022年上半年，天宜上佳碳基復(fù)合材料制品分別實現(xiàn)營收1.42億元、2.64億元，占比分別為21.18%、65.64%。

新業(yè)務(wù)發(fā)展向好，今年前三季度，公司預(yù)計將實現(xiàn)營收6.56億元，同比增長74.8%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.18億元，同比增長18.03%。

天宜上佳表示，報告期內(nèi)，公司碳碳光伏熱場部件業(yè)務(wù)客戶認證進展順利，憑借較低能源成本、大尺寸設(shè)備優(yōu)勢、預(yù)制體自制，保持了穩(wěn)定的發(fā)展和良好的盈利能力。

值得一提的是，天宜上佳也在大力擴產(chǎn)。此次定增募資就將用于“碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”“碳碳材料制品預(yù)制體自動化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項目”和補充流動資金。

責編：ZB