招商證券一個月兩次收監(jiān)管警示函 投行業(yè)務(wù)開展被指盡職調(diào)查不充分

長江商報奔騰新聞記者 蔡嘉

僅間隔一個月，招商證券（600999.SH、6099.HK）再收監(jiān)管罰單。

8月9日，深圳證監(jiān)局官網(wǎng)披露對招商證券的行政處罰信息，直指招商證券投資銀行類業(yè)務(wù)開展過程中存在多項違規(guī)行為，涉及保薦、債券承銷、資產(chǎn)證券化等三大類業(yè)務(wù)。

其中在保薦業(yè)務(wù)中，個別項目對發(fā)行人的收入確認、核心技術(shù)、研發(fā)費用核算盡職調(diào)查不充分。債券承銷業(yè)務(wù)中，個別項目對發(fā)行人的債務(wù)情況，對外擔保情況，償債能力，關(guān)聯(lián)交易情況，重大仲裁、訴訟和其他重大事項及或有事項等盡職調(diào)查不充分。資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，個別項目對原始權(quán)益人、托管人的資信水平等盡職調(diào)查不充分；盡職調(diào)查報告未包含對重要債務(wù)人進行盡職調(diào)查的情況；存續(xù)期管理對基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流監(jiān)督檢查不到位，未發(fā)現(xiàn)涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的重大事項并發(fā)布臨時公告。

不僅僅是招商證券，同日收到罰單的還有中山證券，其涉及違規(guī)的業(yè)務(wù)也主要聚集在資產(chǎn)證券化方面。

據(jù)深圳證監(jiān)局披露，中山證券在從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)過程中，存在的問題包括公司層面整體風險管控存在不足。中山證券資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)涉房項目占比較高，風險相對集中，公司層面未能通過有效的風險管控措施及時壓降。

還有就是質(zhì)量控制機制不夠完善。中山證券部分項目質(zhì)控環(huán)節(jié)形成的質(zhì)量控制報告內(nèi)容不完善，未明確需要提請內(nèi)核會議討論關(guān)注的問題。

同時，公司內(nèi)核機制執(zhí)行不到位。中山證券個別項目對內(nèi)核意見的答復(fù)、跟蹤不充分。此外，公司盡職調(diào)查不完備。中山證券個別項目對原始權(quán)益人對外擔保的核查不夠充分，對中介機構(gòu)相關(guān)意見的核查未納入工作底稿，《盡職調(diào)查報告》對個別事項未發(fā)表明確意見。

基于上述情況，深圳證監(jiān)局決定對招商證券和中山證券分別采取出具警示函的監(jiān)管措施。

長江商報奔騰新聞記者注意到，就在上個月，招商證券還曾因內(nèi)部管理存在漏洞等問題被監(jiān)管處罰。今年5月，招商證券發(fā)生交易系統(tǒng)故障事件。7月12日，證監(jiān)會對招商證券此事件的處罰落地，指出公司存在內(nèi)部管理存在漏洞、權(quán)責分配機制不完善等問題，證監(jiān)會決定對招商證券采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，招商證券相關(guān)高管一同被罰。

值得關(guān)注的是，此次涉及業(yè)務(wù)違規(guī)的投行板塊，是招商銀行的核心業(yè)務(wù)之一。2021年，招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入294.29億元，同比增長21.22%；歸母凈利潤116.45億元，同比增長22.69%。其中，投行板塊實現(xiàn)營業(yè)收入24.58億元，同比增長18.8%，占當期營收的比例約為8.35%。

根據(jù)Wind統(tǒng)計，2021年招商證券A股股權(quán)主承銷金額和家數(shù)分別為429.6億元、43個，排名行業(yè)第7和第8。其中，IPO承銷金額和家數(shù)分別為219.57億元、23個，分別排名行業(yè)第7和第8；再融資承銷金額和家數(shù)分別為210.03億元、20個，均排名行業(yè)第9。

此外，2021年，招商證券境內(nèi)主承銷債券金額（包含自主自辦發(fā)行）為4895.38億元，同比增長18.81%，排名行業(yè)第7。

責編：ZB