華夏銀行200億定增實施   兩大國資股東擬溢價2倍認購80億

長江商報消息 ●長江商報見習(xí)記者潘瑞冬

華夏銀行（600015.SH）第一批定增名單和認購金額出爐。

8月8日晚間，華夏銀行公告稱，首鋼集團和京投公司擬分別認購公司本次非公開發(fā)行的A股股票50億元、30億元。目前，首鋼集團和京投公司分別為華夏銀行第一和第四大股東。

值得一提的是，此次認購價格為15.16元/股，若按照華夏銀行8月8日股價5.06元/股計算，溢價約2倍。

根據(jù)此前披露的定增預(yù)案，華夏銀行擬募資200億元，扣除費用后將全部用于補充核心一級資本。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，目前，華夏銀行核心一級資本充足率處于較低水平。此次定增落地，華夏銀行資本金將得到有效補充。

200億定增開始實施

在證監(jiān)會核準(zhǔn)之后，華夏銀行的第一批定增名單出爐。

根據(jù)華夏銀行8月8日公告，首鋼集團有限公司(簡稱“首鋼集團”)、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡稱“京投公司”)承諾分別認購公司本次非公開發(fā)行A股股票3.30億股、1.99億股，認購金額分別為50億元和30億元。

值得一提的是，首鋼集團和京投公司每股認購價格為15.16元，8月8日華夏銀行收盤報5.06元/股，此次認購價格較公司當(dāng)前股價溢價2倍。

根據(jù)2022年一季報，首鋼集團和京投公司分別持有華夏銀行20.28%、9.95%股份，位列第一和第四大股東，此次定增完成后，兩公司持股將進一步上升。

事實上，首鋼集團和京投公司的認購僅為此次定增中的一部分。根據(jù)2021年5月華夏銀行發(fā)布的定增預(yù)案，此次定增擬募資200億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本，支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，增強公司的資本實力及競爭力。

2020年、2021年和2022年一季度末，華夏銀行的核心一級資本充足率分別為8.79%、8.78%、8.75%，一級資本充足率分別為11.17%、10.98%、10.91%，資本充足率分別為13.08%、12.82%、12.76%。目前，華夏銀行的核心一級資本充足率低于上市銀行的平均水平，亟待補充。

中收占比提升至12.16%

在銀行讓利實體經(jīng)濟的大背景下，華夏銀行營業(yè)收入增長的同時，利息凈收入占比下降，手續(xù)費及傭金凈收入占比提升，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

2021年年報顯示，華夏銀行營業(yè)收入958.70億元，同比增長0.59%；歸母凈利潤為235.35億元，同比增長10.62%。2022年一季度，華夏銀行營業(yè)收入240.00億元，同比增長1.65%；歸母凈利潤56.26億元，同比增長5.06%。

上述報告期，華夏銀行手續(xù)費及傭金凈收入分別為92.52億元、28.19億元，營收占比為9.65%、12.16%�？梢钥吹�，2022年一季度，華夏銀行手續(xù)費及傭金凈收入營收占比提升了2.51個百分點。

利息凈收入依然為華夏銀行營收的大頭，但占比顯著下降。2021年和2022年一季度，華夏銀行利息凈收入分別為796.05億元、187.96億元，占營業(yè)收入的比重分別為83.03%、78.32%。

與此同時，華夏銀行的凈利差與凈息差進入下降通道。2020年至2021年，華夏銀行凈利差分別為2.48%、2.26%，凈息差為2.59%、2.35%。隨著凈利差和凈息差收窄，華夏銀行的利息凈收入也有所下降，從2020年的819.67億元降至2021年的796.05億元。今年一季度，該行凈利差和凈息差分別為2.08%、2.13%，進一步下降。

值得一提的是，華夏銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至今年3月末，華夏銀行資產(chǎn)總額38246.85億元，比上年末增加1483.98億元，增長4.04%；貸款總額22960.14億元，比上年末增加824.85億元，增長3.73%。

同期，華夏銀行的負債總額為35197.37億元，比上年末增加1441.52億元，增長4.27%；存款總額20653.66億元，比上年末增加1610.03億元，增長8.45%。

此外，華夏銀行的不良貸款率有微弱下降。2020年至2022年一季度，該行不良貸款率分別為1.80%、1.77%、1.75%，整體降低了0.05個百分點。

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責(zé)編：ZB