合盛硅業(yè)拋70億定增補(bǔ)流實(shí)控人全額包攬   十五個月狂賺超百億工業(yè)硅年產(chǎn)能達(dá)79萬噸

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 汪靜

在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)之下，合盛硅業(yè)（603260.sh）亟待充足流動資金的支撐，為此，公司擬定再度融資補(bǔ)流，并獲得了實(shí)控人的鼎力支持。

5月19日晚，合盛硅業(yè)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次定增發(fā)行股票數(shù)量不超過1.06億股，定增價格為66.3元/股，擬募集資金70億元全部用于補(bǔ)充流動資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)。

根據(jù)公告，本次定增發(fā)行對象為羅燚和羅燁棟，二人均為合盛硅業(yè)股東、實(shí)際控制人，羅燚擔(dān)任公司副董事長，羅燁棟擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。羅燚與羅燁棟將以現(xiàn)金方式各自出資35億元參與本次定增。

長江商報(bào)記者注意到，這也是合盛硅業(yè)2017年上市以來進(jìn)行的第二次股權(quán)融資。2020年，合盛硅業(yè)曾募25億元補(bǔ)流，而兩次融資均由羅氏家族全額包攬。

截至2022年一季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率由2017年61.41%降低至34.2%，不過，其負(fù)債仍有較大壓力。截至2022年3月末，合并報(bào)表口徑總負(fù)債規(guī)模為115.96億元，流動負(fù)債90.05億元。

羅氏家族持股比例將達(dá)78.55%。

根據(jù)公告，合盛硅業(yè)本次非公開發(fā)行的70億元募集資金，全部由公司股東及公司實(shí)控人羅燚和羅燁棟認(rèn)購，二人將分別認(rèn)購35億元。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日(即2022年5月20日)，定增價格為66.3元/股，股票數(shù)量不超過1.06億股(含本數(shù))。本次發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動資金。

截至預(yù)案公告日，羅燚直接持有公司1.38億股股份，占公司總股本的12.89%；羅燁棟直接持有公司1.25億股股份，占公司總股本的11.67%；羅立國直接持有公司1055.88萬股股份，占公司總股本的0.98%；公司的控股股東合盛集團(tuán)持有公司5.47億股股份，占公司總股本的50.89%。

其中，合盛硅業(yè)控股股東為合盛集團(tuán)，持有公司50.89%股份，公司實(shí)際控制人為羅立國及其子女羅燚和羅燁棟，羅氏家族合計(jì)持有合盛集團(tuán)100%股份。

也就是說，本次發(fā)行后，合盛集團(tuán)持有合盛硅業(yè)5.47億股股份，占公司股本總額的比例為46.34%，仍為公司的控股股東。羅立國及其子女羅燚和羅燁棟持股比例將從25.55%提升至32.21%股份，并通過持有合盛集團(tuán)100%股份間接持有公司46.34%股份，仍為合盛硅業(yè)的實(shí)際控制人。

整體來看，本次定增發(fā)行后，羅氏家族通過直接持股和間接持股所持合盛硅業(yè)的股權(quán)比例將增至78.55%。

據(jù)了解，近年來，合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷規(guī)模及營業(yè)收入規(guī)模較大。

2019年-2022年一季度，公司營業(yè)收入分別為89.39億元、89.68億元、213.43億元和63.9億元。伴隨未來業(yè)務(wù)規(guī)模和生產(chǎn)能力的持續(xù)增長，公司對流動資金的需求日益旺盛。

合盛硅業(yè)在公告中指出，本次募集資金到位后，流動資金的補(bǔ)充將有效緩解公司發(fā)展的資金壓力，提升公司經(jīng)營效率，為公司營業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外，本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象羅燚和羅燁棟為公司股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行完成后公司控制權(quán)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。本次羅燚和羅燁棟以現(xiàn)金認(rèn)購非公開發(fā)行的股份，充分表明了實(shí)際控制人對公司發(fā)展的支持和對公司未來前景的信心。

值得一提的是，這并非羅氏家族首次輸血合盛硅業(yè)。

2020年，合盛硅業(yè)曾宣布募集資金總額不超過25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動資金。當(dāng)時募資非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過1.32億股（含本數(shù)），羅燚、羅燁棟全數(shù)認(rèn)購，二人各出資12.5億元。

資產(chǎn)負(fù)債率或?qū)⒔抵?8.35%

去年以來，由于原材料供應(yīng)偏緊，排期緊張，部分長單供應(yīng)受阻等原因，硅料價格持續(xù)上漲。

據(jù)Wind和卓創(chuàng)資訊， 2021年全年，工業(yè)硅及有機(jī)硅均價分別為2.14萬元/噸和3.14萬元/噸，同比分別上漲72%和68%；2022年一季度，工業(yè)硅及有機(jī)硅均價分別為2.14萬元/噸和3.14萬元/噸，同比分別上漲72%和67%。

作為硅基材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，合盛硅業(yè)在煤電硅產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的基礎(chǔ)上，不斷提升工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)能及市場占有率，陸續(xù)啟動有機(jī)硅新疆硅業(yè)新材料煤電硅一體化項(xiàng)目二期、工業(yè)硅東部合盛煤電硅一體化項(xiàng)目二期及云南生產(chǎn)基地的項(xiàng)目建設(shè)。

截至2021年末，合盛硅業(yè)工業(yè)硅產(chǎn)能79萬噸/年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能93萬噸/年，并與藍(lán)星星火、大全新能源、硅寶科技、之江新材料、東岳硅材、新特能源、協(xié)鑫新材等行業(yè)知名企業(yè)建立了密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

受益于行業(yè)整體景氣向好，公司產(chǎn)品量價齊升，2021年及2022年一季度，公司業(yè)績向好，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤82.12億元、20.51億元，同比分別大增484.74%、124.74%，僅僅15個月便賺了102.63億元。

近年來，由于下游需求旺盛，合盛硅業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)。

目前，公司在云南在建有80萬噸/年工業(yè)硅生產(chǎn)及配套60萬噸/年煤加工生產(chǎn)項(xiàng)目，在新疆在建有40萬噸/年工業(yè)硅和40萬噸/年硅氧烷及下游深加工項(xiàng)目。

2月14日，合盛硅業(yè)再發(fā)布一項(xiàng)大手筆投資，公司擬于新疆烏魯木齊市甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū)內(nèi)) 投資175億元建設(shè)“硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目”，該項(xiàng)目將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅裝置及10萬噸/年燒堿裝置，項(xiàng)目建設(shè)期為2022年5月至2025年5月。

2017年-2022年一季度，合盛硅業(yè)投資性現(xiàn)金流分別凈流出33.28億元、8.5億元、12.11億元、13.51億元、30.74億元、17.55億元，而經(jīng)營性現(xiàn)金流分別凈流入19.35億元、12.47億元、13.56億元、12.54億元、37.09億元、5.76億元。

不過，亦是由于豪放的投資力度，合盛硅業(yè)也有著較大的資金壓力。

截至2022年3月末，合盛硅業(yè)流動負(fù)債90.05億元，短期借款16.72億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債9.35億元，負(fù)債總額115.96億元。同期，公司賬面資金19.56億元，資產(chǎn)負(fù)債率34.2%。

不過，合盛硅業(yè)表示，本次發(fā)行后，公司的資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)負(fù)債率將由34.2%下降至28.35%，流動比率和速動比率分別提升至1.93、1.36，整體償債能力增強(qiáng)。

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責(zé)編：ZB