山鷹國際負(fù)債率升至66.89% 擬定增20億補(bǔ)流控股股東包攬

長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾?nbsp;蔡嘉

5月9日晚間，山鷹國際（600567.SH）披露定增預(yù)案。公司擬公開發(fā)行股份8.47億股，占發(fā)行前公司總股東的18.36%，募集資金總額為20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾�，山鷹國際本次定增由其控股股東方包攬。本次非公開發(fā)行對(duì)象為浙江泰欣實(shí)業(yè)有限公司（擬設(shè)立）（以下簡稱“泰欣實(shí)業(yè)”）。由于泰欣實(shí)業(yè)尚處于籌建中，泰盛實(shí)業(yè)作為泰欣實(shí)業(yè)（擬設(shè)立）的控股股東，已代表泰欣實(shí)業(yè)（擬設(shè)立）與公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同，并以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

由于泰欣實(shí)業(yè)（擬設(shè)立）系發(fā)行人的控股股東泰盛實(shí)業(yè)全資子公司，因此，發(fā)行對(duì)象與上市公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至目前，泰盛實(shí)業(yè)持有山鷹國際12.98億股股份，占公司總股本的28.12%，為山鷹國際控股股東。本次非公開發(fā)行完成后，按照本次發(fā)行股票數(shù)量8.47億股計(jì)算，泰盛實(shí)業(yè)將直接或間接合計(jì)持有上市公司21.45億股股份，占公司發(fā)行后總股本39.27%，持股比例將提升。

降低杠桿，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，是山鷹國際此次向控股股東方面募集資金的主要原因。山鷹國際表示，造紙行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，隨著未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，公司對(duì)資金需求繼續(xù)加大，將面臨較大資金壓力。通過本次非公開發(fā)行股票，公司將持續(xù)夯實(shí)和拓展主營業(yè)務(wù)，鞏固行業(yè)地位，增強(qiáng)行業(yè)競爭力。

據(jù)了解，山鷹國際于2001年12月18日在上海交易所掛牌交易，2013年3月，公司易主，莆田吳氏家族入主。

經(jīng)過密集的資本運(yùn)作之后，2013年至2018年，山鷹國際的營業(yè)收入由65.78億元至243.67億元，凈利潤則由2.08億元增長至32.04億元。

但2019年，山鷹國際盈利能力大幅削弱，次年有所回升。2019年和2020年，山鷹國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232.41億元、249.69億元，同比變動(dòng)-4.62%、7.44%；凈利潤13.62億元、13.81億元，同比變動(dòng)-57.48%、1.39%。

日前山鷹國際的年報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入330.33億元，同比增長32.29%；凈利潤15.16億元，同比增長9.74%。

但由于成本上升，毛利率下降，今年一季度山鷹國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.61億元，同比增長16.59%；凈利潤2億元，同比減少57.78%。

從負(fù)債情況來看，2021年末，山鷹國際的資產(chǎn)負(fù)債率由上年末的62.08%提升至64.81%，一季度末進(jìn)一步提升至66.89%。

值得一提的是，除了本次定增之外，近期山鷹國際還推出公司債券發(fā)行方案，公司擬在中國境內(nèi)面向?qū)�業(yè)投資者以一期或分期形式公開發(fā)行面值總額不超過30億元（含30億元）的公司債券，以進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

責(zé)編：ZB