螞蟻集團(tuán)提交招股書(shū)謀求A+H上市 2019營(yíng)收首破千億陣營(yíng)

長(zhǎng)江商報(bào)記者 陳妮希

8月25日晚間，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請(qǐng)文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來(lái)全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí)，根據(jù)公開(kāi)報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到1500億美元。當(dāng)前估值更是傳聞超2000億美元。

招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過(guò)15%。

值得一提的是，向來(lái)對(duì)于業(yè)績(jī)保持“低調(diào)”的螞蟻集團(tuán)實(shí)際上已經(jīng)是年?duì)I收破千億的企業(yè)。招股書(shū)顯示，2017-2019年，螞蟻集團(tuán)營(yíng)收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元；凈利潤(rùn)分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。2020年上半年，螞蟻集團(tuán)營(yíng)收達(dá)到725.28億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)219.23億元。

具體來(lái)看，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收由數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺(tái)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。今年1-6月，螞蟻營(yíng)收725億元， 全年?duì)I收有望再上新臺(tái)階。

支撐螞蟻集團(tuán)這些年業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)的基礎(chǔ)，是這些年對(duì)于研發(fā)的投入。招股書(shū)顯示，螞蟻集團(tuán)2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的研發(fā)費(fèi)用分別為47.89億元、69.03億元、106.05億元、57.20億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。

同時(shí)，招股文件還披露，按規(guī)模計(jì)，螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺(tái)，截止2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，在國(guó)內(nèi)的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬(wàn)億元，微貸科技平臺(tái)促成的貸款余額與理財(cái)科技平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到2.1萬(wàn)億元和4.1萬(wàn)億元。旗下支付寶APP服務(wù)超過(guò)10億用戶和超過(guò)8,000萬(wàn)商家，合作金融機(jī)構(gòu)超過(guò)2000家，為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類APP。

根據(jù)資深投行人士王驥躍預(yù)計(jì)，本周監(jiān)管部門可能會(huì)出具第一輪問(wèn)詢函，下周螞蟻集團(tuán)回復(fù)，最快9月10日前后過(guò)上市委，或于10月20日前后上市。

按照招股書(shū)顯示，螞蟻此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

責(zé)編：ZB