螞蟻集團提交招股書謀求A+H上市 2019營收首破千億陣營

長江商報記者 陳妮希

8月25日晚間，螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書（申報稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

盡管每股發(fā)行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍認為，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據(jù)公開報道其估值已經(jīng)達到1500億美元。當前估值更是傳聞超2000億美元。

招股文件顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權(quán)最高不超過15%。

值得一提的是，向來對于業(yè)績保持“低調(diào)”的螞蟻集團實際上已經(jīng)是年營收破千億的企業(yè)。招股書顯示，2017-2019年，螞蟻集團營收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元；凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。2020年上半年，螞蟻集團營收達到725.28億元，實現(xiàn)凈利潤219.23億元。

具體來看，螞蟻集團的營收由數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。今年1-6月，螞蟻營收725億元， 全年營收有望再上新臺階。

支撐螞蟻集團這些年業(yè)績突飛猛進的基礎(chǔ)，是這些年對于研發(fā)的投入。招股書顯示，螞蟻集團2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的研發(fā)費用分別為47.89億元、69.03億元、106.05億元、57.20億元，占營業(yè)收入的比例分別為7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。

同時，招股文件還披露，按規(guī)模計，螞蟻集團是中國最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺，截止2020年6月30日的12個月內(nèi)，在國內(nèi)的總支付交易規(guī)模達到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。旗下支付寶APP服務(wù)超過10億用戶和超過8,000萬商家，合作金融機構(gòu)超過2000家，為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類APP。

根據(jù)資深投行人士王驥躍預(yù)計，本周監(jiān)管部門可能會出具第一輪問詢函，下周螞蟻集團回復(fù)，最快9月10日前后過上市委，或于10月20日前后上市。

按照招股書顯示，螞蟻此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

責編：ZB