互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)力本地生活引發(fā)概念股創(chuàng)新高 行業(yè)格局有望生變

長江商報(bào)記者 陳妮希

2020年宅家經(jīng)濟(jì)爆火，與此緊密關(guān)聯(lián)的本地生活再次成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的發(fā)力點(diǎn)。

近期，淘寶App率先在北京、上海等16個(gè)城市上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，加碼本地生活服務(wù)后，高鑫零售、三江購物、美凱龍等“小時(shí)達(dá)”概念股迅速形成，股價(jià)強(qiáng)勁上揚(yáng)，其中高鑫零售股價(jià)接近12個(gè)月新高。

與此同時(shí)，長江商報(bào)記者注意到，搜索的“老大哥”百度也在近期再度把觸角伸向了本地生活服務(wù)市場，繼4月底在安卓端上線服務(wù)中心后， iOS端也同步上線了服務(wù)中心入口。受此影響，百度的股價(jià)也持續(xù)回升，6個(gè)交易日里漲逾10%。

二級(jí)市場如此反應(yīng)的底氣來自于何處？對(duì)此，一位互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察人士在和長江商報(bào)記者交談時(shí)提到，靠傭金支撐業(yè)績的本地生活商業(yè)模式在享受了上半場紅利之后，也迅速進(jìn)入下半場，行業(yè)爭奪之戰(zhàn)由C端用戶向B端商戶偏移，更多的場景增值服務(wù)亟待發(fā)掘，由此也為新老巨頭入場提供了契機(jī)。燒錢之后的本地生活混戰(zhàn)，將何去何從，值得行業(yè)共同去探索。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速秘密布局本地生活業(yè)務(wù)

可以明顯感覺到，今年本地生活占到風(fēng)口之上，新老巨頭都在加速秘密布局。

近日，百度App先后在安卓和iOS端上線了“服務(wù)中心”小程序，App首頁下拉即可進(jìn)入�！胺�務(wù)中心”包括醫(yī)療健康、快遞服務(wù)等9個(gè)固定的一級(jí)入口，覆蓋便民生活、吃喝玩樂、旅游出行三個(gè)板塊。這意味著，在出售了百度糯米和百度外賣后，百度重拾“本地生活”業(yè)務(wù)。

另一邊，阿里方面也在近日表示，淘寶App已在全國16城率先上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，北京、上海等多地消費(fèi)者將刷新“分鐘級(jí)”新零售體驗(yàn)。長江商報(bào)記者從阿里方面獲悉，在剛剛結(jié)束的“66爽快日”活動(dòng)中，新華都泉州安溪上田店6月6日當(dāng)天訂單爆發(fā)達(dá)685%的周環(huán)比增長。當(dāng)天上淘寶享受“小時(shí)達(dá)”的消暑人群翻了4倍，其中，雪糕及冰激凌在當(dāng)天賣出了600多萬支，僅和路雪1小時(shí)銷售就超過了去年一天。

更早一點(diǎn)的時(shí)候，“京東校園”公眾號(hào)悄然發(fā)布了一個(gè)校園本地生活服務(wù)+輕社交的APP“梨渦”，配備了如本地優(yōu)惠購物、學(xué)生賺傭金等一系列新功能。與此同時(shí)，另一新晉互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動(dòng)也通過今日頭條APP低調(diào)上線了“在家玩”頻道，架設(shè)了外賣、美菜商城、叮當(dāng)快藥多個(gè)本地生活服務(wù)。幾乎是同一段時(shí)間里，滴滴正式上線跑腿業(yè)務(wù)，與閃購、美團(tuán)跑腿相類似，提供蔬菜水果、藥品、鮮花等商品代購，順利切入本地生活又一領(lǐng)域。

為何巨頭在近期密集布局本地生活

事實(shí)上，各家都打著各家的算盤。

淘寶“小時(shí)達(dá)”的推出，表面上看雖是阿里面向商家推出的數(shù)字技術(shù)支持服務(wù)，幫助商家精準(zhǔn)備戰(zhàn)，提速、降本、提效�？蓪�(shí)際上，阿里此舉更是將天貓超市、淘鮮達(dá)上的商超、餓了么上的小店，都在“手機(jī)淘寶APP”中整合，共同組成“小時(shí)達(dá)”服務(wù)矩陣，為本地生活服務(wù)的下半場競爭加足馬力。具體來看，淘鮮達(dá)連接著大潤發(fā)等800家經(jīng)數(shù)字化改造的商超，天貓超市連接以自營為主的新零售商超百貨，餓了么則連接全國的本地生活門店，這場大整合背后實(shí)則正在推動(dòng)這個(gè)遠(yuǎn)近交錯(cuò)的新零售融合，將極大加速電商向本地生活的滲透，商業(yè)機(jī)會(huì)也有望面臨重構(gòu)。并且，對(duì)于阿里來說，本地生活是一場不能輸?shù)膽?zhàn)爭。目前阿里旗下支付寶的電子支付作用和本地生活高頻的電子支付場景相吻合，若是守住了消費(fèi)場景，支付寶和微信支付的戰(zhàn)爭中將更具優(yōu)勢(shì)。

同樣，對(duì)于百度而言，在PC端流量紅利不再耀眼，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代獨(dú)立的App又迅速瓜分了變現(xiàn)市場后，百度也迅速轉(zhuǎn)變姿態(tài)，從連接用戶與信息，過渡到用戶“表達(dá)需求-發(fā)現(xiàn)信息-完成服務(wù)”的閉環(huán)。這些年，小程序成了百度閉環(huán)的落腳點(diǎn)，而本地生活則可以很好地讓這些小程序應(yīng)用到不同的業(yè)務(wù)場景中，完成服務(wù)最終的閉環(huán)，重回本地生活賽代一切也就水到渠成了。此次加碼本地生活服務(wù)市場這次是有備而來，并沒有在美團(tuán)和支付寶重金投入的外賣領(lǐng)域去重金廝殺，相反聚焦醫(yī)療健康、快遞服務(wù)、在線教育等入口、便民生活、吃喝玩樂、旅游出行等多個(gè)領(lǐng)域，為本地生活場景落地開拓更多邊界市場。

還有京東、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴等新老巨頭的入場及擴(kuò)張，實(shí)際上也是希望借助于本地生活服務(wù)的賽道，拓展新零售零售行業(yè)邊界，將流量轉(zhuǎn)化落地到更多的應(yīng)用場景，以提升商業(yè)化變現(xiàn)能力，尋求更多的盈利增長點(diǎn)。

本地生活服務(wù)行業(yè)競爭或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局

此時(shí)，沒有任何時(shí)候比現(xiàn)在更適合布局這個(gè)領(lǐng)域。

自從口碑和餓了么合并后，外賣市場份額形成了美團(tuán)、餓了么、百度外賣631格局。但是，今年以來，1月4日，央視點(diǎn)名批評(píng)美團(tuán)外賣傭金上漲，傭金收入占總營收比重超6成的商業(yè)模式也一度遭到質(zhì)疑，市場份額與利潤之間的矛盾正在逐漸拉大。

曾經(jīng)由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，商家對(duì)于來自線上的流量十分依賴，外賣訂單甚至能占到總單量的八成以上。然而，流量說到底拿捏在平臺(tái)手中，等到過了戰(zhàn)事焦灼的補(bǔ)貼階段，行業(yè)開始出現(xiàn)巨頭壟斷的勢(shì)頭，反過來從商戶手里拿走更高的提點(diǎn)成了平臺(tái)獲利的重要途徑，商戶利潤降低就很難再把生意規(guī)模做大，雙方最終達(dá)成一個(gè)存量情況下的動(dòng)態(tài)平衡，發(fā)展模式短板已然暴露。

隨著下沉市場消費(fèi)潛力的釋放，本地生活服務(wù)領(lǐng)域中消費(fèi)占比較大的餐飲行業(yè)依然擁有較高的市場規(guī)模，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年達(dá)3249億元，但同時(shí)增速趨緩，越來越多企業(yè)急需降本增效，市場亟需探索出新的路徑。

有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，巨頭壟斷的本地生活服務(wù)市場的競爭已經(jīng)進(jìn)入下半場。此前大量的商戶野蠻生長，所有商戶沖進(jìn)來將外賣市場做大的人口紅利期已過，市場結(jié)構(gòu)的變化到了一個(gè)新的階段。上半場和下半場最大的區(qū)別在于，上半場的競爭多聚焦在互聯(lián)網(wǎng)電商的模式，通過增加流量收流量稅，商業(yè)模式上沒有什么根本的改變；而在下半場，更看重的是技術(shù)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和人口結(jié)構(gòu)的變化。

疫情期間，線上買菜、外賣跑腿服務(wù)、“云打卡”網(wǎng)紅店、無接觸配送等等成為消費(fèi)者剛需，而更多本地生活商家開啟了線上服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化蛻變第一步，由此也為本地生活服務(wù)平臺(tái)接入了更多場景應(yīng)用，為共同探索本地生活平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展模式提供更多的樣本。

目前，本地生活服務(wù)平臺(tái)在一二線城市的業(yè)務(wù)布局已經(jīng)較為完善，競爭已趨于白熱化，而隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加強(qiáng)，下沉市場消費(fèi)潛力逐步開發(fā)，下沉市場對(duì)生活服務(wù)產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步激活，因此對(duì)于下沉市場特別是配送服務(wù)品類的生活服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行拓展的必要性也變得更強(qiáng)。

從互聯(lián)網(wǎng)巨頭的布局動(dòng)作來看，各玩家無一不想要在本地生活市場扎根立足。今年3月，在支付寶宣布要做“數(shù)字生活開放平臺(tái)”后，緊接著阿里本地生活宣布要為100萬商家實(shí)現(xiàn)線上線下一體的完整數(shù)字化升級(jí)，并承諾繼續(xù)將傭金保持在低于行業(yè)3%至5%的水平。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士分析，在疫情特殊時(shí)期，這一系列動(dòng)作背后，實(shí)際上也是重新瓜分市場之舉，本地生活服務(wù)行業(yè)競爭或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局。

責(zé)編：ZB