美的集團H股招股預(yù)計募資260億港元   國外營收910億占41.9%深化全球布局

長江商報消息 作為全球化科技集團，美的集團將實現(xiàn)“A+H”上市。

9月9日上午，美的集團（000333.SZ）發(fā)布公告顯示，正在進行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市的相關(guān)工作。

美的集團介紹，公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為4.92億股，發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為52港元至54.8港元。

由此來看，美的集團預(yù)計將從全球發(fā)售收取約259.72億港元的募集資金凈額，系港股年內(nèi)最大IPO。

美的集團實現(xiàn)“A+H”上市，是基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要。

2023年和2024年上半年，美的集團國外營業(yè)收入分別為1509.06億元和910.76億元，同比分別增長5.79%和13.09%，占營業(yè)收入比例分別為40.56%和41.92%。

此前，美的集團已經(jīng)明確提出了海外發(fā)展目標(biāo)：到2025年，海外銷售收入要突破400億美元。

基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為4.92億股

9月9日上午，美的集團發(fā)布公告顯示，正在進行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市的相關(guān)工作。

美的集團表示，公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為4.92億股（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)行使與否而定），其中，初步安排香港公開發(fā)售2460.68萬股（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售4.675億股（可予重新分配、視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)行使與否而定），約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

美的集團本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為52港元至54.8港元。公司H股香港公開發(fā)售于2024年9月9日開始，預(yù)計于2024年9月12日結(jié)束。公司本次發(fā)行的H股預(yù)計于2024年9月17日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

港交所公開信息顯示，2024年上半年共25家公司完成IPO進程，期內(nèi)募資金額最高的茶百道為25.86億港元。

據(jù)了解，美的集團預(yù)計將從全球發(fā)售收取約259.72億港元的募集資金凈額，系港股年內(nèi)最大IPO。

早在2023年9月，美的集團公告稱，擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

事實上，美的集團與港股淵源頗深。

2004年，美的集團（彼時為“美的電器”）收購港股上市公司華凌集團，從廣州國際集團手上購買其全部股權(quán)，成為華凌集團第一控股股東。隨后，華凌的空調(diào)產(chǎn)業(yè)達成與美的空調(diào)的強強聯(lián)合。

2007年，美的集團又將機電裝備業(yè)務(wù)注入華凌集團，并以5億元受讓原有的白電資產(chǎn)，港股公司更名為“威靈控股”。

2018年，美的集團將威靈控股私有化，退出香港資本市場。同年，美的集團完成了境內(nèi)的小天鵝A私有化，兩大資產(chǎn)重組事件落定。

除了啟動“A+H”上市外，美的集團還頻繁分拆上市。

2023年7月29日，美的集團公告顯示，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層（含安得智聯(lián)）啟動分拆安得智聯(lián)申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股），并在深交所主板上市的前期籌備工作。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，這是美的集團擬分拆的第二家子公司。早在2020年7月，美的集團曾宣布擬分拆子公司美智光電創(chuàng)業(yè)板上市，后主動撤回申請。

2023年4月，美智光電擬二度沖擊創(chuàng)業(yè)板，提交的IPO招股書已獲深交所受理。不過，同年12月，公司創(chuàng)業(yè)板IPO終止。

海外收入力爭2025年破400億美元

作為一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機器人與自動化和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技集團，美的集團港股上市，實現(xiàn)“A+H”上市，是基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要。

2016年，美的集團發(fā)起三項跨國業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，收購庫卡便是其中之一。這年，美的集團發(fā)起全面要約收購庫卡，并于2017年1月完成交割。交割完成后，美的集團持有庫卡94.55%的股份，進入機器人與自動化行業(yè)。

除了收購德國庫卡之外，2016年6月，美的在其官網(wǎng)正式對外宣布關(guān)于日本東芝家電業(yè)務(wù)的交易完成交割，美的獲得東芝家電業(yè)務(wù)主體“東芝生活電器株式會社”80.1%的股權(quán)品牌。同年10月，為進一步提升在歐洲及全球大型中央空調(diào)市場占有率以及相關(guān)技術(shù)，美的完成收購意大利中央空調(diào)企業(yè)Clivet的80%股權(quán)。

2017年1月，美的集團還完成以色列高創(chuàng)公司的收購，繼續(xù)充實美的在運動控制和自動化解決方案領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品儲備，完善機器人產(chǎn)業(yè)平臺布局。

2021年3月，美的集團工業(yè)技術(shù)事業(yè)群完成了對泰國日立壓縮機工廠的業(yè)務(wù)交割，這也標(biāo)志著美的工業(yè)技術(shù)事業(yè)群首個海外基地正式投產(chǎn)，更意味著美的集團在B2B產(chǎn)品與解決方案的出海上有了一個關(guān)鍵支點。

2022年，美的集團建立以美國、巴西、德國、日本、東盟為突破口的全球戰(zhàn)略，全年國外營業(yè)收入達1426.45億元，同比增長3.63%。

2023年和2024年上半年，美的集團營業(yè)收入分別為3737.10億元和2181.22億元，同比分別增長8.10%和10.28%；凈利潤分別為337.20億元和208.04億元，同比分別增長14.10%和14.11%。

其中，2023年和2024年上半年，美的集團國外營業(yè)收入分別為1509.06億元和910.76億元，同比分別增長5.79%和13.09%，占營業(yè)收入比例分別為40.56%和41.92%。

2024年半年報中，美的集團介紹，公司是一家全球運營的公司，業(yè)務(wù)與客戶遍及全球。迄今，美的在全球擁有超過400家子公司、33個研發(fā)中心和43個主要制造基地，員工超過19萬人，業(yè)務(wù)遍及200多個國家和地區(qū)，在海外設(shè)有17個研發(fā)中心和22個主要制造基地，遍布十多個國家。

此前，美的集團已經(jīng)明確提出了海外發(fā)展目標(biāo)：到2025年，海外銷售收入要突破400億美元，國際市占率達到10%，五大戰(zhàn)略市場市占率則達到15—20%，其中東南亞區(qū)域要做第一，北美則要進入前三。

●長江商報記者 黃聰

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