皓元醫(yī)藥擬募8.22億擴(kuò)產(chǎn) 創(chuàng)新驅(qū)動近三年投5.29億研發(fā)

長江商報消息 ●長江商報記者 張璐

分子砌塊龍頭企業(yè)皓元醫(yī)藥（688131.SH）計劃募資擴(kuò)產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

8月13日，皓元醫(yī)藥可轉(zhuǎn)債申請獲得上交所上市委審議通過。根據(jù)募集說明書，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，該公司擬募資8.22億元。據(jù)悉，該項目也是新規(guī)后CRO行業(yè)首家過會的再融資項目。

皓元醫(yī)藥介紹，此次募集資金用途緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，通過新建原料藥及中間體產(chǎn)能和CDMO項目生產(chǎn)車間，引進(jìn)更為先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備，提高公司科技創(chuàng)新能力。

皓元醫(yī)藥成立于2006年，是一家為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供從“藥物發(fā)現(xiàn)”到 “原料藥/醫(yī)藥中間體規(guī)�；�生產(chǎn)”的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

長江商報記者注意到，作為創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，公司堅持研發(fā)自主創(chuàng)新。2021年至2023年，皓元醫(yī)藥研發(fā)投入持續(xù)提高，3年累計研發(fā)投入達(dá)5.29億元。

擬發(fā)可轉(zhuǎn)債優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

日前，皓元醫(yī)藥可轉(zhuǎn)債申請獲得上交所上市委審議通過，根據(jù)募資計劃，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司擬募資8.22億元。

值得注意的是，皓元醫(yī)藥2021年IPO時募資12.09億元，扣除發(fā)行費用后，募資凈額為11.08億元。此次可轉(zhuǎn)債擬募資金額，已接近其IPO時的融資額。

公告顯示，皓元醫(yī)藥此次擬募資的8.22億元，將投入4個項目，其中3.73億元用于高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目（一期），1.24億元用于265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項目，0.8億元用于歐創(chuàng)生物新型藥物技術(shù)研發(fā)中心，另外2.45億元用于補(bǔ)充流動資金。

長江商報記者注意到，皓元醫(yī)藥“高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項目（一期）”擬使用募集資金的45.38%，將新建4個生產(chǎn)車間，整體建設(shè)期為24個月，預(yù)計所得稅后內(nèi)部收益率為16.91%，投資回收期為7.59年（含建設(shè)期），項目預(yù)期效益良好。

公司表示，此次募投項目的建成與實施，有利于構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，進(jìn)一步促進(jìn)公司相關(guān)科技創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，為客戶提供一體化、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

境外收入占比近四成

公開資料顯示，皓元醫(yī)藥成立于2006年，公司專注于為全球制藥和生物醫(yī)藥行業(yè)提供專業(yè)高效的小分子及新分子類型藥物業(yè)務(wù)的CRO&CDMO服務(wù)，在藥物化學(xué)和有機(jī)合成領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)擁有約6000家合作伙伴。

從業(yè)績來看，2023年，皓元醫(yī)藥實現(xiàn)營收18.8億元，較上年同期增長38.44%。受競爭加劇、售價下降等影響，公司主營業(yè)務(wù)毛利率有所下降，為45.4%；實現(xiàn)凈利潤1.27億元，同比下降34.18%，主要系公司在研發(fā)、產(chǎn)品及產(chǎn)能等方面持續(xù)深化布局，短期內(nèi)對利潤帶來一定壓力。

年報顯示，2023年，皓元醫(yī)藥進(jìn)一步加大國際市場推廣力度，通過自主品牌出海，拓展海外市場。當(dāng)年，公司實現(xiàn)境外收入6.91億元，同比增長50.46%。2021年—2023年，皓元醫(yī)藥境外收入占比分別為37.38%、33.84%和36.7%。

長江商報記者注意到，積極開拓海外市場，也推動皓元醫(yī)藥主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)增長，2023年公司分子砌塊、工具化合物和生化試劑實現(xiàn)營收11.3億元，同比增長36.9%，毛利率58.2%。

在后端原料藥和中間體、制劑業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司積極加強(qiáng)市場開拓。2023年，皓元醫(yī)藥后端業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7.4億元，同比增長41.3%，其中，創(chuàng)新藥收入4.8億元，同比增長54.1%；仿制藥收入2.6億元，同比增長22.1%。

作為創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，近年來，公司持續(xù)加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)力度、豐富產(chǎn)品管線。2021年至2023年，皓元醫(yī)藥研發(fā)投入持續(xù)提高，分別為1.03億元、2.02億元、2.24億元，3年累計達(dá)5.29億元。

截至2023年年末，該公司已完成超2.8萬種產(chǎn)品的自主研發(fā)、合成，累計儲備超11.6萬種分子砌塊和工具化合物。

責(zé)編：ZB