中再資環(huán)8.82億定增落地優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)   把握“兩新”機(jī)遇半年凈利預(yù)增超10倍

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 沈右榮

歷時(shí)近三年，中再資環(huán)（600217.SH）的再融資終于落地。

8月6日晚間，中再資環(huán)披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行情況，公司定增事項(xiàng)已經(jīng)完成，發(fā)行對(duì)象為24家，多家為基金公司，成功募資8.82億元。

本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品資源化綜合利用項(xiàng)目（一期）等項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資金實(shí)力和償債能力。

資金似乎看好中再資環(huán)的發(fā)展前景。今年二季度末，公司前十大股東中，兩家股東為新進(jìn)，兩家股東增持。

把握“兩新”機(jī)遇的中再資環(huán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也在向好。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）預(yù)計(jì)數(shù)為1.37億元到1.67億元，同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)10倍。

近年來(lái)，中再資環(huán)的財(cái)務(wù)狀況持續(xù)改善。截至2023年底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為65.37%。隨著本次定增募資完成，公司資產(chǎn)負(fù)債率有望進(jìn)一步下降。

定增完成財(cái)通基金認(rèn)購(gòu)

中再資環(huán)的再融資事項(xiàng)終于完成。

這是一次耗時(shí)近三年的定增募資。2021年9月17日，中再資環(huán)披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。當(dāng)時(shí)，公司的計(jì)劃是募集資金總額不超過(guò)9.48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額的用途為2.96億元用于山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品資源化綜合利用項(xiàng)目（一期），2.04億元用于唐山中再生資源開發(fā)有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品拆解設(shè)備升級(jí)改造及非機(jī)動(dòng)車回收拆解項(xiàng)目，7943萬(wàn)元用于浙江藍(lán)天廢舊家電回收處理有限公司新增年處理100萬(wàn)臺(tái)廢舊家電處理能力及智能化改造項(xiàng)目，8444.7萬(wàn)元用于倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化智能化技術(shù)改造項(xiàng)目，2.84億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2022年5月10日，時(shí)隔8個(gè)月，公司收到證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書。2023年8月，公司獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

目前，中再資環(huán)的定增事項(xiàng)完成，從最初的預(yù)案披露之日至今，歷時(shí)近35個(gè)月。

8月6日晚間，中再資環(huán)披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，截至7月31日，定增事項(xiàng)完成，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量約為2.69億股，鎖定期為6個(gè)月，發(fā)行價(jià)格為3.28元/股，募資總額約為8.82億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的凈額約為8.72億元。

本次定增的發(fā)行對(duì)象為24名，諾德基金、財(cái)通基金、興證全球等基金公司參與認(rèn)購(gòu)。其中，諾德基金認(rèn)購(gòu)金額1.13億元，認(rèn)購(gòu)金額最多。財(cái)通基金認(rèn)購(gòu)金額為1.02億元，排名第二。

此外，天安人壽、華泰資管、泰康資管也曾參與認(rèn)購(gòu)。湖北省再生資源集團(tuán)有限公司、四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司等公司相繼參與認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行對(duì)象中，還出現(xiàn)了劉靜、張宇、錢水根等三名自然人。

值得一提的是，劉靜是中再資環(huán)的前十大股東。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度末，劉靜首次出現(xiàn)在公司前十大股東名單中，持股數(shù)量為1585.74萬(wàn)股，持股比例為1.14%，位居第九大股東。

此外，本次參與認(rèn)購(gòu)的湖北省再生資源集團(tuán)有限公司也是中再資環(huán)的前十大股東，今年二季度末，其以0.89%的持股比例位居第十大股東。2021年三季度，湖北省再生資源集團(tuán)有限公司首次出現(xiàn)在中再資環(huán)的前十大股東名單中，到今年6月末，其持股數(shù)量、持股比例沒有變化。

二季度預(yù)盈至少1.3億

中再資環(huán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯向好。

本次定增完成，參與認(rèn)購(gòu)的24名發(fā)行對(duì)象已有明顯浮盈。8月6日，中再資環(huán)的收盤價(jià)為4.53元/股，較其定增發(fā)行價(jià)3.28元/股上漲了約38.11%。據(jù)此計(jì)算，24名發(fā)行對(duì)象合計(jì)浮盈約3.36億元。

一個(gè)可喜的變化是，中再資環(huán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，今年上半年，中再資環(huán)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.37億到1.67億元，同比增加約1.25億到1.55億元，增加幅度為1036%到1285%。公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（簡(jiǎn)稱“扣非凈利潤(rùn)”）為1.30億到1.60億元，同比增加約1.21億到1.51億元，增長(zhǎng)幅度為1379%到1721%。

從單個(gè)季度看，中再資環(huán)二季度業(yè)績(jī)十分亮眼。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為359.31萬(wàn)元、52.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147.58%、105.94%。

根據(jù)半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，二季度，公司的凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)數(shù)分別約為1.33億—1.63億元、1.29億—1.59億元。與上年同期的1960.99萬(wàn)元、1761.34萬(wàn)元相比，將增長(zhǎng)580.03%—733.29%、635.10%—805.40%。

從中再資環(huán)二季度的凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)看，如果實(shí)際數(shù)接近預(yù)計(jì)數(shù)上限，則有望創(chuàng)單季度歷史新高。

針對(duì)今年上半年取得的亮眼業(yè)績(jī)，中再資環(huán)解釋稱，主要是四個(gè)方面因素：第一，乘“兩新”（大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新）之勢(shì)，加大與各地各級(jí)供銷社和家電賣場(chǎng)及商超的深度合作力度，多層次完善廢家電回收網(wǎng)絡(luò)，同比而言，廢家電采購(gòu)質(zhì)量提高，單位采購(gòu)成本下降。第二，公司持續(xù)強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，同比而言，廢家電拆解處理量增加，拆解處理中高值化品種白電占比上升。第三，相關(guān)大宗商品價(jià)格上漲，同比而言，公司單位廢家電拆解產(chǎn)出物的銷售收入增加。第四，公司多措并舉，加大費(fèi)用管控，推進(jìn)降本增效工作，同比而言，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少，部分銷售子費(fèi)用減少，單位廢家電處理的制造費(fèi)用下降。

隨著二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅向好，以及本次定增募資完成，中再資環(huán)的財(cái)務(wù)狀況將明顯好轉(zhuǎn)。截至2023年底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為65.37%，維持在2020年底以來(lái)的水平。當(dāng)年，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用為1.48億元，同比減少0.10億元。

責(zé)編：ZB