桂林銀行備戰(zhàn)IPO五年不良率抬頭 凈息差逆勢(shì)升至2.15%中收兩年減5.57億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

正在接受IPO輔導(dǎo)的桂林銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桂林銀行”）股權(quán)被擺上交易臺(tái)。

日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，桂林銀行8279.12萬(wàn)股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為南方電網(wǎng)旗下廣西鑫盟投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2019年6月，桂林銀行正式開(kāi)啟上市之路，當(dāng)前正處于IPO輔導(dǎo)階段。根據(jù)今年4月中介機(jī)構(gòu)出具的上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展，桂林銀行當(dāng)前仍存在的主要問(wèn)題包括自有資產(chǎn)存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

備戰(zhàn)IPO已有五年，桂林銀行業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。特別是2023年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入105.03億元，凈息差逆勢(shì)提升至2.15%。

不過(guò)，在中間業(yè)務(wù)方面，桂林銀行的盈利能力仍存在提升空間。2022年和2023年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為負(fù)增長(zhǎng)，兩年合計(jì)減少5.57億元。

IPO輔導(dǎo)階段股權(quán)被擺上交易臺(tái)

日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，桂林銀行8279.12萬(wàn)股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為南方電網(wǎng)旗下廣西鑫盟投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年以來(lái)，已有包括中糧集團(tuán)、中國(guó)電信、五礦集團(tuán)等在內(nèi)的央企脫手銀行股權(quán)。值得關(guān)注的是，此次被掛牌交易的桂林銀行正在推進(jìn)上市事宜。

資料顯示，桂林銀行前身為桂林市城市合作銀行，在原城市信用合作聯(lián)合社及6家城市信用合作社改制的基礎(chǔ)上設(shè)立，1998年5月更名為桂林市商業(yè)銀行股份有限公司， 2010年11月更名為桂林銀行股份有限公司。

截至2023年末，桂林銀行持股5%以上股東分別為桂林市交通投資控股集團(tuán)、桂林市財(cái)政局、中廣核資本控股，持股比例分別為19.19%、8.23%、6%，且廣西壯族自治區(qū)和桂林市政府通過(guò)其下屬公司分別持有該行8.47%、34.91%的股份，桂林市政府為該行最終實(shí)際控制人。

多年之前，桂林銀行就曾計(jì)劃進(jìn)軍資本市場(chǎng)。2015年8月，該行曾公告稱召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議申請(qǐng)?jiān)谛氯�板掛牌，但次年暫停新三板掛牌申�?qǐng)。

2019年6月，桂林銀行召開(kāi)股東大會(huì)，討論包括《關(guān)于啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》在內(nèi)的多項(xiàng)議案，宣告正式啟動(dòng)上市。

直至2023年6月，桂林銀行提交上市輔導(dǎo)備案報(bào)告，進(jìn)入IPO輔導(dǎo)階段，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。按照計(jì)劃，桂林銀行接受上市輔導(dǎo)的步驟為，2023年8月—2024年3月，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)布置輔導(dǎo)工作、梳理歷史沿革問(wèn)題等；2025年4—6月，輔導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)入輔導(dǎo)總結(jié)、準(zhǔn)備驗(yàn)收階段。

今年4月，中信證券發(fā)布對(duì)桂林銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展第三期情況報(bào)告（第三期）。報(bào)告顯示，桂林銀行當(dāng)前仍存在的主要問(wèn)題包括自有資產(chǎn)存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

其中，因歷史原因，桂林銀行少量自有房產(chǎn)存在未取得土地證、產(chǎn)權(quán)證或房產(chǎn)證的情況。

中信證券還指出，桂林銀行在日常經(jīng)營(yíng)中涉及若干法律訴訟，通常因銀行試圖收回借款人的欠款或因公司客戶或第三方對(duì)公司申請(qǐng)索賠而產(chǎn)生。

而在沖刺IPO的過(guò)程中，除了自身利潤(rùn)留存之外，桂林銀行還通過(guò)其他渠道補(bǔ)充資本。2022年，該行完成第七輪增資擴(kuò)股，募資規(guī)模達(dá)到101.61億元。

6月20日，桂林銀行發(fā)布2024年無(wú)固定期限資本債券（第二期）募集說(shuō)明書，擬發(fā)行規(guī)模為10億元。

截至2022年末，桂林銀行合并口徑下的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.07%、9.71%、8.77%，較上年末分別下降0.73、0.66、0.57個(gè)百分點(diǎn)，今年一季度末則分別回升至12.78%、11.03%、9.33%。

盈利能力提升總資產(chǎn)超5570億

沖刺IPO的過(guò)程中，桂林銀行的盈利能力整體保持穩(wěn)定，但部分指標(biāo)依然存在短板。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，桂林銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.12億元、102.95億元、114.93億元，凈利潤(rùn)14.48億元、17.28億元、21.93億元，呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在行業(yè)息差整體收窄的背景下，2021年至2023年，桂林銀行分別實(shí)現(xiàn)利息凈收入85.34億元、87.1億元、105.03億元，持續(xù)提升。

中誠(chéng)信國(guó)際在對(duì)桂林銀行出具的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，該行定位于服務(wù)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，貸款溢價(jià)水平較高，受信貸資產(chǎn)占比上升、存款利率下調(diào)和存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，2023年該行凈息差上升至2.15%。

但另一方面，2021年至2023年，桂林銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為8964萬(wàn)元、4008萬(wàn)元、-4.67億元。其中，2022年和2023年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為負(fù)增長(zhǎng)，兩年合計(jì)減少5.57億元。

細(xì)分來(lái)看，2023年，桂林銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入以及線上貸款交易收入同比分別減少24.09%、4.57%、72.92%。

中誠(chéng)信國(guó)際分析，2023年桂林銀行理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模下降導(dǎo)致相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入減少，同時(shí)與第三方平臺(tái)合作發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增加推動(dòng)手續(xù)費(fèi)支出上升，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所減少。

此外，2023年，桂林銀行投資收益8.5億元，同比增長(zhǎng)44.13%；公允價(jià)值變動(dòng)收益6070萬(wàn)元，同比減少31.26%。包括上述等在內(nèi)的非利息凈收入合計(jì)為9.68億元，同比減少37.8%，使得全行營(yíng)收增速有所降低。

今年第一季度，桂林銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.56億元，同比增長(zhǎng)29.15%，其中利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為26.42億元、2.4億元，同比增長(zhǎng)2.05%、318%；全行凈利潤(rùn)為10.17億元，同比增長(zhǎng)10.94%。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年至2023年末，桂林銀行的不良貸款余額分別為41.56億元、45.86億元、53.6億元，不良貸款率分別為1.69%、1.59%、1.65%，先降后升。

截至今年3月末，桂林銀行全行資產(chǎn)總額超過(guò)5570.05億元，各項(xiàng)貸款3363.17億元；不良貸款余額51.05億元，不良貸款率1.67%，較上年末繼續(xù)增加0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率135.83%，較上年末下降10.82%。

責(zé)編：ZB