天邁科技扣非四年虧1.41億推轉(zhuǎn)型   終止7000萬定增打造新業(yè)務(wù)成效待考

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

正在推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的天邁科技（300807.SZ）再融資遇阻。

6月18日晚間，天邁科技公告稱，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等因素后，公司終止2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項。

根據(jù)今年3月的競價結(jié)果，天邁科技計劃向諾德基金、財通基金等六名特定對象非公開發(fā)行股票募集資金7000萬元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額將全部投入到智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

長江商報記者注意到，上市后首單再融資折戟，天邁科技當(dāng)前面臨盈利難題。2019年12月上市后，次年天邁科技主營業(yè)務(wù)就陷入虧損。2020年至2023年，天邁科技扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤，下同）連續(xù)四年虧損，累計虧損金額約為1.41億元。這四年間天邁科技未實(shí)施利潤分配。

專注于智能交通領(lǐng)域多年的天邁科技，在嚴(yán)峻的市場形勢下，也在謀求突破。其中，商用車智能座艙產(chǎn)品被天邁科技視為未來新的利潤增長點(diǎn)。不過，隨著此次定增募資失敗，天邁科技能否順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍存在諸多未知。

上市后首筆再融資折戟

天邁科技的定增已推進(jìn)一年多時間。

回溯公告，2023年4月，天邁科技董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票。近兩個月后，天邁科技發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以簡易程序向不超過35名特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過800萬股，募集資金總額不超過1.15億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額將全部投入到智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

今年3月，天邁科技發(fā)布定增修訂稿，確定本次發(fā)行的發(fā)行對象為諾德基金、共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒名匠九重風(fēng)控策略3號私募股權(quán)投資基金、財通基金、華夏基金、興證全球基金、廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司-廣東臻遠(yuǎn)基金-臻遠(yuǎn)一號私募證券投資基金。

根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，天邁科技將以18.87元/股的價格向上述六名發(fā)行對象發(fā)行股票數(shù)量370.96萬股，募集資金總額約為7000萬元，募投項目仍為智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目不變。

按照計劃，天邁科技原本擬通過本次定增募資對智能座艙及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，并利用公司在車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、5G、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，向汽車智能網(wǎng)聯(lián)方面發(fā)展，切入汽車電子新賽道，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。

不過，天邁科技最終還是終止了此次定增。6月18日晚間，天邁科技公告，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項工作，但綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等因素后，經(jīng)公司與中介機(jī)構(gòu)審慎分析、中介機(jī)構(gòu)與投資人溝通論證等，決定終止2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。

長江商報記者注意到，此次定增也是天邁科技上市之后首次計劃再融資。2019年12月，天邁科技首次公開發(fā)行新股1700萬股，募集資金總額約為3.01億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為2.61億元，分別投入到物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、營銷中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。截至2022年末，天邁科技的IPO募投項目均已投建完畢。

連續(xù)四年扣非虧損

上市后首單再融資折戟，天邁科技當(dāng)前面臨盈利難題。

資料顯示，天邁科技自設(shè)立以來一直專注于智能交通領(lǐng)域，其主營業(yè)務(wù)為基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為城市公交運(yùn)營、管理及服務(wù)提供綜合解決方案。

在IPO之前，2016年至2018年，天邁科技的營業(yè)收入、凈利潤分別由2.6億元、3884.28萬元增長至3.65億元、5825.59萬元。2019年，天邁科技上市首年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.69億元，同比增長28.33%；凈利潤和扣非凈利潤7454.59萬元、6097.76萬元，同比增長27.96%、16.88%，達(dá)到近年來的最高峰。

然而，2020年開始，天邁科技業(yè)績大幅下滑。2020年至2023年，天邁科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元、2.33億元、3.29億元、2.2億元，同比增長-53.93%、7.76%、41.52%、-33.32%；凈利潤317.01萬元、-3726.75萬元、-851.05萬元、-5007.37萬元，同比增長-95.75%、-1275.59%、77.16%、-488.37%；扣非凈利潤-1526.94萬元、-4980.51萬元、-2089.5萬元、-5487.12萬元，同比增長-125.04%、-226.18%、58.05%、-162.6%。

換言之，在上市的第二個年頭，天邁科技的扣非凈利潤就陷入虧損，且近四年累計虧損約1.41億元，其凈利潤也連續(xù)三年虧損，累計虧損金額約為9585.17萬元。

今年一季度，天邁科技則實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1332.18萬元，同比減少30.83%；凈利潤和扣非凈利潤分別為-2003.62萬元、-2069.56萬元，同比減少27.33%、27.19%。

天邁科技表示，近年來，受多種因素影響，公眾出行習(xí)慣發(fā)生深刻變化，城市公共汽電車客流大幅下滑，城市公共汽電車企業(yè)普遍經(jīng)營困難。公共交通行業(yè)嚴(yán)峻的形勢，給公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成了較大影響。

不過，天邁科技稱，面對公司業(yè)績下滑的不利局面，公司也在加緊采取措施，加大商用車智能座艙、新能源充電等產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣力度，以拓展公司新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為公司發(fā)展注入新的動力，推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

年報顯示，2023年，天邁科技的新能源充電系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1977.75萬元，同比增長270.52%，占公司整體營業(yè)收入的比例達(dá)到8.99%。

天邁科技還介紹，商用車智能座艙產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，已取得多家商用車主機(jī)廠的產(chǎn)品定點(diǎn)或初步達(dá)成合作意向，未來將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

需要注意的是，此次定增募資失敗，天邁科技能否順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍存在諸多未知。

同時，由于業(yè)績持續(xù)低迷，天邁科技已連續(xù)多年未分紅。同花順數(shù)據(jù)顯示，2019年天邁科技曾推出10派7元的現(xiàn)金分紅方案，共派現(xiàn)4749.57萬元。此后的2020年至2023年，天邁科技連續(xù)四年未分紅。

責(zé)編：ZB