東莞證券IPO暫停兩個(gè)月三大高管離任   最大股東面臨變更國(guó)資持股或升至75.4%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

申報(bào)IPO階段，東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”）密集發(fā)生人事變動(dòng)。

繼月初總裁離任之后，日前東莞證券披露，公司合規(guī)總監(jiān)、首席法務(wù)官郭小筠以及副總裁郜澤民離任。同時(shí)，羅貽芬被任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，張亦超被任命為總裁助理。

短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)三大高管離任，外界對(duì)于東莞證券在沖刺IPO時(shí)期出現(xiàn)高層密集變動(dòng)猜測(cè)不少。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，早在2022年2月，東莞證券首發(fā)過(guò)會(huì)。此后A股發(fā)行實(shí)施注冊(cè)制，東莞證券的IPO申請(qǐng)平移至深交所。今年3月末，因財(cái)務(wù)資料過(guò)期，東莞證券IPO中止。

不僅僅是高管層動(dòng)蕩，東莞證券當(dāng)前還面臨著重要股權(quán)變動(dòng)。3月末，東莞證券第一大股東錦龍股份（000712.SZ）轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)取得進(jìn)展，錦龍股份與金控資本就東莞金控資本投資有限公司（簡(jiǎn)稱“金控資本”）有意收購(gòu)東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達(dá)成了初步意向。目前，雙方仍在談判協(xié)商。

如果此次交易完成，金控資本將成為東莞證券第一大股東，其背后的東莞國(guó)資對(duì)于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進(jìn)一步加強(qiáng)。

年報(bào)顯示，2023年，東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤(rùn)6.35億元，同比減少19.7%。

IPO排隊(duì)近九年仍未拿到入場(chǎng)券

5月20日，東莞證券發(fā)布高管變動(dòng)公告。羅貽芬被任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，張亦超被任命為總裁助理。

同時(shí)，因工作調(diào)整，郭小筠不再擔(dān)任東莞證券合規(guī)總監(jiān)、首席法務(wù)官；郜澤民不再擔(dān)任公司副總裁，且不再代為履行財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，本月以來(lái)，東莞證券人事變動(dòng)頻繁。除了上述高管變動(dòng)之外，5月8日，東莞證券還曾公告，公司總裁潘海標(biāo)因工作調(diào)動(dòng)原因離任。

短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)三大高管離任，外界對(duì)于東莞證券在沖刺IPO時(shí)期出現(xiàn)高層密集變動(dòng)猜測(cè)不少。

事實(shí)上，東莞證券的IPO之路漫長(zhǎng)且曲折。早在2015年，東莞證券完成股份制改制后不久便開(kāi)始籌劃A股IPO。

2015年6月，東莞證券向證監(jiān)會(huì)遞交首發(fā)上市申請(qǐng)并獲得受理，2016年年末進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票反饋意見(jiàn)回復(fù)。2017年初，東莞證券預(yù)披露更新招股書(shū)。但在當(dāng)年，東莞證券卻深陷大股東事件而被迫暫定IPO。

2017年5月，東莞證券第一股東錦龍股份公告，公司原法定代表人、原董事長(zhǎng)楊志茂為使本公司在收購(gòu)東莞證券股權(quán)事項(xiàng)中得到關(guān)照和幫助，向國(guó)家工作人員行賄人民幣6411萬(wàn)元。廣西壯族自治區(qū)人民檢察院南寧鐵路運(yùn)輸分院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定將楊志茂涉嫌單位行賄一案向南寧鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提起公訴。

受此影響，東莞證券IPO暫停。直至2021年2月，證監(jiān)會(huì)才恢復(fù)對(duì)東莞證券IPO申請(qǐng)的審查。

2022年2月，東莞證券首發(fā)過(guò)會(huì)。此后隨著A股發(fā)行注冊(cè)制的全面鋪開(kāi)，東莞證券的IPO申請(qǐng)平移至深交所。2023年3月初，深交所正式受理東莞證券的首發(fā)申請(qǐng)，隨后公司兩次在深交所更新招股書(shū)，最近一次更新的時(shí)間為去年9月27日。

今年3月31日，深交所官網(wǎng)顯示，東莞證券主板首發(fā)申請(qǐng)審核狀態(tài)變更為“中止”，原因?yàn)闁|莞證券IPO申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期需要補(bǔ)充提交。

需要注意的是，根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》，首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的，最近三年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員均沒(méi)有發(fā)生重大不利變化。

市場(chǎng)擔(dān)心的是，排隊(duì)近九年，近期東莞證券密集的人事變動(dòng)，是否會(huì)影響到其推進(jìn)IPO。

錦龍股份推進(jìn)股份轉(zhuǎn)讓東莞國(guó)資將增持

不僅是高管層動(dòng)蕩，東莞證券當(dāng)前還面臨重要股權(quán)變動(dòng)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，一直以來(lái)，A股上市公司錦龍股份都是東莞證券的第一大股東。2007年，錦龍股份通過(guò)三筆交易，合計(jì)作價(jià)4.76億元，取得東莞證券29%股權(quán)。2008年12月，錦龍股份再斥資2.07億元收購(gòu)東莞證券20%股權(quán)。四筆交易中，錦龍股份合計(jì)耗資6.83億元，取得東莞證券40%股權(quán)。

而參股東莞證券之后，由此產(chǎn)生的投資收益一直是錦龍股份最主要的利潤(rùn)來(lái)源。特別是早在2015年，東莞證券就開(kāi)始籌劃A股IPO，錦龍股份一直期待通過(guò)東莞證券的IPO上市，坐享資本盛宴。

但東莞證券IPO遲遲未落地，手握東莞證券、中山證券兩張券商牌照的錦龍股份，因自身債務(wù)壓力問(wèn)題，已萌生退意。

去年11月，錦龍股份宣布擬轉(zhuǎn)讓所持東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%）。次月，錦龍股份調(diào)整轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，改為最多轉(zhuǎn)讓6億股股份，占東莞證券總股本的40%，即“清倉(cāng)”所持東莞證券股權(quán)，以降低負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

今年3月末，錦龍股份披露交易進(jìn)展，錦龍股份與金控資本就金控資本有意收購(gòu)東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達(dá)成了初步意向。目前，雙方仍在談判協(xié)商。

需要注意的是，截至2023年末，金控資本直接持有東莞證券15.4%股權(quán)，為公司第四大股東，且東莞證券的第二大股東東莞金融控股集團(tuán)有限公司為金控資本的控股股東，并與東莞證券的第三大股東東莞控股同受東莞市國(guó)資委控制。

這就意味著，如果金控資本受讓錦龍股份所持東莞證券3億股完成，其將成為東莞證券第一大股東，且東莞國(guó)資對(duì)于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，錦龍股份對(duì)于東莞證券的直接持股比例降低至20%，失去第一大股東之位。

而從盈利能力上來(lái)看，近年來(lái)受市場(chǎng)行情等因素影響，東莞證券業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。

年報(bào)顯示，2023年，東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤(rùn)6.35億元，同比減少19.7%。

對(duì)于業(yè)績(jī)下降，東莞證券稱，主要是受市場(chǎng)行情和傭金率影響，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比減少，且受市場(chǎng)IPO及再融資節(jié)奏放緩影響，投行業(yè)務(wù)收入較上年有所下降。

招股書(shū)顯示，此前的2020年至2022年，東莞證券分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.65億元、37.01億元、22.99億元，凈利潤(rùn)8.05億元、10.17億元、7.9億元。

按照計(jì)劃，東莞證券擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)5億股并在深市主板上市，募集資金總額不超過(guò)30.95億元，全部用于補(bǔ)充公司資本金。

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責(zé)編：ZB