楚江新材子公司年賺1.26億增96%   推進(jìn)北交所上市預(yù)估市值不低于2億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

掛牌新三板之后，楚江新材（002171.SZ）重要子公司將申請(qǐng)?jiān)诒苯凰�上市�?/p>

5月20日晚間，楚江新材公告稱，公司控股子公司湖南頂立科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“頂立科技”）擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市。

公告顯示，2023年12月，頂立科技在新三板創(chuàng)新層掛牌公開轉(zhuǎn)讓。根據(jù)同行業(yè)公司的估值水平以及頂立科技最近一次融資情況，預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)頂立科技市值不低于2億元。目前，楚江新材直接持有頂立科技66.7189%股權(quán)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，推進(jìn)頂立科技獨(dú)立上市，楚江新材意在進(jìn)一步壯大頂立科技的綜合實(shí)力。

作為楚江新材軍工碳材料板塊的重要子公司，頂立科技2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.46億元，同比增長(zhǎng)41.53%；凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)95.9%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（扣非凈利潤(rùn)，下同）1.02億元，同比增長(zhǎng)73.1%。

同年，楚江新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入463.11億元，同比增長(zhǎng)13.7%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為5.29億元、3.74億元，同比增長(zhǎng)295.92%、688.89%。

楚江新材稱，頂立科技此次計(jì)劃在北交所上市，有利于進(jìn)一步提升頂立科技的產(chǎn)能和綜合實(shí)力，增強(qiáng)公司在特種熱工裝備及新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

子公司沖刺北交所

頂立科技由楚江新材在2015年12月作價(jià)5.2億元收購(gòu)所得。當(dāng)時(shí)的重組完成后，楚江新材直接持有頂立科技100%股權(quán)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，推進(jìn)北交所IPO之前的幾年間，頂立科技密集實(shí)施增資擴(kuò)股引入外部投資者。

其中，2021年7月，頂立科技引入國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金、航證科創(chuàng)投資、共青城惠華啟復(fù)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、戴煜、長(zhǎng)沙頂立匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)沙頂立匯德企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)沙頂立匯合企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖森海企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、長(zhǎng)沙工善一號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南省財(cái)信精益投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

首輪增資完成之后，頂立科技的注冊(cè)資本由2661.6萬元增加至3726.244萬元，楚江新材的持股比例由100%變?yōu)?1.4285%。

2021年11月和2022年4月，頂立科技先后引入嘉興國(guó)儀二號(hào)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資、合肥中安海通股權(quán)投資基金、長(zhǎng)沙經(jīng)開東方鑫業(yè)產(chǎn)業(yè)投資、湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)、湖南五礦高創(chuàng)私募股權(quán)基金、北京高新創(chuàng)投中機(jī)投資、陳才等新股東。

引入外部股東之后，2022年11月，頂立科技完成股份制改制。次月，頂立科技向湖南證監(jiān)局申請(qǐng)辦理首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)備案登記，并獲得受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司。2023年7月，頂立科技將其上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)由中金公司更換為西部證券，并重新向湖南證監(jiān)局申請(qǐng)辦理了輔導(dǎo)備案登記，隨后獲得湖南證監(jiān)局同意備案。

2023年9月，頂立科技申請(qǐng)?jiān)谛氯�板掛牌。同�?2月，公司在新三板創(chuàng)新層掛牌公開轉(zhuǎn)讓。

在掛牌新三板近半年后，頂立科技向北交所發(fā)起沖刺。5月20日晚間，頂立科技公告稱，頂立科技擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市。根據(jù)同行業(yè)公司的估值水平以及頂立科技最近一次融資情況，預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)頂立科技市值不低于2億元。

按照計(jì)劃，頂立科技本次擬公開發(fā)行股票不超過1329.76萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)），發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬分別投入到智能熱工裝備研發(fā)及數(shù)字化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、金屬基3D打印制品及熱工裝備核心零部件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

一季度凈利增8.32%

推進(jìn)頂立科技獨(dú)立上市，楚江新材意在進(jìn)一步壯大頂立科技的綜合實(shí)力。

楚江新材表示，頂立科技本次申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市，有利于進(jìn)一步提升頂立科技的產(chǎn)能和綜合實(shí)力，增強(qiáng)公司在特種熱工裝備及新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步增強(qiáng)頂立科技和公司持續(xù)盈利能力，借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)頂立科技和公司整體價(jià)值提升，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

目前，楚江新材直接持有頂立科技66.7189%股權(quán)，為其控股股東，國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金為頂立科技第二大股東，持股比例為6.0737%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，作為一家新材料專用裝備制造商，掛牌新三板首年即2023年，頂立科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.46億元，同比增長(zhǎng)41.53%；凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)95.9%；扣非凈利潤(rùn)1.02億元，同比增長(zhǎng)73.1%。

但2024年一季度，頂立科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9017.26萬元，同比減少14.99%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1784.44萬元、928.53萬元，同比減少24.94%、45.93%。

作為頂立科技的母公司，楚江新材則在2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入463.11億元，同比增長(zhǎng)13.7%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為5.29億元、3.74億元，同比增長(zhǎng)295.92%、688.89%。

目前，楚江新材的業(yè)務(wù)主要分為銅基材料板塊、軍工碳材料板塊。其中，頂立科技屬于楚江新材的軍工碳材料板塊。

2023年，楚江新材的銅基材料板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入449.13億元，同比增長(zhǎng)13.70%，銷量突破94萬噸，同比增長(zhǎng)11.51%。其中銅板帶產(chǎn)品32.69萬噸，同比增長(zhǎng)5.43%，銅導(dǎo)體產(chǎn)品41.09萬噸，同比增長(zhǎng)19.10%； 銅合金產(chǎn)品5.36萬噸，同比增長(zhǎng)11.12%。

軍工碳材料板塊中，除了頂立科技之外，還有楚江新材的另一大子公司天鳥高新。2023年，天鳥高新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.74億元，同比增長(zhǎng)7.06%，凈利潤(rùn)1.78億元。

今年一季度，楚江新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107.96億元，同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1.03億元、7409.44萬元，同比繼續(xù)增長(zhǎng)8.32%、2923.04%。

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責(zé)編：ZB