鈞達(dá)股份轉(zhuǎn)型光伏兩年賺15.3億   海外收入占比11.6%推進(jìn)H股發(fā)行

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

鈞達(dá)股份（002865.SZ）推進(jìn)赴港上市打造全球化，又向前邁進(jìn)一步。

5月19日晚間，鈞達(dá)股份披露公告稱，公司發(fā)行境外股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市獲得中國證監(jiān)會備案。公司擬發(fā)行不超過8716.78萬股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

3個月前，鈞達(dá)股份已向香港聯(lián)合交易所遞交了主板掛牌上市申請，并刊登了本次發(fā)行上市的申請資料。

按照計劃，鈞達(dá)股份本次募集資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設(shè)，海外市場拓展及海外銷售運營體系建設(shè)，全球研發(fā)中心建設(shè)及補充營運資金。

長江商報記者注意到，面對海外光伏火熱市場，越來越多的中國光伏龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)機遇出海建廠，以國際化發(fā)展戰(zhàn)略，開啟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化布局。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至2023年、2024年一季度，鈞達(dá)股份的海外銷售收入占比分別為0.29%、4.69%、11.62%，實現(xiàn)大幅提升。在全面實現(xiàn)光伏電池轉(zhuǎn)型的兩年間，鈞達(dá)股份合計實現(xiàn)凈利潤15.33億元。

H股發(fā)行并上市獲證監(jiān)會備案

今年年初，鈞達(dá)股份正式宣布擬在境外發(fā)行股份（H股）并申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

彼時，對于此次發(fā)行的目的，鈞達(dá)股份稱，作為光伏電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，為適應(yīng)全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，滿足全球市場客戶需求，公司計劃布局海外產(chǎn)能，推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，打造國際化資本運作平臺，提升國際品牌形象以及綜合競爭力。

按照計劃，鈞達(dá)股份本次募集資金將用于高效電池海外產(chǎn)能建設(shè)，海外市場拓展及海外銷售運營體系建設(shè)，全球研發(fā)中心建設(shè)及補充營運資金。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益、結(jié)合境內(nèi)外資本市場的情況，在經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后18個月內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

今年2月6日，鈞達(dá)股份向香港聯(lián)合交易所遞交了公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請資料。

次月，鈞達(dá)股份發(fā)行境外上市股份（H股）備案申請材料獲中國證監(jiān)會接收。最新進(jìn)展是，5月17日，鈞達(dá)股份收到中國證監(jiān)會就公司申請發(fā)行境外股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市事項出具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。

備案通知書顯示，鈞達(dá)股份擬發(fā)行不超過8716.78萬股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。公司自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。

鈞達(dá)股份同時表示，本次H股發(fā)行尚需取得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會和香港聯(lián)合交易所等相關(guān)政府機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)。

長江商報記者注意到，2017年4月，鈞達(dá)股份闖關(guān)IPO在A股市場上市，公司首發(fā)募資2.72億元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為2.23億元。2018年12月，鈞達(dá)股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金3.2億元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為3.07億元。

鈞達(dá)股份最近一次在A股募資為2023年6月，公司向13名特定對象非公開發(fā)行股票募集資金27.76億元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為27.42億元。粗略計算，A股上市以來，鈞達(dá)股份合計已募資33.68億元。

一季度海外銷售4.31億

推進(jìn)國際化戰(zhàn)略布局，是鈞達(dá)股份此次計劃赴港上市的主要原因。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國出口硅片、光伏電池、光伏組件合計1818.27萬噸，同比提升25.56%。太陽能電池已與電動載人汽車、鋰離子蓄電池并稱為中國外貿(mào)出口“新三樣”，2023年合計出口首次突破萬億大關(guān)，同比增長29.9%。

面對海外光伏火熱市場，越來越多的中國光伏龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)機遇出海建廠，以國際化發(fā)展戰(zhàn)略，開啟光伏產(chǎn)品生產(chǎn)全球化布局。

在此背景下，鈞達(dá)股份也積極瞄準(zhǔn)海外市場需求，計劃在海外投資建設(shè)光伏電池工廠。此次H股發(fā)行，則是為了滿足公司海外產(chǎn)能建設(shè)的資金需求。

作為國內(nèi)較早一批從事光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的專業(yè)化電池廠商，鈞達(dá)股份目前主打新一代N型TOPCon太陽能電池。2022年，鈞達(dá)股份將原有汽車飾件業(yè)務(wù)置出，全面聚焦光伏電池主業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。

據(jù)鈞達(dá)股份介紹，目前全球出貨量排名前十的光伏電池組件企業(yè)中，有九名都是公司的客戶。為進(jìn)一步開拓市場，2023年公司積極瞄準(zhǔn)海外市場，持續(xù)構(gòu)建海外客戶體系。

目前，鈞達(dá)股份已完成亞洲、歐洲等地區(qū)客戶開拓，并積極完成北美、拉丁美洲、澳洲等新興市場客戶認(rèn)證。

長江商報記者注意到，2023年，鈞達(dá)股份在境外市場的營收金額為8.75億元，同比增長2468.80%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例由上年的0.29%提升至4.69%。今年一季度，鈞達(dá)股份實現(xiàn)海外銷售4.31億元，海外銷售占比大幅提升至11.62%。

隨著出貨量的提升，2023年，鈞達(dá)股份實現(xiàn)營業(yè)收入186.57億元，同比增長60.9%；凈利潤8.16億元，同比增長13.77%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5.59億元，同比增長13.34%。在全面轉(zhuǎn)型光伏的兩年間，鈞達(dá)股份合計實現(xiàn)凈利潤15.33億元。

年報顯示，2023年，鈞達(dá)股份電池產(chǎn)品出貨29.96GW（P型9.38GW，N型20.58GW），同比增長179.48%。據(jù)lnfoLink數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年公司電池出貨量排名行業(yè)第四，在N型電池出貨方面，公司排名行業(yè)第一。

不過，受產(chǎn)業(yè)鏈價格下行影響，今年以來鈞達(dá)股份業(yè)績明顯承壓。一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.14億元，同比減少6.38%；凈利潤1975.41萬元，同比減少94.42%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1.71億元，同比減少149.66%。

責(zé)編：ZB