中綠電重組完成次年凈利增45% 18億定增落地推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè)

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

中綠電（000537.SZ）“退房”轉(zhuǎn)型新能源之后，借助資本市場力量提升競爭力。

5月8日，中綠電披露定增情況，公司向7名特定對象非公開發(fā)行股票2.04億股，募集資金總額約為18億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為17.82億元。

其中，北京誠通金控投資有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司（以下分別簡稱“誠通金控”“三峽資本”）分別認(rèn)購5億元、4.5億元，持股比例分別為2.74%、2.47%，成為中綠電第二和第三大股東。

按照計(jì)劃，中綠電此次定增募集資金擬用于建設(shè)青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目、青海茫崖50萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

長江商報(bào)記者注意到，中綠電上述兩大實(shí)體定增募投項(xiàng)目已于2022年四季度開工建設(shè)，計(jì)劃完工后并入青海電網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行。借助此次定增，中綠電將推進(jìn)公司提升光伏和風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)、運(yùn)營水平。

值得關(guān)注的是，2022年3月中綠電完成資產(chǎn)重組，主業(yè)由房地產(chǎn)開發(fā)銷售變更為新能源投資建設(shè)運(yùn)營。重組完成次年即2023年，中綠電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.91億元，同比增長7.6%；凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤，下同）分別為9.2億元、9.18億元，同比增長45.14%、45.42%。

定增募資18億誠通金控認(rèn)購5億

中綠電重組完成后的首單再融資順利落地。

5月8日，中綠電披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，公司以8.82元/股的價(jià)格向特定對象發(fā)行股份數(shù)量2.04億股，募集資金總額約為18億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為17.82億元。

此次發(fā)行中，誠通金控為單一最大認(rèn)購方，認(rèn)購5668.93萬股，認(rèn)購金額為5億元。據(jù)了解，誠通金控是中國誠通控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，后者是國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)。

長江三峽集團(tuán)旗下三峽資本也認(rèn)購中綠電此次發(fā)行的5102.04萬股股份，認(rèn)購金額為4.5億元。

此外，國新投資、諾德基金、財(cái)通基金、天津海河融創(chuàng)津京冀智能產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司（代“國君資管君得山東土地成長單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”）分別認(rèn)購3322萬股、2721.09萬股、2006.8萬股、793.65萬股、793.65萬股，認(rèn)購金額分別為2.93億元、2.4億元、1.77億元、0.7億元、0.7億元。

長江商報(bào)記者注意到，早在2022年9月末，中綠電就開始籌劃此次定增，此時(shí)公司完成重組僅半年時(shí)間。2023年5月中旬，中綠電上述定增獲得證監(jiān)會注冊批復(fù)。

按照計(jì)劃，中綠電原本擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.79億股，募集資金總額不超過50億元。從實(shí)際募資情況來看，中綠電最終募資18億元，僅為計(jì)劃募資上限的36%。

值得關(guān)注的是，一直以來，中綠電的股權(quán)較為集中。截至2024年3月末，國務(wù)院國資委控制的魯能集團(tuán)直接持有中綠電股份14.18億股，持股比例達(dá)76.13%。

此次定增完成之后，魯能集團(tuán)對中綠電的持股比例稀釋至68.61%。同時(shí)，誠通金控、三峽資本將分別持有中綠電2.74%、2.47%的股份，成為公司第二和第三大股東，其他參與認(rèn)購的五名投資者也都進(jìn)入中綠電前十大股東名單。

裝機(jī)規(guī)模與上網(wǎng)電量持續(xù)提升

根據(jù)定增計(jì)劃，中綠電此次定增募集資金將分別投入到青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目、青海茫崖50萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

長江商報(bào)記者注意到，上述募投項(xiàng)目中，青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目、青海茫崖50萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目已于2022年四季度開工建設(shè)，計(jì)劃完工后并入青海電網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行。

此前，中綠電曾表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將作為公司在西北地區(qū)謀劃大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目布局的重要支撐，推進(jìn)公司提升光伏和風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)、運(yùn)營水平，有利于支持公司主營業(yè)務(wù)的不斷開拓，鞏固行業(yè)地位，進(jìn)一步拓展公司的新的盈利點(diǎn)，提升公司整體盈利能力。

資料顯示，中綠電的前身是廣宇發(fā)展。2021年，為實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，上市公司啟動資產(chǎn)重組，即將所持所屬房地產(chǎn)公司及物業(yè)公司股權(quán)等資產(chǎn)、負(fù)債置出，并置入控股股東魯能集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方持有的魯能新能源100%股權(quán)。2022年3月，公司完成重大資產(chǎn)重組，主業(yè)由房地產(chǎn)開發(fā)銷售變更為新能源投資建設(shè)運(yùn)營。2023年12月，上市公司由廣宇發(fā)展更名為中綠電。

重組完成首年即2022年，中綠電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.3億元，同比雖然減少82.49%，但凈利潤為6.33億元，同比增長300.88%，扣非凈利潤6.3億元，同比增長145.61%。

隨著運(yùn)裝機(jī)規(guī)模與上網(wǎng)電量的增加，中綠電2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.91億元，同比增長7.6%；凈利潤和扣非凈利潤分別為9.2億元、9.18億元，同比增長45.14%、45.42%。

目前，中綠電的業(yè)務(wù)主要布局于國內(nèi)新疆、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、江蘇等地，開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電和光熱發(fā)電等新能源項(xiàng)目，形成海陸齊發(fā)、風(fēng)光并舉、多能互補(bǔ)的業(yè)務(wù)布局。

2023年，中綠電累計(jì)完成上網(wǎng)電量87.96億千瓦時(shí)，較上年同期增長11.61%。截至2023年末，中綠電總裝機(jī)容量561.65萬千瓦，其中運(yùn)營12個(gè)月以上的裝機(jī)容量429.65萬千瓦。

值得關(guān)注的是，中綠電還積極推動成本費(fèi)用管控提升利潤水平。2023年，公司開展了系列降本增效工作，推動營業(yè)總成本同比減少1.14億元。其中，管理費(fèi)用2.93億元，同比減少0.59億元；財(cái)務(wù)費(fèi)用4.71億元，同比減少1.79億元。

不過，今年一季度，由于部分項(xiàng)目所在區(qū)域風(fēng)光資源條件同比轉(zhuǎn)差導(dǎo)致發(fā)電量減少，同時(shí)疊加財(cái)務(wù)費(fèi)用、信用減值計(jì)提增長的因素，中綠電的營業(yè)收入為8.56億元，同比減少2%；凈利潤1.67億元，同比減少28.79%。

責(zé)編：ZB