貴陽(yáng)銀行貸款減值損失41.74億增35%   凈息差持續(xù)收窄上市七年?duì)I收凈利首降

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

息差收窄壓力不減，貴陽(yáng)銀行（601997.SH）業(yè)績(jī)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

年報(bào)顯示，2023年，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.96億元，同比減少3.5%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）55.62億元，同比減少11.9%，為該行自2016年8月上市以來(lái)首次出現(xiàn)營(yíng)收凈利雙降。

2024年第一季度，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為36.45億元、15.49億元，同比繼續(xù)減少2.51%、3.65%。其中，該行凈利潤(rùn)連續(xù)四個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)。

凈息差持續(xù)收窄以及加大不良資產(chǎn)化解處置力度，計(jì)提信用減值損失有所增加，均成為拖累貴陽(yáng)銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2023年和2024年一季度，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入135.76億元、28.8億元，同比下降1.85%、16%。

2023年，貴陽(yáng)銀行信用減值損失為48.98億元，同比增長(zhǎng)約14.3%。其中，該行計(jì)提發(fā)放貸款及墊款減值損失41.74億元，同比增長(zhǎng)35.58%。

截至2023年末，貴陽(yáng)銀行不良貸款率分別為1.59%，較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)，2024年3月末該行不良貸款率繼續(xù)增長(zhǎng)至1.63%。

一季度凈息差再次降至1.77%

年報(bào)顯示，2023年，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.96億元，同比減少3.5%；凈利潤(rùn)55.62億元，同比減少11.9%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是貴陽(yáng)銀行自2016年8月上市以來(lái)，首次出現(xiàn)全年?duì)I收凈利下滑。

對(duì)于2023年業(yè)績(jī)下滑，貴陽(yáng)銀行將主要原因歸結(jié)為兩點(diǎn)。一是受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率整體下行等因素影響，凈息差進(jìn)一步收窄；二是為夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，加大不良資產(chǎn)化解處置力度，計(jì)提信用減值損失有所增加。

而受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率整體下行等因素影響，凈息差進(jìn)一步收窄，2024年第一季度，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為36.45億元、15.49億元，同比繼續(xù)減少2.51%、3.65%。其中，該行凈利潤(rùn)連續(xù)四個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)。

此前的2023年四個(gè)季度中，貴陽(yáng)銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.39億元、39.75億元、37.28億元、36.54億元，同比增長(zhǎng)3.12%、-8.35%、-9.18%、2.21%；凈利潤(rùn)16.07億元、12.62億元、13.91億元、13.02億元，同比增長(zhǎng)1.07%、-6.26%、-4.22%、-24.22%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入135.76億元，同比下降1.85%，凈利差和凈息差分別為1.96%、2.11%，同比均下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。

2024年一季度，貴陽(yáng)銀行的凈利差和凈息差分別為1.7%、1.77%，同比減少0.34、0.41個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，貴陽(yáng)銀行的利息凈收入為28.8億元，同比下降約16%。

非利息收入中，2023年，貴陽(yáng)銀行非利息收入15.2億元，同比下降16.07%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.81億元，同比下降32.06%，該行稱主要是受市場(chǎng)波動(dòng)和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化影響，理財(cái)規(guī)模減少，理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入較上年減少0.94億元。

此外，2023年，貴陽(yáng)銀行的投資收益11.08億元，較上年減少1.62億元，該行稱主要是由于調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降非標(biāo)規(guī)模，非標(biāo)利息收入減少，導(dǎo)致交易性金融資產(chǎn)取得的收益減少。

2024年第一季度，貴陽(yáng)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.29億元，同比繼續(xù)下滑7.8%，但投資收益4.49億元，同比增長(zhǎng)101.55%，且公允價(jià)值變動(dòng)損益也由上年同期的-0.58億元增長(zhǎng)至1.43億元。

部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露不良率升至1.63%

提高信用減值損失計(jì)提力度，同樣使得貴陽(yáng)銀行利潤(rùn)空間收窄。這背后，是貴陽(yáng)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力的加大。

截至2023年末，貴陽(yáng)銀行不良貸款余額51.65億元， 較年初增加10.12億元，不良貸款率1.59%，較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，受市場(chǎng)有效需求不足影響，該行在批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率由上年末的1.96%上升至4.07%。不過(guò)，該行在房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率為2.21%，較上年末的2.55%有所下滑。

截至今年3月末，貴陽(yáng)銀行不良貸款率為1.63%，較年初繼續(xù)上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。貴陽(yáng)銀行稱，主要受市場(chǎng)有效需求不足影響，部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，該行將密切關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加大存量不良清收處置力度，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解，保持資產(chǎn)質(zhì)量可控。

而由于加大不良資產(chǎn)化解處置力度，2023年，貴陽(yáng)銀行信用減值損失為48.98億元，同比增長(zhǎng)約14.3%。其中，該行計(jì)提發(fā)放貸款及墊款減值損失41.74億元，同比增長(zhǎng)35.58%；金融投資減值損失3.93億元，同比減少58.6%。

今年第一季度，貴陽(yáng)銀行信用減值損失金額為10.65億元，同比增長(zhǎng)0.57%。

截至今年3月末，貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)總額7239.44億元，較年初增長(zhǎng)5.21%。貸款總額3305.02億元，較 年初增長(zhǎng)1.99%。存款總額4052.18億元，較年初增長(zhǎng)1.25%，其中儲(chǔ)蓄存款余額2065.52億元，較年初增長(zhǎng)8.92%，儲(chǔ)蓄存款占存款總額的比例為50.97%，較年初上升3.59個(gè)百分點(diǎn)。

此外，在資本充足水平方面，截至2023年末，貴陽(yáng)銀行資本充足率15.03%、一級(jí)資本充足率12.90%、核心一級(jí)資本充足率11.84%，較年初分別上升0.87、0.88、0.89個(gè)百分點(diǎn)。今年3月末，該行資本充足率回落至14.51%，但一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別繼續(xù)提升至13.16%、12.11%。

值得關(guān)注的是，貴陽(yáng)銀行的前十大股東中，五大股東存在股份質(zhì)押。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，貴陽(yáng)銀行第一大股東貴陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資管理公司、第三大股東貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司、第五大股東貴州神奇控股（集團(tuán)）有限公司、第六大股東貴陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司、第十大股東北京市仁愛教育技術(shù)有限 公司的持股比例分別為12.82%、4.21%、2.74%、2.54%、1.3%，質(zhì)押率分別為49.77%、47.51%、100%、49.99%、86.79%。上述五大股東合計(jì)質(zhì)押4.94億股，占該行總股本的13.5%。

責(zé)編：ZB