貴州銀行上市四年營收凈利首次雙降   對公房地產(chǎn)貸款年降26億不良率仍超40%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

赴港上市已四年有余，貴州銀行（06199.HK）首次出現(xiàn)業(yè)績下滑。

年報顯示，2023年，貴州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入113.45億元，同比減少5.38%；凈利潤36.53億元，同比減少4.6%，為該行自2019年登陸港股市場以來首次業(yè)績負增長。

對此，貴州銀行表示，為適應(yīng)宏觀經(jīng)濟形勢變化，該行持續(xù)加強風(fēng)險管控，加快不良資產(chǎn)處置速度，加大撥備計提力度，經(jīng)營效益較上年同期略有下降。

長江商報記者注意到，在此背后，貴州銀行在部分行業(yè)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化明顯。截至2023年末，貴州銀行不良貸款余額55.68億元，較年初增長28.83%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個百分點，且連續(xù)兩年提升。

特別是在房地產(chǎn)貸款投放上，截至2023年末，貴州銀行在房地產(chǎn)業(yè)的對公貸款金額為75.41億元，較上年末減少26.61億元，降幅超過26%，占全行貸款總額的比例也由上年末的3.48%下降至2.27%。

但同期，貴州銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額為30.46億元，較上年末增加9.84億元，增長47.7%，不良率由上年末的20.21%進一步攀升至40.39%，相當(dāng)于翻倍提升，且該行對公房地產(chǎn)不良貸款占全行不良貸款的比例也達到了54.7%。

赴港上市后首次業(yè)績下滑

資料顯示，貴州銀行是由遵義市商業(yè)銀行、安順市商業(yè)銀行、六盤水市商業(yè)銀行合并重組而成的省級地方法人金融機構(gòu)，于2012年10月正式掛牌成立，2019年末在香港聯(lián)交所主板上市，成為貴州省首家登陸國際資本市場的金融機構(gòu)。

貴州銀行業(yè)績保持穩(wěn)步增長趨勢。IPO之前，2016年至2018年，貴州銀行的營業(yè)收入和凈利潤分別由80.69億元、19.61億元增長至87.7億元、28.77億元。上市之后，2019年至2022年，貴州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入107.06億元、112.48億元、117.37億元、119.9億元，凈利潤35.64億元、36.71億元、37.06億元、38.29億元。

而在2022年業(yè)績達到最高峰之后，2023年貴州銀行的盈利能力開始走下坡路。日前，貴州銀行發(fā)布年報，2023年該行實現(xiàn)營業(yè)收入113.45億元，同比減少5.38%；凈利潤36.53億元，同比減少4.6%，這是貴州銀行赴港上市四年以來首次業(yè)績負增長。

對此，貴州銀行表示，為適應(yīng)宏觀經(jīng)濟形勢變化，該行持續(xù)加強風(fēng)險管控，加快不良資產(chǎn)處置速度，加大撥備計提力度，經(jīng)營效益較上年同期略有下降。

長江商報記者注意到，按照營收結(jié)構(gòu)劃分，2023年，貴州銀行實現(xiàn)利息凈收入87.5億元，同比減少13.44億元，降幅13.32%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為77.13%。

非利息收入中，2023年，貴州銀行手續(xù)費及傭金凈收入3.38億元，同比減少0.25億元，降幅6.85%。但由于同期該行實現(xiàn)交易凈收益、投資證券凈收益9.38億元、11.12億元，增長71.1%、31.51%，二者合計增加6.56億元，拉動全行營收增速收窄。

而從支出端來看，2023年，貴州銀行營業(yè)費用39.7億元，同比繼續(xù)增加3.47%。此外，該行當(dāng)期計提資產(chǎn)減值損失33.24億元，同比下降5.32億元，降幅13.8%。

不過，需要注意的是，2023年，貴州銀行發(fā)放貸款及墊款計提減值損失28.2億元，同比雖然減少9.64%，但該行對于金融投資計提減值損失7.04億元，同比增長39.42%。

截至2023年末，貴州銀行金融投資資產(chǎn)凈額為2119.57億元，較上年末增長4.97%，占該行總資產(chǎn)的比例為36.75%。

不良貸款超55億過半來自房地產(chǎn)業(yè)

加快不良資產(chǎn)處置的背后，貴州銀行在部分行業(yè)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化明顯。

截至2023年末，貴州銀行資產(chǎn)總額為5767.86億元，較上年末增加430.05億元，增幅8.06%，其中發(fā)放貸款及墊款總額為3319.49億元，較上年末增加384.21億元，增幅13.09%。

截至2023年末，貴州銀行不良貸款余額55.68億元，較年初增加12.46億元，增幅28.83%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個百分點，且關(guān)注類貸款余額96.96億元，也較年初增加17.92億元，占比2.92%，較年初上升0.23個百分點。

對此，貴州銀行稱，主要是受內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境以及個別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)貸款納入不良管理等多種因素共同影響。

此前的2019年至2022年，貴州銀行的不良貸款率分別為1.18%、1.15%、1.15%、1.47%。這意味著，2022年和2023年，貴州銀行已連續(xù)兩年不良貸款率提升。

若從貸款投放力度來看，2023年貴州銀行明顯壓降了對公房地產(chǎn)貸款的投放，同時聚焦國家政策、區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略等，推動各類業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。

年報顯示，截至2023年末，貴州銀行在批發(fā)及零售業(yè)、制造業(yè)的對公貸款投放占比分別提升至11.57%、4.16%，而在房地產(chǎn)業(yè)的對公貸款金額為75.41億元，較上年末減少26.61億元，降幅超過26%，占全行貸款總額的比例也由上年末的3.48%下降至2.27%。

但同時，長江商報記者注意到，截至2023年末，貴州銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額為30.46億元，較上年末增加9.84億元，增長47.7%，不良率由上年末的20.21%進一步攀升至40.39%，相當(dāng)于翻倍提升，且該行對公房地產(chǎn)不良貸款占全行不良貸款的比例也達到了54.7%。

貴州銀行進一步表示，主要是該行房地產(chǎn)貸款總額及占比下降且規(guī)模較小，加之報告期內(nèi)該行將個別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)貸款納入不良管理。

另外，從貸款集中度來看，截至2023年末，貴州銀行的前十大借款人中，第一大借款人來自采礦業(yè)，第二至第六大借款人來自租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，第七大借款人來自房地產(chǎn)業(yè)，貸款余額為19.62億元，占該行貸款總額的比例為0.59%，此部分貸款按照五級分類已被納入損失類。

值得一提的是，總部同樣位于貴州省的城商行還有已在A股上市的貴陽銀行。截至2023年6月末，貴陽銀行不良貸款余額46.08億元， 較年初增加4.64億元，不良貸款率1.47%，較年初上升0.02個百分點。其中，貴陽銀行對公房地產(chǎn)貸款的不良率為2.2%。

此外，截至2023年末，貴州銀行的資本充足率為13.3%，較上年末下降0.52個百分點，一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.16%、11.25%，較上年末提升0.26、0.05個百分點。

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責(zé)編：ZB