天津銀行投資收益增85%拉動凈利回升5.7% 個人貸款規(guī)模年降124億不良率升至2.46%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

港股上市銀行天津銀行（01578.HK）在投資收益影響下再次實現(xiàn)業(yè)績回升。

年報顯示，2023年天津銀行實現(xiàn)營業(yè)收入164.56億元，同比增長4.4%；稅前利潤39.2億元，同比增長2.9%；凈利潤37.7億元，同比增長5.7%，連續(xù)兩年實現(xiàn)增長。

長江商報記者注意到，天津銀行2023年業(yè)績回溫主要受投資收益拉動。2023年，天津銀行的凈利息收入、手續(xù)費及傭金凈收入分別為114.2億元、15.7億元，同比減少0.5%、6.9%，但投資收益29.26億元，同比增加13.41億元，增長84.6%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為17.78%，達到近年來的新高。

截至2023年末，天津銀行資產(chǎn)總額8407.7億元，較上年末增長10.5%；其中貸款余額3960.1億元，較上年末增長17.4%，不良率1.7%，較上年末下降0.14個百分點。

但需要注意的是，與對公貸款規(guī)模大增且不良率大幅下降相對的是，天津銀行個人貸款規(guī)模及質(zhì)量均明顯下滑。截至2023年末，天津銀行個人貸款1105.89億元，較上年末減少124.6億元，降幅達到10.1%。其中，個人消費貸款484.5億元，較上年末減少133.4億元，降幅21.6%。

截至2023年末，天津銀行個人客戶貸款不良率為2.46%，較上年末增長0.51個百分點。

連續(xù)三年凈利息收入及中收雙降

隨著宏觀經(jīng)濟的回升向好，多家上市城商行2023年經(jīng)營業(yè)績明顯提升。

年報顯示，2023年，天津銀行實現(xiàn)營業(yè)收入164.56億元，同比增長4.4%；稅前利潤39.2億元，同比增長2.9%；凈利潤37.7億元，同比增長5.7%，連續(xù)兩年實現(xiàn)增長。

長江商報記者注意到，2016年赴港上市之后，2019年天津銀行的盈利能力曾達到巔峰。2016年至2019年，天津銀行的營業(yè)收入和凈利潤分別由118.15億元、45.18億元增長至170.54億元、46.09億元。

此后受疫情等多方面因素影響，天津銀行業(yè)績出現(xiàn)波動。2020年至2022年，該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入171.97億元、176.94億元、157.59億元，凈利潤43.43億元、32.14億元、35.63億元。其中，2020年和2021年該行連續(xù)兩年凈利潤下滑，直至2022年才得以回升。

不過，從收入結(jié)構(gòu)上來看，天津銀行2023年業(yè)績回溫主要受投資收益拉動。年報顯示，2023年，天津銀行凈利差由上年的1.73%增加至1.75%，凈利息收益率由上年的1.7%減少至1.65%。報告期內(nèi)，該行的凈利息收入為114.2億元，同比減少0.5%。

息差壓力猶存，天津銀行中間業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)下滑趨勢。2023年，該行手續(xù)費及傭金凈收入15.7億元，同比減少6.9%。其中，該行理財服務(wù)費、顧問及咨詢費、承兌和擔(dān)保承諾手續(xù)費分別為2.4億元、0.87億元、0.46億元，同比減少56.2%、29.5%、21.3%。

值得關(guān)注的是，自2021年以來，天津銀行已連續(xù)三年凈利息收入、手續(xù)費及傭金凈收入雙降。此前的2020年至2022年，天津銀行的凈利息收入分別為136.46億元、129.25億元、114.73億元，手續(xù)費及傭金凈收入分別為23.11億元、17.84億元、16.86億元。

但另一方面，天津銀行的投資收益規(guī)模達到近年來新高。2023年，天津銀行實現(xiàn)投資收益29.26億元，同比增加13.41億元，增長84.6%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為17.78%。該行的投資收益主要包括因持有以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的債券投資、基金、信托計劃、理財產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃的收益。

此前的2019年至2022年，天津銀行的投資收益分別為14.3億元、17.38億元、23.39億元、15.85億元。

全行不良率降至1.67%個人貸款質(zhì)量下滑

截至2023年末，天津銀行資產(chǎn)總額首次突破8000億元，達到8407.7億元，較上年末增加796.9億元，增長10.5%。

隨著持續(xù)加大對實體經(jīng)濟重點領(lǐng)域信貸投放力度，截至2023年末，天津銀行客戶貸款及墊款余額3960.1億元，較上年末增長17.4%，占總資產(chǎn)的比例由44.3%提升至47.1%。其中，公司貸款達2740.2億元，較上年末增長48.1%。

但與此同時，長江商報記者注意到，截至2023年末，天津銀行個人貸款1105.89億元，較上年末減少124.6億元，降幅達到10.1%。其中，個人消費貸款484.5億元，較上年末減少133.4億元，降幅21.6%。

不僅如此，截至2023年末，天津銀行住房按揭貸款247.02億元，較上年末減少30.7億元，降幅11%，該行稱主要是受住房市場交易需求不足，加之財富市場收益波動等因素影響，造成該行住房按揭貸款投放不足、提前還款增加，貸款余額較上年末下降。

而由于加大對個體工商戶等客群的支持力度，截至2023年末，天津銀行個人經(jīng)營類貸款規(guī)模374.3億元，較上年末增加39.5億元，增長11.8%。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，天津銀行全行不良貸款68.2億元，較上年末增加5.2億元，不良貸款率為1.67%，較上年末減少0.14%。

其中，公司客戶不良貸款率為1.49%，較上年末下降0.61個百分點。主要行業(yè)中，批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率分別由上年末的6.95%、6%下降至4.69%、1.09%。

與對公貸款相比，天津銀行個人貸款的質(zhì)量也在下滑。截至2023年末，天津銀行個人客戶貸款不良率為2.46%，較上年末增長0.51個百分點。

其中，個人消費貸款、個人經(jīng)營類貸款、住房按揭貸款的不良率分別由上年末的1.8%、3.37%、0.58%提升至2.31%、3.66%、0.93%，增加0.51、0.29、0.35個百分點。

此外，天津銀行的資本充足率三項指標(biāo)中，資本充足率、核心一級資本充足率再次下滑，2023年末分別為12.64%、9.8%。其中，該行核心一級資本充足率自2021年以來連續(xù)三年下滑，資本充足率也在2020年以來連續(xù)四年下滑。

截至2023年末，天津銀行一級資本充足率為10.83%，較上年末增加0.44個百分點。

值得一提的是，2023年年報中，天津銀行計劃每10股現(xiàn)金分紅人民幣1.2元，合計派息7.28億元。此前的2020年至2022年，天津銀行已連續(xù)三年未分紅。

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責(zé)編：ZB