中金公司2023年IPO保薦數(shù)降45%   海爾金盈四次計劃減持累計或套現(xiàn)109億

長江商報消息 賣個不停，海爾系再次計劃減持中金公司（601995.SH、03908.HK）股票。

1月5日晚間，中金公司披露股東減持計劃。海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司（以下簡稱“海爾金盈”）擬在未來3個月內(nèi)，通過大宗交易方式減持中金公司A股不超過9654.5萬股，占公司總股本的2%。

長江商報記者注意到，這已經(jīng)是海爾金盈第四次計劃減持中金公司股票。2022年6月以來，海爾金盈累計三輪減持中金公司股票，套現(xiàn)74.18億元。如果第四輪減持頂額實(shí)施完畢，海爾金盈將合計套現(xiàn)109.36億元，持股比例將下降至2.16%。目前，海爾金盈仍持有中金公司A股股票2.03億股，占公司總股本的4.2%。

截至今年1月5日收盤，中金公司A股股價36.44元/股，較最高峰時期已跌去53%。

重要股東持續(xù)減持，股價大幅回落，素有“投行貴族”之稱的中金公司，在A股IPO階段性收緊的當(dāng)前，也面臨著經(jīng)營業(yè)績增長的壓力。繼2022年凈利潤下降29.51%之后，2023年前三季度，中金公司實(shí)現(xiàn)174.66億元，同比減少9.94%；凈利潤46.08億元，同比減少23.36%。其中，中金公司投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為26.23億元，同比減少43.7%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日期統(tǒng)計，2023年中金公司共保薦17家公司的IPO項目，數(shù)量較2022年的31家減少14家，降幅超過45%，市場份額由2022年的6.828%下降至4.871%。

海爾金盈拋出第四輪減持計劃

作為中金公司的重要股東之一，海爾金盈投資中金公司已超過五年。

2018年4月，中央?yún)R金通過北京金融資產(chǎn)交易所公開轉(zhuǎn)讓其持有的中金公司3.99億股內(nèi)資股股份，約占中金公司當(dāng)時總股本的9.5%。兩個月后，海爾金盈成為最終受讓方。

在獲得監(jiān)管部門批復(fù)之后，2019年3月，海爾金盈完成上述股份的受讓，以3.99億股、9.5%的持股比例一躍成為中金公司第二大股東。

此后隨著中金公司相繼完成H股配售以及A股IPO，2020年11月中金公司A股上市之后，海爾金盈依舊持有中金公司3.99億股，持股比例為8.26%。

2022年3月，海爾金盈所持中金公司A股股票解除限售。當(dāng)年6月，海爾金盈就拋出首輪減持計劃，擬通過大宗交易方式減持中金公司不超過1.35億股，占公司總股本的2.8%。

半年后，首輪減持計劃期滿，海爾金盈合計減持中金公司9355萬股，減持比例1.94%，減持總金額約為36.85億元。

2023年5月，海爾金盈計劃第二輪減持，擬通過大宗交易方式減持中金公司不超過9654.5萬股A股股份，占不超過公司總股本的2%。

此輪減持中，海爾金盈頂額完成了減持計劃，合計減持2%中金公司股份，減持總金額約為35.21億元。

而在第二輪減持計劃完成次日，海爾金盈開啟第三輪減持，擬通過集中競價或大宗交易方式合計減持中金公司不超過1.45億股A股股份，占不超過公司總股本的3%。

2023年12月，第三輪減持計劃期滿，海爾金盈共減持586.25萬股，減持比例0.12%，減持總金額2.12億元。此次減持之后，目前海爾金盈仍持有中金公司2.01億股，占公司總股本的4.16%。

今年1月5日，中金公司再次披露股東減持計劃。海爾金盈擬在未來3個月內(nèi)，通過大宗交易方式減持中金公司A股不超過9654.5萬股，占公司總股本的2%。

這也是海爾金盈第四次計劃減持中金公司股票。以1月5日中金公司A股收盤價計算，海爾金盈此次擬減持部分參考市值約為35.18億元。

綜上，長江商報記者粗略計算，如果第四輪減持頂額實(shí)施完畢，海爾金盈將合計套現(xiàn)109.36億元，持股比例將下降至2.16%。而此前三輪減持中，海爾金盈累計已套現(xiàn)74.18億元。

優(yōu)勢業(yè)務(wù)投行收入九個月降43.7%

海爾金盈持續(xù)拋售股票的背后，與A股上市初期相比，近兩年來中金公司股價整體跌幅較大。

K線圖顯示，2020年11月2日，中金公司以28.78元/股的價格在A股首發(fā)上市，首日開盤價34.54元/股。2021年年初，中金公司股價最高曾飆升至77.69元/股。此后中金公司股價持續(xù)回落，2022年10月最低跌至33.01元/股。即便在券商并購重組預(yù)期消息刺激下，中金公司曾在2023年多次沖擊漲停，但截至今年1月5日收盤，中金公司A股股價36.44元/股，較最高峰時期已跌去53%。

長江商報記者注意到，素有“投行貴族”之稱的中金公司，在A股IPO階段性收緊的當(dāng)前，也面臨著經(jīng)營業(yè)績增長的壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2021年A股上市次年，中金公司的盈利能力突破新高，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為301.31億元、107.78億元，同比增長27.35%、49.54%，凈利潤首次突破百億大關(guān)。

但2022年以來，受市場波動等多重因素影響，中金公司業(yè)績持續(xù)下滑。2022年和2023年前三季度，中金公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入260.87億元、174.66億元，同比減少13.42%、9.94%；凈利潤75.98億元、46.08億元，同比減少29.51%、23.36%。

其中，2022年，中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.3億元，同比減少13.72%，營業(yè)利潤率也下降5.97個百分點(diǎn)至33.01%。2023年前九月，中金公司投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為26.23億元，同比減少43.7%。

值得關(guān)注的是，2023年8月，證監(jiān)會定調(diào)“階段性收緊IPO節(jié)奏”。受此影響，2023年A股IPO整體的數(shù)量和融資規(guī)模都有所收窄。統(tǒng)計顯示，2023年A股新增上市公司313家，同比下降26.87%，融資金額合計3564.86億元，同比下降39.25%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日期統(tǒng)計，2023年中金公司共保薦17家公司的IPO項目，數(shù)量較2022年的31家減少14家，降幅超過45%，市場份額由2022年的6.828%下降至4.871%。

除了首發(fā)項目之外，2023年中金公司保薦增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行項目共25單、3單，較2022年的42單、11單分別減少17單、8單。不過，在債券發(fā)行方面，2023年中金公司作為主承銷商共承銷6700單債券發(fā)行，數(shù)量較2022年5097單增長1603單。

視覺中國圖

●長江商報記者 徐佳

責(zé)編：ZB