英利汽車4.88億定增諾德基金認(rèn)購35% 市場需求回溫凈利增逾八倍繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

英利汽車（601279.SH）上市后的首單再融資順利落地。

12月20日盤后，英利汽車披露發(fā)行結(jié)果，公司以5.33元/股的價(jià)格向諾德基金等10名特定對象發(fā)行9153.28萬股，募集資金總額約為4.88億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為4.78億元。

其中，諾德基金、財(cái)通基金認(rèn)購規(guī)模均超億元，分別為1.71億元、1.37億元，占英利汽車實(shí)際發(fā)行規(guī)模的比例分別為35%、28%。

長江商報(bào)記者注意到，英利汽車此次定增募資將圍繞擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模展開。2023年以來，隨著外部環(huán)境不確定因素消除及汽車主要市場需求逐步恢復(fù)，尤其是新能源汽車景氣度提升，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善。

專注于實(shí)現(xiàn)汽車零部件輕量化的英利汽車，受益于市場需求的回溫，經(jīng)營業(yè)績改善明顯。2023年前9個(gè)月，英利汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.03億元，同比增長11.01%；凈利潤和扣非凈利潤分別為6433.35萬元、5708.77萬元，同比增長824.03%、758.51%。

最終募資總額縮水超五成

英利汽車此筆再融資推進(jìn)已一年有余。

2022年11月，彼時(shí)上市已有一年多時(shí)間的英利汽車拋出定增預(yù)案，公司擬向不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.48億股，募集資金總額不超過10.51億元。

2023年3月，英利汽車的定增方案獲得上交所受理。4個(gè)月后，公司的定增獲得中國證監(jiān)會批復(fù)。

12月20日盤后，英利汽車披露發(fā)行結(jié)果，公司此次以5.33元/股的價(jià)格共發(fā)行9153.28萬股，募集資金總額約為4.88億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為4.78億元。

長江商報(bào)記者注意到，與原計(jì)劃的募資上限相比，英利汽車的最終募資總額縮水超五成，發(fā)行股份數(shù)量也僅為計(jì)劃上限的兩成左右。

公告顯示，英利汽車此次定增的發(fā)行對象共有10名。其中，諾德基金、財(cái)通基金認(rèn)購規(guī)模均超過億元，分別為1.71億元、1.37億元，認(rèn)購股份數(shù)量為3204.5萬股、2569.79萬股，占公司實(shí)際發(fā)行規(guī)模的比例分別為35%、28%。

與此同時(shí)，長春市股權(quán)投資基金管理有限公司、吉林省吉晟汽車產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國泰君安金融控股、寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）-寧聚量化多策略證券投資基金均認(rèn)購約3000萬元。

此外，UBS AG、周海虹、海南永誠投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江君頤資產(chǎn)管理有限公司-君頤定山島6號私募證券投資基金分別認(rèn)購2100萬元、2000萬元、1110萬元、800萬元。

值得關(guān)注的是，此次發(fā)行前，截至2023年9月末，UBS AG本就是英利汽車的第七大股東，持股數(shù)量90.7萬股，持股比例為0.06%。此次發(fā)行完成之后，UBS AG對于英利汽車的持股數(shù)量和持股比例分別為484.72萬股、0.31%，為公司第九大股東。

而作為英利汽車的控股股東，開曼英利對于英利汽車的持股比例由發(fā)行前的86.91%稀釋至81.9%，諾德基金管理的三只基金進(jìn)入英利汽車前十大股東之列。

值得一提的是，此筆定增也是英利汽車上市后推出的首筆再融資。2021年4月，英利汽車首次公開發(fā)行新股1.49億股，發(fā)行價(jià)格2.07元/股，募集資金總額3.09億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為2.49億元。

截至2023年6月末，英利汽車的IPO募投項(xiàng)目中，設(shè)備（金屬項(xiàng)目）升級改造項(xiàng)目、佛山英利設(shè) 備升級改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目均已投資完畢。設(shè)備（非金屬項(xiàng)目）升級改造項(xiàng)目、研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目的投資進(jìn)度分別為42.7%、79.42%。

推進(jìn)降本增效凈利率回正

按照計(jì)劃，英利汽車此次定增募資將圍繞擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模展開。

資料顯示，英利汽車專注于實(shí)現(xiàn)汽車零部件的輕量化，主營業(yè)務(wù)為車身結(jié)構(gòu)零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類。

近年來，汽車零部件制造市場需求穩(wěn)定增長，帶動(dòng)英利汽車的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。特別是新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長疊加輕量化滲透率提升，對鋁制零部件需求也在快速增長。

定增方案顯示，英利汽車計(jì)劃將此次定增募集資金分別投入到高端汽車模具智造中心建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車零部件智造中心建設(shè)項(xiàng)目、高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

英利汽車表示，高端汽車模具智造中心建設(shè)項(xiàng)目與高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的投入將公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備條件和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行提升，以滿足持續(xù)擴(kuò)大的市場需求。

同時(shí)，上述兩大項(xiàng)目的投入，有助于公司進(jìn)行設(shè)備升級改造，優(yōu)化資源配置，有助于進(jìn)一步提升英利汽車生產(chǎn)自動(dòng)化水平、有效提高勞動(dòng)效率，增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，降低產(chǎn)品邊際成本，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化升級，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，鞏固既有市場，持續(xù)提升公司汽車零部件制造業(yè)務(wù)的品牌知名度。

長江商報(bào)記者注意到，在上市初期，受多方面因素影響，英利汽車的業(yè)績承壓。2020年至2022年，英利汽車分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.2億元、45.95億元、50.94億元，同比增長4.32%、-8.45%、10.86%；凈利潤1.65億元、1.49億元、5836.97萬元，同比增長9.77%、-10.05%、-60.72%。

2023年以來，隨著外部環(huán)境不確定因素的消除及汽車主要市場的需求逐步恢復(fù)，尤其是新能源汽車景氣度的提升，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善，同時(shí)英利汽車持續(xù)推行精益化管理、降本增效，有效地控制了產(chǎn)品制造成本和各項(xiàng)費(fèi)用，公司的經(jīng)營業(yè)績明顯改善。

2023年前9個(gè)月，英利汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.03億元，同比增長11.01%；凈利潤和扣非凈利潤分別為6433.35萬元、5708.77萬元，同比增長824.03%、758.51%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年前9個(gè)月，英利汽車的銷售毛利率和銷售凈利率分別由上年同期的9.61%、-0.14%提升至11.25%、1.66%。

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責(zé)編：ZB