神州數(shù)碼擬募13.39億擴張自主品牌 “大華為”布局顯優(yōu)勢近5年投10億研發(fā)

長江商報消息 ●長江商報記者 張璐

為推進數(shù)云融合戰(zhàn)略，神州數(shù)碼（000034.SZ）擬募資加碼擴產(chǎn)。

12月19日，神州數(shù)碼發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得證監(jiān)會同意注冊，擬按100元/張的面值發(fā)行約1339萬張可轉(zhuǎn)債，計劃募集約13.39億元。

根據(jù)公告，募集資金將被神州數(shù)碼投入神州鯤泰生產(chǎn)基地項目、數(shù)云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目以及補充流動資金。

長江商報記者注意到，作為IT分銷龍頭企業(yè)，神州數(shù)碼從2017年開啟云轉(zhuǎn)型，并于2018年提出“大華為”戰(zhàn)略，當(dāng)前公司基于華為鯤鵬+昇騰產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造自主品牌“神州鯤泰”系列產(chǎn)品。此次募資，很大一部分原因也是為了加碼自主品牌業(yè)務(wù)。

2023年前三季度，神州數(shù)碼實現(xiàn)凈利潤8.51億元，同比增長近25%；實現(xiàn)扣非凈利潤8.43億元，同比增長近28%。

公司持續(xù)加碼研發(fā)，2019年至2023年前三季度，近5年累計投入10.69億元研發(fā)費用。

募集13.39億擴產(chǎn)

日前，神州數(shù)碼發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得證監(jiān)會同意注冊，計劃募集約13.39億元，可轉(zhuǎn)債期限為六年，初始轉(zhuǎn)股價格為32.51元/股。

根據(jù)公告，募集資金將被神州數(shù)碼投入神州鯤泰生產(chǎn)基地項目、數(shù)云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目以及補充流動資金，分別使用約5.78億元、1.28億元、2.39億元和3.94億元。

神州數(shù)碼表示，募投項目完全達產(chǎn)后，公司將擴大PC、服務(wù)器等產(chǎn)品產(chǎn)能，業(yè)務(wù)規(guī)模擴張較大。

長江商報記者了解到，神州數(shù)碼主要包括三項業(yè)務(wù)：IT分銷、云計算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自主品牌，其中IT分銷是公司收入的基石，營收占比超90%，但毛利率很低，2022年為3.32%，2023年上半年僅為2.98%。

經(jīng)過多年積累，公司構(gòu)建了遍布1000多個城市、整合30000多家銷售渠道的全國最大To B（面向企業(yè)）銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，市占率連續(xù)多年國內(nèi)第一。

從成長性來看，2023年上半年，神州數(shù)碼IT分銷業(yè)務(wù)收入同比下降6.60%，收入增長較為受限。在主營業(yè)務(wù)增長遇到天花板的情況下，神州數(shù)碼瞄準云計算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)以及自主品牌業(yè)務(wù)發(fā)力。

據(jù)悉，神州數(shù)碼基于華為鯤鵬+昇騰產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造自主品牌“神州鯤泰”系列產(chǎn)品及解決方案，包含多種服務(wù)器產(chǎn)品。不過目前，神州數(shù)碼自主品牌業(yè)務(wù)在營收結(jié)構(gòu)中的占比仍然較低，2023年上半年僅為2.72%。此次神州數(shù)碼發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，很大一部分原因也是為了加碼自主品牌業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，此次神州數(shù)碼募投項目中，神州鯤泰生產(chǎn)基地項目計劃總投資6.54億元，項目建設(shè)期為3年。項目建成后形成新增PC產(chǎn)能30萬臺、服務(wù)器產(chǎn)能15萬臺，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)能30萬臺，并實現(xiàn)生產(chǎn)鏈條的完善。

“大華為”布局顯優(yōu)勢

公開資料顯示，神州數(shù)碼前身是深信泰豐。2015年8月，深信泰豐作價40億收購神州控股的IT分銷業(yè)務(wù)，次年更名為神州數(shù)碼。這意味著，神州控股的IT分銷業(yè)務(wù)完成了借殼上市。

自上市以來，神州數(shù)碼的主營業(yè)務(wù)持續(xù)盈利，扣非凈利已連續(xù)7年增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年，其扣非凈利潤分別為1.90億元、3.37億元、4.72億元、5.82億元、6.52億元、6.72億元、9.21億元，同比增長幅度分別為1502.70%、77.99%、39.97%、23.30%、11.97%、3.14%、36.09%。

最新財報數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，神州數(shù)碼實現(xiàn)營業(yè)收入841.55億元，微降0.41%；凈利潤實現(xiàn)8.51億元，同比增長近25%；扣非凈利潤實現(xiàn)8.43億元，同比增長近28%。

公司表示，行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期強烈，公司依靠規(guī)模優(yōu)勢及行業(yè)領(lǐng)先地位的優(yōu)勢，率先實現(xiàn)收入復(fù)蘇。

長江商報記者注意到，2023年前三季度，神州數(shù)碼云計算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)49.20億元，同比增長36%，自主品牌業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)23.67億元，同比增長49%，其中信創(chuàng)業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)20.19億，同比增長69%。

據(jù)了解，神州數(shù)碼2018年提出“大華為”戰(zhàn)略，2020年展開基于“鯤鵬”“昇騰”的全新合作。隨后，雙方在產(chǎn)品、營銷、生態(tài)等方面開展協(xié)同，陸續(xù)落地多個應(yīng)用場景標桿案例。

為踐行“數(shù)云融合+信創(chuàng)”戰(zhàn)略布局，神州數(shù)碼加大了研發(fā)投入力度。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2023年前三季度，神州數(shù)碼研發(fā)費用投入金額分別為1.46億元、1.82億元、2.40億元、2.91億元、2.10億元，同比增長幅度分別為50.37%、24.92%、32.21%、21.15%、2.71%，持續(xù)增長，近5年累計投入10.69億元研發(fā)費用。

值得一提的是，近期，神州數(shù)碼控股子公司北京神州數(shù)碼云科先后預(yù)中標兩大項目：中國移動“2023年至2024年集中網(wǎng)絡(luò)云資源池五期工程計算型服務(wù)器采購項目”，投標報價10.10億元（不含稅），中標份額23%，產(chǎn)品為神州鯤泰系列PC服務(wù)器；中國電信“AI算力服務(wù)器（2023—2024年）集中采購項目”，金額超1.1億元，產(chǎn)品為神州鯤泰A924AI訓(xùn)練服務(wù)器（鯤鵬+昇騰）。

責(zé)編：ZB