巨星科技3.13億海外并購?fù)晟飘a(chǎn)品線   新業(yè)務(wù)延續(xù)增長前三季凈利增逾25%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

巨星科技（002444.SZ）再推海外資本運(yùn)作完善產(chǎn)品布局。

12月19日晚間，巨星科技披露對(duì)外收購計(jì)劃，公司擬通過支付現(xiàn)金的方式購買TESA Group的全部資產(chǎn)，包括TESA Precision Measurement Instruments Sarl（以下簡稱“TESA Sarl”）100%股權(quán)及其相關(guān)的中國、美國、法國公司資產(chǎn)，交易價(jià)格為不超過4000萬歐元，折合人民幣約為3.13億元。

資料顯示，TESA品牌于1941年在瑞士創(chuàng)立，目前是全球前二的μ級(jí)高精度測(cè)量工具制造商。通過此次收購，巨星科技旨在布局機(jī)器人零部件加工必需的μ級(jí)高精度測(cè)量工具，完善公司現(xiàn)有產(chǎn)品線，擴(kuò)充工業(yè)級(jí)產(chǎn)品客戶。

長江商報(bào)記者注意到，巨星科技本次交易擬使用公司此前發(fā)行GDR募集資金，由公司自籌。2022年11月，巨星科技發(fā)行的GDR在瑞士交易所上市，募集資金凈額1.54億美元，折合人民幣約為11億元。

今年以來，由于部分新業(yè)務(wù)取得增長和成本端的持續(xù)改善，這些對(duì)巨星科技盈利能力產(chǎn)生積極影響。2023年前三季度，巨星科技的營業(yè)收入雖然同比減少12.45%至86.1億元，但凈利潤和扣非凈利潤分別為15.06億元、15.47億元，同比增長19.24%、25.32%。

擬用GDR募集資金并購TESA品牌

資料顯示，此次巨星科技擬收購的標(biāo)的中，TESA Sarl成立于今年7月28日，是交易對(duì)手方Hexagon為本次交易設(shè)立的專門公司。

2022年和2023年前9個(gè)月，TESA Sarl模擬合并口徑下的營業(yè)收入分別為5131萬歐元、3724.3萬歐元，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）555萬歐元、400.1萬歐元。

據(jù)巨星科技介紹，TESA品牌于1941年在瑞士創(chuàng)立，一直專注于高精度測(cè)量工具的研發(fā)制造，目前是全球前二的μ級(jí)高精度測(cè)量工具制造商，主要產(chǎn)品包括高度儀、電感測(cè) 微系統(tǒng)、高精度游標(biāo)卡尺等。

通過80多年的努力，TESA集團(tuán)以其極高的精確度和可靠性被全球生產(chǎn)工人和工程師所熟知，并于全球主要的工業(yè)級(jí)產(chǎn)品分銷商如德國Hoffmann、德國HAHN+KOL、美國MSC、美國固安捷等建立了深度廣泛的合作，并構(gòu)建了完整的技術(shù)和專利保護(hù)體系。隨著數(shù)字化時(shí)代和工業(yè)4.0的到來， TESA產(chǎn)品也逐步內(nèi)嵌完整藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸和連接系統(tǒng)全面進(jìn)入智能工具時(shí)代。

對(duì)于此次收購TESA Sarl的原因，巨星科技表示，本次收購旨在布局機(jī)器人零部件加工必需的μ級(jí)高精度測(cè)量工具，完善公司現(xiàn)有產(chǎn)品線，擴(kuò)充工業(yè)級(jí)產(chǎn)品客戶。未來還將利用公司中國的完善研發(fā)體系結(jié)合TESA瑞士的工程師團(tuán)隊(duì)，共同開發(fā)更多適合TESA品牌和中國客戶的高精度測(cè)量工具，并將利用公司現(xiàn)有的銷售渠道將TESA產(chǎn)品帶入更多的國家和地區(qū)。

按照收購計(jì)劃，巨星科技擬通過支付現(xiàn)金的方式購買Hexagon持有的TESA Group的全部資產(chǎn)，包括TESA Sarl100%股權(quán)及其相關(guān)的中國、美國、法國公司資產(chǎn)，交易價(jià)格為不超過4000萬歐元，折合人民幣約為3.13億元。

長江商報(bào)記者注意到，巨星科技本次交易擬使用公司此前發(fā)行GDR募集資金，由公司自籌。

資料顯示，2022年11月，巨星科技發(fā)行的GDR在瑞士交易所上市，發(fā)行價(jià)格為每份13.08美元，發(fā)行數(shù)量為1181.27萬份，募集資金總額約為1.55億美元，扣除承銷費(fèi)用后實(shí)際到賬金額為1.54億美元，折合人民幣約為11億元。

按照巨星科技的計(jì)劃，公司發(fā)行GDR所得款項(xiàng)凈額的70%或以上將用于拓展公司的主營業(yè)務(wù)，包括但不限于動(dòng)力工具和家用儲(chǔ)能產(chǎn)品的開發(fā)及海外布局；不超過30%或所得款項(xiàng)凈額剩余部分，將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

時(shí)隔四年再推三季報(bào)分紅

資料顯示，巨星科技是專業(yè)從事手動(dòng)工具、激光產(chǎn)品、智能工具、服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的智能裝備企業(yè)，技術(shù)水平居行業(yè)前列。

作為手工具行業(yè)的龍頭企業(yè)，巨星科技的營業(yè)收入基本來自境外市場(chǎng)。2023年上半年，巨星科技在美洲和歐洲的營業(yè)收入占比分別為58.89%、27.54%。

據(jù)巨星科技介紹，盡管2023年全球工具市場(chǎng)整體需求延續(xù)2022年以來的疲弱態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品海外總體庫存有所下降但仍處于高位，使得行業(yè)整體銷量繼續(xù)下滑，但巨星科技部分新業(yè)務(wù)尤其是無繩動(dòng)力工具仍然取得增長，線上渠道依然是公司增長的重要發(fā)力點(diǎn)。同時(shí)，人民幣匯率和成本端的持續(xù)改善，對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生積極影響。

2023年前三季度，巨星科技的營業(yè)收入雖然同比減少12.45%至86.1億元，但凈利潤和扣非凈利潤分別為15.06億元、15.47億元，同比增長19.24%、25.32%。

值得關(guān)注的是，基于穩(wěn)定的盈利能力，特別是在近期監(jiān)管部門鼓勵(lì)上市公司分紅及回購的背景下，巨星科技同步推出前三季度利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅），預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅總額為2.09億元，占公司當(dāng)期凈利潤的比例約為13.88%。這也是公司自2019年之后，時(shí)隔四年再次于三季報(bào)推出現(xiàn)金分紅。

長江商報(bào)記者注意到，作為一家國際化發(fā)展布局的公司，巨星科技充分利用全球不同地區(qū) 的制造產(chǎn)能和銷售市場(chǎng)，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)尋找機(jī)遇。

2023年以來，巨星科技積極推動(dòng)?xùn)|南亞制造基地的全面投產(chǎn)，持續(xù)增加并優(yōu)化在全球范圍內(nèi)的制造分工分局，充分體現(xiàn)公司國際化布局的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能的靈活性。

目前，巨星科技在東南亞前期在建工廠已經(jīng)全部投入使用，東南亞產(chǎn)能布局初步成形。同時(shí)，巨星科技計(jì)劃繼續(xù)新增東南亞制造產(chǎn)能并已在越南完成土地購置，后續(xù)將快速推進(jìn)產(chǎn)能落地。

巨星科技稱，國際化優(yōu)勢(shì)有效保證了公司在和其他國際競(jìng)爭對(duì)手的競(jìng)爭中，既能發(fā)揮中國制造業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，又能利用東南亞地區(qū)制造成本的優(yōu)勢(shì)和歐美市場(chǎng)本土渠道服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，由此打造更強(qiáng)的核心競(jìng)爭力。公司正加速成為一家集歐美本土服務(wù)、亞洲產(chǎn)業(yè)鏈制造和中國管理研發(fā)的全球資源配置型公司。

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責(zé)編：ZB