思特奇凈利連降三年后虧6724.5萬 華創(chuàng)云信9億拿下控股權加碼數(shù)字科技

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

時隔一年，華創(chuàng)云信（600155.SH）再次主動增持思特奇（300608.SZ），拿下后者控股權。

12月13日晚間，華創(chuàng)云信及思特奇先后發(fā)布公告，華創(chuàng)云信全資子公司云信投資擬出資3.51億元受讓思特奇控股股東、實控人持有的公司1660萬股股份，占后者總股本的5.01%。本次交易完成后，華創(chuàng)云信及子公司云信投資合計持有思特奇25.70%股份，華創(chuàng)云信成為思特奇控股股東，思特奇也將進入無實控人狀態(tài)。

長江商報記者注意到，2022年12月，華創(chuàng)云信曾斥資5.5億元參與思特奇定增，由此成為思特奇第二大股東。認購定增及受讓股份完成，華創(chuàng)云信拿下思特奇的控股權的交易成本合計約為9.01億元。

強化公司數(shù)字科技屬性，建設運營新一代可信互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，是華創(chuàng)云信再次增持思特奇的主要原因。入股思特奇之后，華創(chuàng)云信將思特奇作為公司數(shù)字經(jīng)濟基礎設施核心技術支撐機構。事實上近年來，思特奇經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)欠佳。

繼2020年至2022年連續(xù)三年凈利潤下滑之后，2023年前三季度，思特奇實現(xiàn)營業(yè)收入4.01億元，同比減少7.18%；凈利潤和扣非凈利潤分別虧損6724.53萬元、7087.73萬元，同比減少12.54%、11.78%。

華創(chuàng)云信拿下思特奇控股權

從首次入股到拿下思特奇控股權，華創(chuàng)云信只花了一年時間。

回溯公告，2021年4月，思特奇開始籌劃定增。在獲得監(jiān)管部門審核通過之后，2022年12月，思特奇定增落地。

此次發(fā)行中，思特奇以8.03元/股的價格向兩名特定對象發(fā)行股票數(shù)量7549.24萬股，募集資金總額約為6.06億元，扣除相關費用后的募資凈額約為5.96億元。

其中，華創(chuàng)云信（原名為華創(chuàng)陽安）及財通基金分別認購6849.32萬股、699.92萬股，認購金額分別為5.5億元、5620.38萬元，限售期均為6個月。

此次發(fā)行完成之后，吳飛舟作為思特奇的控股股東、實控人，持股數(shù)量維持在7478.2萬股不變，但持股比例由發(fā)行前的29.72%稀釋至22.86%。同時，華創(chuàng)云信以20.94%的持股比例一躍成為思特奇第二大股東。

值得一提的是，除了在思特奇擔任董事長、總經(jīng)理之外，2023年4月開始，吳飛舟擔任華創(chuàng)云信副董事長。

入股思特奇近一年之后，今年12月13日晚間，華創(chuàng)云信再次披露，公司將拿下思特奇控股權。

根據(jù)交易方案，華創(chuàng)云信全資子公司云信投資擬出資3.51億元受讓思特奇1660萬股股份，占后者總股本的5.01%。

本次股份轉讓完成后，華創(chuàng)云信將直接及間接持有思特奇股份8509.32萬股，占公司總股本的25.70%，吳飛舟對于思特奇的持股比例降為17.57%，華創(chuàng)云信將成為思特奇的控股股東。由于華創(chuàng)云信無實際控制人，故思特奇將變更為無實際控制人。

長江商報記者注意到，在本次股權轉讓中，思特奇每股交易價格約為21.13元，較公告披露當日思特奇二級市場收盤價17.35元/股溢價21.79%。認購定增及受讓股份完成，華創(chuàng)云信拿下思特奇的控股權的交易成本合計約為9.01億元。

不過，上述股權轉讓方案披露之后，12月14日思特奇開盤跌近5%，尾盤收跌4.9%，報16.5元/股，而華創(chuàng)云信股價上漲2.93%。

除了此次向華創(chuàng)云信轉讓股權之外，思特奇還披露，基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可，為了切實維護廣大投資者權益和資本市場的穩(wěn)定，吳飛舟承諾除本公告披露的權益變動事項外，自本承諾函簽署之日起6個月內(nèi)不以任何方式減持公司股份，并參照大股東身份遵守減持相關規(guī)定。

相互賦能數(shù)字科技和金融服務

強化公司數(shù)字科技屬性，建設運營新一代可信互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，是華創(chuàng)云信再次增持思特奇的主要原因。

詳式權益變動報告書顯示，華創(chuàng)云信是新一代可信互聯(lián)網(wǎng)基礎設施解決方案的總體設計、開發(fā)組織與運營實施主體，思特奇是主要的技術支撐及研發(fā)交付、運營支持機構。

本次交易完成后，華創(chuàng)云信將控股思特奇，將進一步強化人才、技術、經(jīng)驗和研究能力的協(xié)同整合，迅速拓展可信互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的開發(fā)、建設、運營新模式，推廣各地部署運營成功經(jīng)驗，積極推進各地落地實施。同時，本次交易后，通過數(shù)字科技和金融服務的相互賦能，將增強雙方盈利能力，更好回報股東。

長江商報記者注意到，近年來，華創(chuàng)云信在以華創(chuàng)證券為核心的證券業(yè)務基礎上，加快推進數(shù)字化轉型。經(jīng)過多年布局，公司業(yè)務已由傳統(tǒng)證券業(yè)務轉型拓展為數(shù)字科技與數(shù)字金融業(yè)務，并在今年5月由“華創(chuàng)陽安”更名為“華創(chuàng)云信”。

數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，華創(chuàng)云信實現(xiàn)營業(yè)收入20.88億元，同比增長17.59%；凈利潤3.33億元，同比增長76.36%。其中，2023年上半年，華創(chuàng)證券實現(xiàn)營業(yè)收入15.57億元，同比增長32.03%；凈利潤3.85億元，同比增長88.79%。

入股思特奇后，華創(chuàng)云信將思特奇作為公司數(shù)字經(jīng)濟基礎設施核心技術支撐機構。事實上，思特奇近年來經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)欠佳。

2020年至2022年，思特奇的業(yè)績連續(xù)三年下滑，凈利潤由2019年的9102.05萬元降至2022年的1723.27萬元。2023年前三季度，思特奇實現(xiàn)營業(yè)收入4.01億元，同比減少7.18%；凈利潤和扣非凈利潤分別虧損6724.53萬元、7087.73萬元，同比減少12.54%、11.78%。

對此，華創(chuàng)云信稱，2022年由于參股企業(yè)業(yè)績下滑、前期研發(fā)投入、為拓展業(yè)務實施了部分低毛利項目等原因，思特奇凈利潤同比有所下降；2023年1—9月，思特奇凈利潤虧損主要因電信運營商等主要客戶項目驗收結算集中在第四季度，思特奇收入與利潤主要體現(xiàn)在四季度，與往年經(jīng)營情況類似。

此次控股思特奇之后，華創(chuàng)云信來自數(shù)字科技業(yè)務的營業(yè)收入將有所增長，公司的數(shù)字科技屬性將進一步強化。不過，如果思特奇業(yè)績持續(xù)低迷，對華創(chuàng)云信業(yè)績造成的負面影響不容忽視。

責編：ZB