天際股份8.95億定增落地加碼擴(kuò)產(chǎn) 瑞泰新材2.8億認(rèn)購(gòu)成三股東深化合作

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

天際股份（002759.SZ）的定增獲得產(chǎn)業(yè)鏈上另一家上市公司支持。

12月4日晚間，天際股份披露定增發(fā)行結(jié)果，公司以9.32元/股的價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為9603萬(wàn)股，募集資金總額約為8.95億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，天際股份的此次募資中，瑞泰新材（301238.SZ）為單一最大認(rèn)購(gòu)方，合計(jì)獲配3004.29萬(wàn)股，獲配金額約為2.8億元。發(fā)行完成之后，瑞泰新材將持有天際股份5.95%股份，成為后者第三大股東。

對(duì)于參與天際股份定增的目的，瑞泰新材稱，主要基于天際股份的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)情況以及雙方多年來(lái)的緊密合作關(guān)系。此次投資有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作。

資料顯示，瑞泰新材主要從事電池材料以及有機(jī)硅等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。天際股份主營(yíng)的六氟磷酸鋰是瑞泰新材最主要的原材料。2022年瑞泰新材對(duì)六氟磷酸鋰的采購(gòu)額占公司當(dāng)期采購(gòu)總額的比例約為52.23%。

按照計(jì)劃，此次天際股份募資全部投向3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及一體化配套項(xiàng)目。公司稱，該項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司保持六氟磷酸鋰頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固公司市場(chǎng)地位，同時(shí)夯實(shí)原材料自給供應(yīng)能力，降低原材料采購(gòu)成本。

瑞泰新材為單一最大認(rèn)購(gòu)方

12月4日晚間，天際股份披露向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。報(bào)告書(shū)顯示，公司以9.32元/股的價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為9603萬(wàn)股，募集資金總額約為8.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1920.7萬(wàn)元后，實(shí)際募資凈額約為8.76億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，天際股份的此次募資中，瑞泰新材為單一最大認(rèn)購(gòu)方，合計(jì)獲配3004.29萬(wàn)股，獲配金額約為2.8億元。

與此同時(shí)，瑞昌新能企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、諾德基金、財(cái)通基金分別獲配1287.55萬(wàn)股、1995.71萬(wàn)股、1148.07萬(wàn)股，獲配金額分別為1.2億元、1.86億元、1.07億元。

此外，UBS AG、吳曉琪、國(guó)泰君安金控、華泰資產(chǎn)管理有限公司-華泰優(yōu)頤股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司分別獲配751.07萬(wàn)股、536.48萬(wàn)股、439.91萬(wàn)股、439.91萬(wàn)股，獲配金額分別為0.7億元、0.5億元、0.41億元、0.41億元。

此次發(fā)行完成之后，天際股份的控股股東依舊為汕頭天際，但持股比例由發(fā)行前的18.55%稀釋至15.02%。瑞泰新材則將持有天際股份3004.29萬(wàn)股，持股比例5.95%，成為公司第三大股東。同時(shí)，諾德基金、瑞昌新能企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、財(cái)通基金、UBS AG、吳曉琪均將進(jìn)入天際股份前十大股東之列，持股比例分別為3.96%、2.55%、2.28%、1.49%、1.06%。

值得關(guān)注的是，這是天際股份時(shí)隔近七年之后再次實(shí)施募資。2015年5月，天際股份首次公開(kāi)發(fā)行新股2400萬(wàn)股，募集資金總額2.88億元。

2016年12月，天際股份實(shí)施重組，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買新泰材料100%股權(quán)，并募集配套資金。此次發(fā)行中，天際股份共發(fā)行3413.5萬(wàn)股，募集資金總額約為4.4億元。

按照計(jì)劃，天際股份本次發(fā)行募集資金的投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，全部投向3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及一體化配套項(xiàng)目。

天際股份稱，該項(xiàng)目對(duì)公司主要核心產(chǎn)品六氟磷酸鋰進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，并向上游布局了原材料高純氟化鋰，其他化工產(chǎn)品氟化鈣、氯化鉀及副產(chǎn)品鹽酸、氫氟酸。該項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司保持六氟磷酸鋰頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固公司市場(chǎng)地位，同時(shí)夯實(shí)原材料自給供應(yīng)能力，降低原材料采購(gòu)成本。

進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作

瑞泰新材為何斥巨資捧場(chǎng)天際股份定增？

瑞泰新材同日披露，公司本次認(rèn)購(gòu)天際股份向特定對(duì)象發(fā)行股份，主要基于天際股份的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)情況以及雙方多年來(lái)的緊密合作關(guān)系。此次投資有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，瑞泰新材主要從事電池材料以及有機(jī)硅等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司的主要原材料包括六氟磷酸鋰、碳酸甲乙酯、硫酸乙烯酯等。其中，2022年瑞泰新材對(duì)六氟磷酸鋰的采購(gòu)額占公司當(dāng)期采購(gòu)總額的比例約為52.23%。

而天際股份原本以小家電為主營(yíng)業(yè)務(wù)，2016年收購(gòu)新泰材料之后形成小家電和新能源鋰電材料雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)模式。此后隨著新泰材料六氟磷酸鋰業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司電鋰材料業(yè)務(wù)收入比重大幅提升，公司目前以新能源鋰電材料業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)。主要研發(fā)、生產(chǎn)六氟磷酸鋰及新型鋰鹽、添加劑產(chǎn)品，包括雙氟代磺酰亞胺鋰、二氟磷酸鋰、草酸二氟硼酸鋰、雙草酸硼酸鋰等及氟化鹽系列產(chǎn)品。

目前，瑞泰新材還持有天際股份控股子公司江蘇泰瑞聯(lián)騰材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰瑞聯(lián)騰”）25%股權(quán)。同時(shí)，瑞泰新材的董事王曉斌擔(dān)任泰瑞聯(lián)騰董事及其全資子公司江蘇泰瑞聯(lián)騰供應(yīng)鏈有限公司董事，瑞泰新材的控股股東江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)監(jiān)事黃衛(wèi)東擔(dān)任泰瑞聯(lián)騰及其全資子公司江蘇泰瑞聯(lián)騰供應(yīng)鏈有限公司監(jiān)事。

不過(guò)，今年以來(lái)，隨著六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)，作為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的瑞泰新材和天際股份業(yè)績(jī)也受到影響。

數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，天際股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.47億元，同比減少31.39%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為2571.92萬(wàn)元、2878.78萬(wàn)元，同比減少95.26%、94.7%。

上述報(bào)告期內(nèi)，瑞泰新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.75億元，同比減少35.96%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為4.09億元、3.85億元，同比減少38.2%、41.09%。

責(zé)編：ZB